Creare un account cliente (Project Service)
Importante
Dynamics 365 Project Service Automation si è evoluto in Dynamics 365 Project Operations. Per ulteriori informazioni, vedi Transizione di Project Service Automation.
Si applica all'app Project Service versioni 2.x e 1.x
Crea un account per ogni client che stai utilizzando, sia se stai citando un progetto o se stai attivamente lavorando a un progetto esistente.
Passa a Project Service > Clienti.
Fai clic su Nuovo.
Nell'area Riepilogo, immetti un nome per il nuovo account in Nome, quindi compila gli altri campi a seconda delle esigenze.
Fai clic su Salva per creare il record in modo da poter continuare a modificarlo.
Nell'area Listini progetto, fai clic su + per aggiungere un listino prezzi. Puoi aggiungere più listini prezzi per questo account.
Una volta completato, fai clic su Salva nell'angolo in basso a destra dello schermo.