Automatizzare il processo dei solleciti nelle riscossioni

Importante

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Utenti, automaticamente	1 mar. 2024	1 apr. 2024

Valore aziendale

Completa le riscossioni in modo più efficace automatizzando il processo di creazione, emissione e invio di solleciti ai tuoi clienti. L'automazione può ridurre notevolmente il tempo da dedicare a questo carico di lavoro, fornire una migliore panoramica del processo e concederti il pieno controllo su ogni passaggio.

Dettagli sulla funzionalità

Puoi automatizzare ogni passaggio dei processi di sollecito. Puoi configurare processi automatizzati per creare, emettere e inviare (o stampare) solleciti e puoi creare testi e-mail personalizzati per ciascun livello di sollecito in modo che i tuoi messaggi si adattino ai criteri e alle procedure di riscossione della tua azienda.

Puoi configurare l'automazione dei solleciti nella pagina Automazione sollecito, dove puoi creare le singole automazioni. Puoi combinare i passaggi per creare, emettere e inviare solleciti oppure puoi creare automazioni separate per ogni passaggio se è meglio per i tuoi processi di riscossione.

Nella pagina Automazione solleciti definisci le singole azioni (passaggi) nelle automazioni. Puoi impostare filtri per le condizioni di sollecito per l'automazione nel suo complesso e impostare filtri aggiuntivi per ciascuna azione nell'automazione. Puoi anche includere fatture insolute allegate come PDF ai messaggi e-mail.

Dopo aver configurato e avviato un'automazione, questa verrà eseguita finché non la metti in attesa o la interrompi. Se vuoi controllare come viene eseguita l'automazione, puoi aprire la pagina Movimenti coda processi e impostare la ricorrenza su giornaliera o ogni martedì, ad esempio.

Nella pagina Comunicazione a livello di sollecito, puoi inserire testi da mostrare nel sollecito nella scheda dettaglio Testo allegato e testi del corpo dei messaggi e-mail nella scheda dettaglio Testo e-mail. I testi consentono di personalizzare i messaggi per ciascun livello di sollecito, rendendolo più flessibile e adattandosi ai criteri aziendali per la comunicazione delle richieste di pagamento.

Quando invii un messaggio e-mail, il promemoria è un report che alleghi al messaggio e-mail. Definisci il report che genera il sollecito nella pagina Selezione report - Sollecito/Addebito interessi, dove selezioni anche il report che contiene il testo del corpo del messaggio e-mail nel campo Nome layout corpo e-mail. Quando invii messaggi e-mail ai tuoi clienti, i testi nella scheda dettaglio Testo e-mail vengono inseriti nel report selezionato nel campo Nome layout corpo e-mail. Il report standard include diversi campi di testo per contenere questo campo (GreetingText, BodyText, ClosingText). Se preferisci, puoi modificare questo report per avere più contenuti. Il layout di questi report può essere gestito e modificato nella pagina Layout report (ricercabile) se è necessario personalizzarli in base alle esigenze aziendali.

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Vedi anche

Automatizzare i solleciti nelle riscossioni (documenti)