Visualizzare i membri del team di progetto e gestire le prenotazioni (Project Service)
Importante
Dynamics 365 Project Service Automation si è evoluto in Dynamics 365 Project Operations. Per ulteriori informazioni, vedi Transizione di Project Service Automation.
Si applica all'app Project Service versioni 2.x e 1.x
Puoi visualizzare un elenco dei membri del team di progetto e da qui puoi gestire le prenotazioni e inviare le richieste della risorsa.
Passa a Project Service > Progetti.
Fai clic sul progetto che desideri utilizzare.
Nella barra sulla parte superiore dello schermo, seleziona la freccia in giù accanto al nome del progetto e quindi fai clic su Membri del team di progetto.
Per inviare le richieste della risorsa, seleziona i ruoli per cui desideri richiedere le risorse, quindi fai clic su Invia richiesta.
Per prenotare definitivamente una risorsa, seleziona il ruolo, quindi fai clic su Prenota definitivamente. In questo calendario vengono visualizzate tutte le risorse e la relativa disponibilità con la codifica di colori che fornisce un una visualizzazione dello stato di prenotazione delle risorse. Esegui una delle operazioni seguenti per ottimizzare la ricerca:
Seleziona una visualizzazione oppure ordinamento dalla parte superiore dello schermo. Puoi inoltre scegliere se visualizzare la disponibilità per il Giorno, la Settimana o il Mese, quindi utilizzare le frecce per visualizzare il periodo di tempo precedente o successivo. Utilizza la casella di ricerca per trovare una risorsa specifica.
Fai clic su Opzioni per modificare le visualizzazioni. Ad esempio, puoi mostrare una legenda con la combinazione di colori per i tipi diversi di prenotazioni, oppure puoi scegliere solo un tipo specifico di prenotazione (ad esempio la prenotazione definitiva o provvisoria).
Fai clic su Filtro per visualizzare il riquadro Filtro che consente di filtrare i risultati per unità organizzativa, ruolo, competenze o altri attributi.
Nel calendario per la risorsa che desideri prenotare, seleziona il periodo di tempo per prenotare la risorsa e fai clic su Prenota per prenotare la risorsa o Proponi prenotazione per proporre la prenotazione e fare in modo che venga approvata.
Per gestire le prenotazioni della risorsa per questo progetto, seleziona le risorse desiderate e quindi fai clic su Gestisci prenotazioni.
Un gestore risorse deve rivedere e approvare le richieste di risorsa.