Crea un'opportunità di progetto (Project Service)
Importante
Dynamics 365 Project Service Automation si è evoluto in Dynamics 365 Project Operations. Per ulteriori informazioni, vedi Transizione di Project Service Automation.
Si applica all'app Project Service versioni 2.x e 1.x
Le opportunità sono lead di livello medio da parte di clienti interessati a sottoscrivere i servizi. Le funzionalità di Project Service in Dynamics 365 for Customer Engagement consentono di eseguire i passaggi per l'apertura di un'opportunità per un account specifico, preparando un'offerta di progetto e creando un contratto di progetto con il cliente. Avvia aggiungendo un'opportunità. Puoi anche aggiungere le stime per i servizi e i prodotti all'opportunità. Quando crei un'opportunità, sei nella fase Qualifica del progetto.
Passa a Project Service > Opportunità.
Fai clic su Nuovo.
Nell'area Riepilogo immetti la società dell'opportunità e altre informazioni.
Aggiungere eventuali note e impegni, ad esempio telefonate o e-mail, relativi al lead. Per ulteriori informazioni su come aggiungere note e impegni, vedere Tenere traccia delle note, delle attività, delle chiamate, o della posta elettronica con gli impegni.
Per aggiungere le parti interessate, nell'area Parti interessate, fai clic su +.
Per aggiungere membri del team di vendita, nell'area Team di vendita, fai clic su +.
Per aggiungere concorrenti, nell'area Concorrenti, fai clic su +.
Per aggiungere un prodotto all'opportunità, fai clic su Nuovo in Righe basate su prodotto nell'area Righe opportunità. Seleziona un elemento in Nome prodotto, quindi specifica la quantità, il prezzo di vendita e il budget cliente.
Per aggiungere una stima prodotto all'opportunità, fai clic su + in Righe basate su progetto nell'area Righe opportunità. Immetti il nome, l'importo budget e il progetto, se disponibile. Se devi creare un progetto con una struttura di suddivisione del lavoro per ottenere una stima, vedi Creare un progetto.
Una volta terminata la modifica, fai clic sul pulsante Salva in basso a destra dello schermo.