Configurare le impostazioni dei parametri aggiuntivi (Project Service)
Importante
Dynamics 365 Project Service Automation si è evoluto in Dynamics 365 Project Operations. Per ulteriori informazioni, vedi Transizione di Project Service Automation.
Si applica all'app Project Service versioni 2.x e 1.x
Una volta configurati gli oggetti negli articoli precedenti, devi impostare altri parametri aggiuntivi del progetto da usare per i progetti. Quando hai installato per la prima volta Project Service hai creato un'impostazione di parametri per creare prima tutti i record richiesti per Project Service. È ora di tornare indietro e configurare altri campi per queste impostazioni.
Dovrai configurare le seguenti impostazioni:
Unità organizzativa
Frequenza di fatturazione
Modello di ore lavorative
Listino prezzi
In questo passaggio, dovrai indicare il tipo di assegnazione delle risorse desiderato:
Centrale. Solo i responsabili delle risorse possono assegnare le risorse ai progetti.
Ibrido. I responsabili delle risorse i, responsabili di progetto e gli account manager possono assegnare le risorse ai progetti.
Per impostare i parametri di progetto:
Passa a Project Service > Parametri.
Fai clic sui parametri che desideri configurare (quello creato quando hai installato per la prima volta Project Service) oppure fai clic su Nuovo per crearne uno nuovo.
Nell'area Generale, imposta tutte le opzioni per i parametri del progetto.
Nell'area Listino prezzi fai clic su + per aggiungere un listino prezzi, seleziona un listino nell'elenco a discesa Listino prezzi parametro di progetto, quindi fai clic su Salva.
Fai clic sul pulsante Salva nell'angolo in basso a destra dello schermo.
Nota
Il record di parametri del progetto deve essere mantenuto per il corretto funzionamento di Project Service. Questo record non deve essere eliminato.