Gestire le richieste di risorse (Project Service)
Importante
Dynamics 365 Project Service Automation si è evoluto in Dynamics 365 Project Operations. Per ulteriori informazioni, vedi Transizione di Project Service Automation.
Si applica all'app Project Service versioni 2.x e 1.x
I responsabili di gestione account e di progetto richiedono regolarmente risorse per i propri progetti. Con le funzionalità di Project Service, puoi trovare e far corrispondere i consulenti che hanno le competenze e le capacità necessarie per le richieste di risorse.
Vai a Project Service>Richieste risorsa.
Seleziona una richiesta di risorse e fai clic su Trova risorsa. In questo calendario vengono visualizzate tutte le risorse e la relativa disponibilità con la codifica di colori che fornisce un una visualizzazione dello stato di prenotazione delle risorse.
Esegui una delle operazioni seguenti per ottimizzare la ricerca:
Seleziona una visualizzazione oppure ordinamento dalla parte superiore dello schermo. Puoi inoltre scegliere se visualizzare la disponibilità per il Giorno, la Settimana o il Mese, quindi utilizzare le frecce per visualizzare il periodo di tempo precedente o successivo. Utilizza la casella di ricerca per trovare una risorsa specifica.
Fai clic su Opzioni per modificare le visualizzazioni. Ad esempio, puoi mostrare una legenda con la combinazione di colori per i tipi diversi di prenotazioni, oppure puoi scegliere solo un tipo specifico di prenotazione (ad esempio la prenotazione definitiva o provvisoria).
Fai clic su Filtro per visualizzare il riquadro Filtro che consente di filtrare i risultati per unità organizzativa, ruolo, competenze o altri attributi.
Nel calendario per la risorsa che desideri prenotare, seleziona il periodo di tempo per prenotare la risorsa e fai clic su Prenota per prenotare la risorsa o Proponi prenotazione per proporre la prenotazione e fare in modo che venga approvata. Quando prenoti una risorsa, puoi farlo in modo provvisorio o definitivo.