Creare e riprendere le interazioni utilizzando l'esperienza guidata
Importante
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| Abilitata per | Anteprima pubblica | Disponibilità generale |
|---|---|---|
| Utenti, automaticamente | - |  14 luglio 2023 |
Valore aziendale
La registrazione di tutti i tipi di comunicazioni che hai con i tuoi contatti, ad esempio corrispondenza, riunioni e documenti di vendita e acquisto, consente di tenere traccia in modo efficace delle attività di vendita e marketing che esegui per i tuoi contatti, migliorando così la qualità delle le tue interazioni aziendali. Le interazioni sono tutti i tipi di comunicazioni che intercorrono tra la società e i contatti, ad esempio lettere, fax, messaggi e-mail, fatture, chiamate telefoniche e riunioni.
Dettagli sulla funzionalità
Ora puoi creare interazioni utilizzando la pagina Crea interazione. Esistono diversi modi per registrare le tue interazioni:
- Crea interazioni collegate a un unico contatto utilizzando la pagina Crea interazione.
- Crea e registra le interazioni collegate a più contatti dalla finestra Segmento.
- Fai in modo che Business Central registri automaticamente le interazioni quando esegui azioni specifiche, come stampare un ordine o inviare o ricevere messaggi e-mail.
Per creare un'interazione, seleziona l'azione Crea interazione nella pagina Contatto per aprire la pagina Crea interazione. Questa pagina ti guida attraverso i passaggi per registrare qualsiasi tipo di comunicazione con un contatto. Questo primo passaggio consente di specificare alcune informazioni generali sull'interazione, come il codice del modello di interazione, la descrizione e così via.
Il passaggio successivo nella pagina Crea interazione descrive le opzioni disponibili per la gestione dei contenuti specificati come allegati nella pagina Modello di interazione.
Nel passaggio successivo, puoi correlare l'interazione a una campagna o opportunità specifica.
Scegliendo Avanti registrerai l'interazione ed eseguirai un'azione specifica, come l'apertura di un Editor di posta elettronica per rivedere il messaggio e-mail generato dalla pagina Crea interazione.
Nell'ultimo passaggio della pagina Crea interazione, puoi facoltativamente valutare l'interazione. Scegliendo Fine registrerai la valutazione rispetto alla voce del registro di interazione creata dalla pagina Crea interazione.
Puoi salvare i commenti scegliendo Commenti nella pagina Crea interazione. Se decidi di annullare la creazione di un'interazione in qualsiasi passaggio, ti verrà chiesto di confermare se desideri completare l'interazione in un secondo momento. Se scegli di completarla in un secondo momento, puoi trovare l'interazione nella pagina Interazioni differite, dove scegliendo Riprendi puoi recuperare i dati che hai già inserito e continuare a creare un'interazione.
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