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Utilizzare la scheda di pianificazione per prenotare risorse di progetto

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Importante

Dynamics 365 Project Service Automation si è evoluto in Dynamics 365 Project Operations. Per ulteriori informazioni, vedi Transizione di Project Service Automation.

Oltre alla prenotazione di risorse in un progetto, è possibile prenotare provvisoriamente o definitivamente le risorse nella scheda di pianificazione.

Prima di eseguire prenotazioni nella scheda di pianificazione, è necessario creare o generare requisiti di risorsa. Segui la procedura esposta di seguito per creare requisiti di risorsa nella scheda di pianificazione:

  1. Se il riquadro Requisiti prenotazione nella parte inferiore della pagina è compresso, seleziona il controllo dell'espansore per espanderlo.

  2. Nel riquadro Requisiti prenotazione, nella scheda Progetto, seleziona il requisito da prenotare.

    Requisito selezionato nella scheda Progetto.

  3. Seleziona Trova disponibilità per filtrare le risorse prenotabili e visualizzare le risorse disponibili.

  4. Seleziona una o più risorse nella scheda di pianificazione.

  5. Nel riquadro Crea prenotazione risorsa sul lato destro della pagina, immetti le informazioni di prenotazione e quindi seleziona Prenota ed esci.

    Riquadro Crea prenotazione risorsa per la risorsa prenotabile selezionata.

  6. Quando il requisito è selezionato nel riquadro Crea prenotazione risorsa, seleziona una o più celle di una risorsa per creare la prenotazione.

    Molteplici celle selezionate per una risorsa.

  7. Seleziona Prenota.

Il requisito viene soddisfatto utilizzando la risorsa selezionata. Nel riquadro Requisiti prenotazione, nota che il requisito è stato aggiornato e che la risorsa è visualizzata come prenotata nel progetto.

Risorsa prenotata nel progetto.

Abilitazione e disabilitazione della nuova scheda di pianificazione

Nella versione ad accesso in anteprima di ottobre 2023 è disponibile la nuova scheda di pianificazione Pianificazione risorse universale (URS). Per le versioni in cui la nuova scheda è attivata per impostazione predefinita, gli amministratori possono riattivare la scheda di pianificazione legacy. È necessario impostare la soluzione msdyn_EnableOldScheduleBoard su true. Per modificare msdyn_EnableOldScheduleBoard, utilizza XRMUtility o tramite una soluzione aggiungendo il componente della soluzione delle impostazioni.

Un esempio del comando XRM Utility per modificare questa impostazione:

//Check the value of the setting
Xrm.Utility.getGlobalContext().getCurrentAppSettings()["msdyn_EnableOldScheduleBoard"] 

//Enable the legacy schedule board 
 Xrm.Utility.getGlobalContext().saveSettingValue("msdyn_EnableOldScheduleBoard", true, {overrideScope: 1}).then(() => {a = "success"}, (error) => {a = error})

Una volta che la scheda di pianificazione precedente è stata abilitata nel tuo ambiente, gli utenti possono passare dall'esperienza precedente alla nuova esperienza direttamente nella scheda di pianificazione.

Nota

La scheda di pianificazione legacy è in via di dismissione e la possibilità di ripristinare la vecchia scheda non sarà supportata a lungo termine.