Creare e gestire casi in modo efficiente con il modulo caso migliorato

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Utenti di amministratori, autori o analisti	-	-	1 apr. 2023

Valore aziendale

Gli agenti creano e lavorano su più casi e devono passare da una schermata all'altra per visualizzare i dettagli dei clienti o fare riferimento a casi e interazioni precedenti. Attualmente, gli agenti non possono caricare e visualizzare più allegati né acquisire note durante la creazione del caso. Ciò comporta attività non necessarie e ripetitive. Gli agenti hanno bisogno di un modulo del caso intuitivo che consenta loro di trovare le informazioni pertinenti e di eseguire rapidamente le operazioni.

Gli agenti possono caricare più allegati e prendere rapidamente appunti, mentre creano un caso con il modulo caso migliorato. Ciò permette loro di svolgere le operazioni quotidiane di gestione dei casi con meno fatica e maggiore produttività. I dati contestuali sui clienti dei casi e le interazioni precedenti con i clienti consentono agli agenti di verificare e modificare i dettagli dei clienti senza cambiare scheda. Inoltre, gli agenti possono aggiornare i casi esistenti senza interrompere il flusso di creazione del caso ed evitandone la duplicazione. La funzionalità di riempimento automatico dei campi del caso riduce le attività manuali e consente di risparmiare tempo quando il caso viene creato da una conversazione.

Dettagli sulla funzionalità

Questa funzionalità consente agli agenti di:

• Trovare rapidamente le informazioni e gestire i casi in modo efficiente sfruttando il modulo del caso semplificato.
• Aggiungere informazioni chiave al caso senza perdere di vista i dettagli del cliente, i casi e le interazioni precedenti. Ciò evita la duplicazione dei casi.
• Aggiungere aggiornamenti ai casi dei clienti esistenti senza interrompere il flusso di creazione o cambiare scheda.
• Prendere note durante la creazione del caso.
• Caricare più allegati direttamente nel caso.
• Utilizzare il campo Descrizione insieme alle funzionalità RTE per acquisire dettagli avanzati sui casi.
• Accedere a tutti gli allegati relativi a un caso in una visualizzazione consolidata.

Vedi anche

Creare e gestire casi in modo efficiente con i moduli per i casi migliorati (blog)

Utilizzare i moduli caso avanzati per gestire i casi (documenti)