Integrare Field Service e Business Central

Importante

Questo contenuto è archiviato e non viene aggiornato. Per la documentazione più recente, vai a Novità o modifiche in Business Central. Per i piani di rilascio più recenti, vai a Piani di rilascio di Dynamics 365, Power Platform e Cloud per le soluzioni di settore.

Abilitata per	Anteprima pubblica	Disponibilità generale
Utenti da amministratori, autori o analisti	4 mar. 2024	5 apr. 2024

Valore aziendale

Questa integrazione è particolarmente preziosa per le organizzazioni che forniscono servizi professionali. Offre una soluzione perfettamente integrata per la gestione delle attività di assistenza, del consumo e delle transazioni finanziarie, a vantaggio dei tecnici, dei responsabili dell'assistenza e dei team finanziari. Si tratta di una soluzione avanzata per gestire gli ordini di lavoro e il consumo in Field Service e per fatturarli ed evaderli in modo efficiente in Business Central.

Dettagli sulla funzionalità

Puoi configurare l'integrazione in Dynamics 365 Field Service dalla pagina Setup assistito in Business Central. È sufficiente scegliere Configurare l'integrazione in Dynamics 365 Field Service per eseguire la guida del setup assistito.

Qui puoi scegliere Importa soluzione Dynamics 365 Field Service e Abilita connessione Dynamics 365 Field Service. Per consentire agli utenti di registrare il consumo di articoli e servizi negli ordini di lavoro di Field Service, specifica le opzioni Modello registrazione progetti e Batch registrazioni progetti che consentiranno di registrare il consumo o i prodotti e i servizi in Business Central.

Poiché i servizi sono espressi in durata in Field Service, specifica l'unità di misura in ore che convertirà le durate in quantità in Business Central.

Puoi inoltre specificare quando deve avvenire la sincronizzazione tra i prodotti dell'ordine di lavoro e le linee di servizio in Business Central. Ad esempio, la sincronizzazione potrebbe aver luogo quando vengono utilizzate le righe dell'ordine di lavoro o quando un ordine di lavoro viene completato. Scegli l'opzione appropriata nel campo Sincronizza prodotti/servizi per ordine di lavoro.

Dopo la sincronizzazione dei prodotti e dei servizi dell'ordine di lavoro con i giornali di registrazione del progetto in Business Central, puoi scegliere se registrare i giornali di registrazione del progetto manualmente oppure quando lo stato dell'ordine di lavoro è completo o quando i prodotti o i servizi dell'ordine di lavoro vengono utilizzati. Scegli l'opzione appropriata nel campo Registra automaticamente righe di registrazione progetto.

Scegli Fine per configurare l'integrazione con Field Service.

Nota

Field Service è basata su Dynamics 365 Sales, pertanto per eseguire l'integrazione con Field Service dovrai configurare una connessione a Dataverse e abilitare l'integrazione con Dynamics 365 Sales.

L'integrazione con Field Service introduce i seguenti mapping della tabella di integrazione che scambiano dati con Business Central.

• PJLINE-WORDERPRODUCT: esegue il mapping dei prodotti degli ordini di lavoro in Field Service alle righe del giornale di registrazione del progetto in Business Central.
• PJLINE-WORDERSERVICE: esegue il mapping dei servizi degli ordini di lavoro in Field Service alle righe del giornale di registrazione del progetto in Business Central.
• PROJECTTASK: esegue il mapping dei progetti e delle attività di progetto in Business Central ai prodotti in progetti esterni in Field Service.
• RESOURCE-BOOKABLERSC: esegue il mapping delle risorse in Business Central alle risorse prenotabili in Field Service.
• SVCITEM-CUSTASSET: esegue il mapping degli articoli in assistenza in Business Central alle risorse del cliente in Field Service.

Puoi creare un ordine di lavoro in Field Service utilizzando Account di servizio e Account di fatturazione da Business Central. Negli ordini di lavoro puoi selezionare Progetto Business Central e Ordine di lavoro attività di progetto nel campo Progetto esterno.

Puoi aggiungere articoli di magazzino e non di magazzino come Prodotti ordine di lavoro e ottenere la quantità disponibile insieme ai costi e prezzi da Business Central.

Puoi aggiungere articoli in assistenza come Servizi ordini di lavoro e recuperare costi e prezzi da Business Central.

Puoi prenotare una risorsa e correlare le prenotazioni ai servizi degli ordini di lavoro utilizzando una risorsa prenotabile da Business Central.

A seconda delle impostazioni nella pagina Impostazione dell'integrazione di Field Service, quando gli ordini di lavoro includono prodotti e servizi, le informazioni sul consumo vengono trasferite e registrate utilizzando Registrazione progetti in Business Central.

Puoi utilizzare la pagina Righe pianificazione commessa per tener traccia della registrazione e della fatturazione del consumo sugli ordini di lavoro.

I valori Quantità da fatturare e Durata da fatturare vengono copiati nel campo Qtà da trasferire in fattura. In base a ciò, puoi creare e registrare fatture di vendita in Business Central per fatturare al cliente.

Comunicaci la tua opinione

Aiutaci a migliorare Dynamics 365 Business Central condividendo idee fornendo suggerimenti e inviando feedback. Utilizza il forum all'indirizzo https://aka.ms/bcideas.

Vedi anche

Eseguire l'integrazione con Microsoft Dynamics 365 Field Service (documenti)