Chiudere le opportunità in modo agevole precompilando gli attributi
Importante
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|---|---|---|---|
| Utenti, automaticamente | - | - |  2 febbr. 2024 |
Valore aziendale
Quando la tua proposta viene accettata, è ora di celebrare e assicurarsi di passare rapidamente dal successo alla chiusura. Ma anche se venisse rifiutata, lo spettacolo deve continuare.
Questo miglioramento semplifica il processo di chiusura delle opportunità. Vieni liberato dal peso dell'immissione manuale dei dati grazie alla compilazione automatica del modulo di chiusura dell'opportunità con gli attributi pertinenti dell'opportunità. Il tempo dedicato all'immissione manuale dei dati si riduce in modo tale che la tua attenzione possa concentrarsi sul consolidamento delle relazioni e la crescita della tua azienda.
Dettagli sulla funzionalità
In qualità di amministratore, puoi:
- Attributi della mappa nel modulo di chiusura delle opportunità con le colonne nella tabella Opportunità in modo che gli attributi siano precompilati in modo appropriato.
In qualità di venditore, puoi:
- Il modulo di chiusura delle opportunità viene automaticamente precompilato con le informazioni sul record dell'opportunità corrispondente, in modo tale che il processo di chiusura sia semplice e non sia soggetto a errori.
- Compila il campo Concorrente quando l'opportunità viene chiusa come "Acquisita".
Vedi anche
Precompilare i valori nel modulo Chiusura opportunità dall'opportunità corrispondente (documenti)