Gestire le comunicazioni relative alla contabilità clienti in Outlook

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Alcune funzionalità descritte in questo piano di rilascio non sono state ancora rilasciate. I tempi di rilascio sono soggetti a modifica e le funzionalità previste potrebbero non essere rilasciate (vedi Criteri Microsoft). Altre informazioni: Novità e funzionalità pianificate

Abilitata per	Anteprima pubblica	Disponibilità generale
Utenti da amministratori, autori o analisti	29 febbr. 2024	Giugno 2024

Valore aziendale

Microsoft Copilot for Finance rivoluziona l'esperienza di riscossione per il personale addetto alla contabilità clienti. Mediante l'integrazione con Outlook, migliora le comunicazioni con i clienti attraverso diverse funzionalità chiave:

• Fornisce un riepilogo delle informazioni sui clienti direttamente dall'ERP di origine, eliminando la necessità di recuperare manualmente i dati.
• Offre un riepilogo dei messaggi e-mail in entrata in Outlook, semplificando il processo di comunicazione.
• Assiste nella creazione di messaggi e-mail di comunicazione con i clienti, garantendo chiarezza e professionalità.
• Funge da unica fonte di archiviazione della verità nell'ERP per aggiornamenti critici come transazioni, informazioni di contatto, azioni e comunicazioni rilevanti con i clienti.

Questo approccio olistico non solo ottimizza l'esperienza delle riscossioni, ma promuove anche l'efficienza e l'accuratezza nelle operazioni della contabilità clienti.

Un flusso di cassa stabile e prevedibile è la linfa vitale di un’azienda sana, poiché fornisce la liquidità necessaria per le operazioni quotidiane e facilita gli investimenti strategici per la crescita. Un efficace processo di riscossione dei crediti nella contabilità clienti svolge un ruolo fondamentale in questo contesto, garantendo un tempestivo afflusso di entrate e favorendo così la prevedibilità essenziale per la pianificazione e la stabilità finanziaria.

Gli addetti della contabilità clienti trascorrono molto tempo in Microsoft Outlook per rispondere alle richieste di saldo dei clienti. Passano tra Outlook a ERP per raccogliere i dettagli necessari per svolgere il proprio lavoro e aggiornare le informazioni su ERP come azioni di completamento, informazioni di contatto aggiornate e date della promessa di pagamento.

I professionisti del reparto contabilità clienti spesso passano tra Microsoft Outlook e il loro sistema ERP per rispondere alle richieste di saldo dei clienti, raccogliere i dettagli necessari e aggiornare le informazioni come azioni di completamento, aggiornamenti dei contatti e date di pagamento promesse.

Tuttavia, Microsoft Copilot for Finance punta a semplificare notevolmente questo processo. Consente ai dipendenti di connettersi direttamente al proprio sistema ERP da Outlook. Durante la comunicazione con i clienti, il personale addetto alla contabilità clienti può accedere a preziosi dati ERP dei clienti, ricevere assistenza nella creazione di risposte e-mail e salvare comodamente i riepiloghi delle comunicazioni e gli elementi di azione nel sistema ERP, senza dover passare da un sistema all'altro.

Dettagli sulla funzionalità

Copilot for Finance è uno strumento rivoluzionario per i coordinatori delle riscossioni che offre una suite di funzionalità che semplificano e migliorano il processo di riscossione. Integrato con Microsoft Outlook, Copilot for Finance fornisce un'esperienza immersiva che consente ai coordinatori di evitare il cambio di contesto pur rimanendo nello strumento in cui spesso trascorrono la maggior parte del loro tempo.

Ecco le funzionalità chiave di Copilot for Finance:

• Customer Insights: comprendi il comportamento di pagamento e le preferenze del cliente attraverso un'esperienza sidecar di Copilot in Outlook.
• Generazione di contenuti per i messaggi e-mail: genera in modo dinamico messaggi e-mail incentrati sull'azienda per rispondere a richieste comuni o a corrispondenza specifica con i clienti, inclusi allegati di fatture clienti e riepiloghi del saldo cliente.
• Risparmia comunicazioni e note: mantieni una cronologia delle comunicazioni e delle note dei clienti ricercabili che possono essere correlate a ciascun cliente.
• Mantenimento dei contatti con il cliente: crea e aggiorna i contatti relativi a un cliente direttamente dall'esperienza del copilota.
• Aggiornamenti delle fatture: aggiorna la data di scadenza del pagamento e lo stato di controversia di qualsiasi fattura in sospeso.

Aree geografiche

Questa funzionalità verrà rilasciata nella seguente area geografica di Microsoft Azure:

• Stati Uniti

Vedi anche

Panoramica delle raccolte in Outlook (documenti)