Copiare opportunità di progetto
Si applica a: Project Operations per scenari basati su risorse/materiali non stoccati, Distribuzione lite: dalla transazione alla fatturazione proforma
Le opportunità di progetto possono essere facilmente copiate per creare nuove opportunità di progetto.
Vai alla pagina elenco Opportunità di progetto e seleziona un'opportunità dall'elenco. Oppure apri la pagina dei dettagli di un'opportunità specifica.
In entrambe le pagine, seleziona Copia. Si aprirà una pagina di dialogo che contiene le seguenti informazioni nei campi. A seconda dei valori selezionati in questa finestra di dialogo, il processo di copia potrebbe cambiare.
Campo Descrizione Impatto downstream Argomento Immetti l'argomento rilevante dell'opportunità di destinazione. Quando si apre la finestra di dialogo, il sistema la imposterà sull'argomento dell'opportunità di origine con copia aggiunto ad esso. Non vi è alcun impatto downstream per questo campo. Società proprietaria L'azienda che è responsabile della consegna dei progetti associati a questa transazione. Quando si apre la finestra di dialogo, il sistema imposta il campo sull'azienda proprietaria delle opportunità di origine. È possibile modificare la società proprietaria in una società alternativa. L'azienda proprietaria è la persona giuridica che eseguirà il progetto dopo la chiusura della transazione. La valuta dell'azienda proprietaria deve corrispondere alla valuta dell'unità contratto. Conto Fa riferimento alla società o al record di account del cliente. Quando si apre la finestra di dialogo, il sistema la imposterà sull'account nell'opportunità di origine. Questo campo è il cliente principale dell'opportunità. Unità contratto L'unità organizzativa responsabile della consegna dei progetti associati a questa transazione. Quando si apre la finestra di dialogo, il sistema la imposterà sull'unità di contratto dell'opportunità di origine. L'unità di contratto è la divisione dell'azienda che esegue i progetti dopo la chiusura della transazione. Ogni unità contratto ha una valuta e questa valuta viene utilizzata per riportare i costi stimati ed effettivi sostenuti durante il progetto. Valuta La valuta in cui viene eseguita la transazione. Quando si apre la pagina della finestra di dialogo, il sistema la imposterà sulla valuta dell'opportunità di origine. La valuta viene utilizzata per impostare un listino prezzi predefinito e creare stime finanziarie sull'offerta. La valuta viene utilizzata per fatturare al cliente quando la transazione viene acquisita. Copia prezzi Un valore Sì/No che indica se il prezzo dell'opportunità deve essere copiato dall'opportunità di origine. Se Sì è selezionato, i listini prezzi vengono copiati dall'opportunità di origine in quella di destinazione. Se viene selezionato No, i listini prezzi vengono impostati per impostazione predefinita in base agli ultimi listini prezzi impostati. Se la società proprietaria di destinazione è una società proprietaria diversa, il prezzo Copia verrà impostato per impostazione predefinita su No. Seleziona OK. Il sistema crea una copia dell'opportunità di progetto in base ai parametri selezionati e viene aperta la nuova opportunità di progetto.