Utilizzare il supporto ERP nativo aggiuntivo di Copilot per il settore finanziario
| Abilitata per | Anteprima pubblica | Disponibilità generale |
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| Utenti da amministratori, autori o analisti |  2 ag. 2024 |
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Valore aziendale
Microsoft Copilot per il settore finanziario rivoluziona l'esperienza di riscossione per il personale addetto alla contabilità clienti. Mediante l'integrazione con Outlook, migliora le comunicazioni con i clienti attraverso diverse funzionalità chiave:
- Fornisce un riepilogo delle informazioni sui clienti direttamente dall'ERP di origine, eliminando la necessità di recuperare manualmente i dati.
- Offre un riepilogo dei messaggi e-mail in entrata in Outlook, semplificando il processo di comunicazione.
- Assiste nella creazione di messaggi e-mail di comunicazione con i clienti, garantendo chiarezza e professionalità.
- Funge da unica fonte di archiviazione della verità nell'ERP per aggiornamenti critici come transazioni, informazioni di contatto, azioni e comunicazioni rilevanti con i clienti.
Questo approccio olistico non solo ottimizza l'esperienza delle riscossioni, ma promuove anche l'efficienza e l'accuratezza nelle operazioni della contabilità clienti.
Un flusso di cassa stabile e prevedibile è la linfa vitale di un’azienda sana, poiché fornisce la liquidità necessaria per le operazioni quotidiane e facilita gli investimenti strategici per la crescita. Un efficace processo di riscossione dei crediti nella contabilità clienti svolge un ruolo fondamentale in questo contesto, garantendo un tempestivo afflusso di entrate e favorendo così la prevedibilità essenziale per la pianificazione e la stabilità finanziaria.
Gli addetti della contabilità clienti trascorrono molto tempo in Microsoft Outlook per rispondere alle richieste di saldo dei clienti. Passano tra Outlook a ERP per raccogliere i dettagli necessari per svolgere il proprio lavoro e aggiornare le informazioni su ERP come azioni di completamento, informazioni di contatto aggiornate e date della promessa di pagamento.
Tuttavia, Microsoft Copilot per il settore finanziario punta a semplificare notevolmente questo processo. Consentirà ai dipendenti di connettersi direttamente al proprio sistema ERP da Outlook. Durante la comunicazione con i clienti, il personale addetto alla contabilità clienti può accedere a preziosi dati ERP dei clienti, ricevere assistenza nella creazione di risposte e-mail e salvare comodamente i riepiloghi delle comunicazioni e gli elementi di azione nel sistema ERP, senza dover passare da un sistema all'altro.
Dettagli sulla funzionalità
Copilot per il settore finanziario amplia il proprio supporto nativo per ulteriori ERP con l'introduzione di Dynamics 365 Business Central e SAP. Oltre alle funzionalità di intelligenza artificiale generativa relative al riepilogo e alla composizione dei messaggi e-mail, questa integrazione è progettata per migliorare l'esperienza del coordinatore della raccolta in Microsoft Outlook offrendo una gamma di funzionalità che includono:
- Recupero dei dettagli finanziari del cliente: il componente aggiuntivo consente agli utenti di accedere e recuperare i dettagli finanziari dei clienti direttamente all'interno di Outlook, semplificando il processo di gestione finanziaria e il processo decisionale.
- Aggiornamenti sui contatti e sulle fatture: gli utenti possono aggiornare le informazioni di contatto e le fatture direttamente da Outlook, in modo che tutti i dati siano aggiornati e accurati su tutte le piattaforme.
- Gestione dei documenti aziendali: il componente aggiuntivo supporta la possibilità di scaricare e inviare documenti aziendali come fatture ed estratti conto. Questa funzionalità semplifica il processo di gestione e distribuzione dei documenti, consentendo di risparmiare tempo e migliorando l'efficienza.
Aree geografiche
Questa funzionalità verrà rilasciata nella seguente area geografica di Microsoft Azure:
- Stati Uniti