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Semplificare il processo di vendita con il riepilogo dei documenti di vendita

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Utenti da amministratori, autori o analisti - - 5 nov. 2024

Valore aziendale

In qualità di professionista delle vendite, devi esaminare lunghi documenti per comprendere le esigenze e le preferenze del cliente su più sistemi. Si tratta di un'attività che richiede molto tempo e comporta una diminuzione della produttività e la potenziale perdita di opportunità. Con la possibilità di riepilogare automaticamente i dettagli importanti di documenti lunghi, tra cui proposte, report e contratti, puoi risparmiare tempo e concentrarti sulla creazione di relazioni con i clienti e sulla chiusura delle transazioni. La funzionalità di riepilogo dei documenti di vendita può migliorare la qualità delle interazioni con i clienti mediante l'offerta di una comprensione completa delle esigenze dei clienti secondo il framework BANT (Budget, Autorità, Necessità e Tempistica).

Dettagli sulla funzionalità

In qualità di venditore, puoi utilizzare la chat di Copilot per:

  • Ottenere un riepilogo dei documenti archiviati in SharePoint a cui hai accesso.
  • Ottenere un riepilogo dei documenti associati al tuo contatto, opportunità, lead e account.
  • Utilizzare il riepilogo per comprendere il budget, l'autorità (decisore), le necessità e la tempistica in base a vari documenti.

Guarda la demo per scoprire come utilizzare la funzionalità.

Questa funzionalità viene abilitata automaticamente con Copilot in Dynamics 365 Sales. Altre informazioni sull'abilitazione di Copilot in Dynamics 365 Sales sono disponibili in Attivare e configurare Copilot in Dynamics 365 Sales.

Riepilogo del documento in Dynamics 365 Sales

Aree geografiche

Questa funzionalità verrà rilasciata nelle seguenti aree geografiche di Microsoft Azure:

  • Germania
  • Norvegia
  • Singapore
  • Sudafrica
  • Svizzera
  • Emirati Arabi Uniti
  • Svezia
  • Qatar
  • Stati Uniti
  • Europa
  • Asia Pacifico
  • Regno Unito
  • Australia
  • Brasile
  • Canada
  • India
  • Giappone
  • Francia
  • Corea del Sud
  • Cina

Vedi anche

Aumentare la produttività del venditore con il riepilogo dei documenti di Copilot in Dynamics 365 Sales (blog)

Riepilogare proposte o documenti di vendita (documenti)