Configurare i ruoli di risorsa (Project Service)
Importante
Dynamics 365 Project Service Automation si è evoluto in Dynamics 365 Project Operations. Per ulteriori informazioni, vedi Transizione di Project Service Automation.
Si applica all'app Project Service versioni 2.x e 1.x
I ruoli hanno una parte importante nella pianificazione del progetto, quando si determinano i requisiti delle risorse o i costi di un progetto. Per ogni ruolo che i progetti richiedono, devi creare un ruolo di risorsa e associarlo alle competenze e alle capacità di tale ruolo. Puoi ad esempio creare ruoli per sviluppatore, responsabile di progetto o tester di giochi. Imposterai il set di competenze e i livelli di capacità richiesti per il ruolo.
Configura i ruoli di risorsa per assicurare la stima di progetto effettiva per l'organizzazione. Verifica inoltre di aver impostato in modo accurato il tipo di fatturazione. Un elemento impostato con un tipo di fatturazione non addebitabile non viene visualizzato nelle righe del contratto o delle offerte.
Dopo aver impostato i ruoli risorse, puoi impostare i prezzi di costo e di vendita con un listino prezzi.
Per ogni ruolo che desideri aggiungere, esegui le operazioni seguenti:
Passa a Project Service > Ruoli di risorse.
Fai clic su Nuovo.
Nell'area Generale, immetti un nome per il ruolo in Nome, quindi compila gli altri campi a seconda delle esigenze.
Fai clic su Salva per creare il record in modo da poter continuare a modificarlo.
Nell'area Competenze fai clic su + per aggiungere una competenza.
Nel riquadro Requisito di competenza ruolo, fai clic nel campo Competenza, poi sul pulsante Cerca e seleziona una competenza.
Seleziona una capacità per tale esperienza e quindi fai clic su Salva.
Continua ad aggiungere competenze in base alle esigenze. Una volta completato, fai clic su Salva nell'angolo in basso a destra dello schermo.
Per rendere questo ruolo risorse per progettare utilizzino, fai clic su Attiva.