Visualizzare e inviare fatture (Project Service)
Importante
Dynamics 365 Project Service Automation si è evoluto in Dynamics 365 Project Operations. Per ulteriori informazioni, vedi Transizione di Project Service Automation.
Si applica all'app Project Service versioni 2.x e 1.x
Durante la creazione di un progetto, imposti la frequenza con cui vengono generate le fatture. Puoi visualizzare ed esaminare le fatture prima di inviarle ai clienti.
Passa a Project Service > Fatture.
Fai clic sulla fattura che vuoi esaminare.
Apporta le modifiche necessarie. Al termine, fai clic su Ricalcola.
Una volta che la fattura è pronta per l'invio, fai clic su Inviare al cliente.
Dopo che il cliente ha effettuato il pagamento, fai clic su Contrassegna la fattura come pagata.
Fatturare un contratto manualmente
Puoi fatturare un progetto manualmente anziché automaticamente.
Passa a Project Service > Progetti.
Fai clic sul progetto che vuoi fatturare.
Fai clic su Vendite, quindi su Fattura.
Seleziona i parametri per le transazioni da fatturare, tra cui la data limite, il tipo di articolo da fatturare, l'unità e il passaggio fondamentale. Una volta selezionati i parametri, fai clic su Avanti.
Fare clic su Fine.