Registrare lo stato di un progetto (Project Service)
Importante
Dynamics 365 Project Service Automation si è evoluto in Dynamics 365 Project Operations. Per ulteriori informazioni, vedi Transizione di Project Service Automation.
Si applica all'app Project Service versioni 2.x e 1.x
Utilizzare Dynamics 365 Project Service Automation per registrare l'avanzamento di un progetto del cliente.
Quando l'impegno avanza, le fasi del progetto si aggiornano per riflettere la fase dell'impegno:
| Attività | Description |
|---|---|
| New | Quando crei un progetto, la fase è impostata su Nuovo. Se hai creato il progetto da un modello, in questa fase il progetto potrebbe avere una pianificazione, stime e dati del team. In caso contrario, sarà la struttura del progetto e sarà necessario immettere manualmente il resto dei componenti del progetto. |
| Offerta | Quando associ un progetto a un'offerta o lo crei da un'offerta, la fase del progetto è impostata su Offerta e anche le date di inizio e di fine stimate vengono aggiornate. Quando il progetto si trova nella fase di offerta, vengono visualizzati dettagli sull'offerta nella scheda Vendite della pagina Progetto. |
| Piano | Quando viene acquisita un'offerta associata a un progetto e quando l'impegno avanza alla fase contratto, la fase del progetto si aggiorna a Piano. I dettagli del contratto vengono visualizzati nella scheda Vendite nella pagina Progetto. |
| Completo | Quando il lavoro del progetto è completato, puoi passare la fase a Completa. Quando la fase del progetto è impostata su completo, è chiaro che il lavoro è completato al 100% ma viene tenuto aperto per tutte le voci di tempo e spesa da registrare. |
| Chiudi | Quando tutte le transazioni sono state registrate nel progetto e non prevedi di registrarne altre, puoi impostare manualmente la fase su Chiudi. Quando il progetto è impostato su Chiudi, non è possibile registrare altre transazioni nel progetto e questo sarà di sola lettura. |
Per registra lo stato del progetto
Passa a Project Service > Progetti.
Fai clic sul progetto che desideri utilizzare.
Nella barra sulla parte superiore dello schermo, seleziona la freccia in giù accanto al nome del progetto e quindi fai clic su Registrazione di progetto.
Seleziona Registrazione lavoro richiesto o Registrazione costi nell'elenco a discesa sull'elenco attività.
Fai doppio clic sull'attività per modificarla. Puoi anche spostare o ridimensionare le barre nel diagramma di Gantt per modificare l'ora e l'avanzamento di un'attività.