Ottenere una visione a 360 gradi con un riepilogo dell'account generato dall'IA

Articolo
11/20/2024

Abilitata per	Anteprima pubblica	Accesso in anteprima	Disponibilità generale
Utenti, automaticamente	-	29 luglio 2024	20 ott. 2024

Valore aziendale

Nel frenetico panorama commerciale moderno, lavori spesso su più account contemporaneamente. Può essere difficile stare al passo con tutti gli account e raccogliere informazioni pertinenti in modo efficiente. Con la funzionalità riepilogo account, puoi ora accedere a un riepilogo consolidato di dati cliente essenziali, tra cui il comportamento di acquisto, le opportunità associate, i lead, le campagne di marketing e le ultime notizie su un account grazie alla potenza dell'intelligenza artificiale. In questo modo, puoi cercare rapidamente un account.

Non devi più dedicare troppo tempo a vagliare informazioni sparse o compilare manualmente i dettagli dell'account. Puoi accedere rapidamente a una panoramica completa di ogni account, assegnando le priorità al tuo lavoro in modo efficace e interagendo con i clienti in modo più personalizzato e mirato.

Dettagli sulla funzionalità

In qualità di amministratore, puoi:

Abilitare il riepilogo account di Copilot per qualsiasi applicazione di Dynamics 365.
Configurare le entità e i campi da usare per creare il riepilogo dell'account.

In qualità di venditore, puoi:

Ottenere una visualizzazione a 360 gradi del tuo account, creata usando tutti i dati associati all'account.
Visualizzare un riepilogo delle opportunità associate.
Conoscere i lead associati.
Scoprire le ultime notizie sull'account.

Riepilogo dell'account che mostra informazioni sui lead associati a un account