Analisi delle offerte di progetto

Importante

Dynamics 365 Project Service Automation si è evoluto in Dynamics 365 Project Operations. Per ulteriori informazioni, vedi Transizione di Project Service Automation.

Si applica all'app Project Service versione 3.x

Dynamics 365 Project Service Automation analizza le offerte di progetto per stimare la redditività. Inoltre, analizza l'allineamento dell'offerta alle aspettative dei clienti rispetto alla data di consegna o di completamento e al budget.

Analisi della redditività

Project Service Automation analizza la redditività utilizzando il margine lordo e il margine lordo rettificato.

• I margini lordi vengono calcolati mediante la formula seguente:

  (Sum of estimated chargeable sales value – Sum of estimated chargeable costs) x 100

• Il margine lordo rettificato viene calcolato mediante la formula seguente:

  (Sum of estimated chargeable sales value – Sum of all estimated costs) x 100

Se i valori del margine lordo e del margine lordo rettificato differiscono di un margine importante, molto del lavoro nell'offerta viene classificato come non addebitabile.

Analisi delle aspettative dei clienti

È possibile analizzare le offerte e generare grafici per le aspettative dei clienti in relazione a pianificazione e budget se si immettono valori nei campi seguenti:

• Il campo Data consegna richiesta nell'intestazione dell'offerta.
• Il campo Budget cliente per ogni riga dell'offerta (per le righe basate su progetto e le righe basate su prodotto).

L'analisi delle aspettative dei clienti rispetto alla pianificazione viene eseguita confrontando la data di fine più recente del dettaglio della riga di offerta alla data di consegna richiesta in tutte le righe di offerta nell'offerta.

L'analisi delle aspettative dei clienti rispetto al budget viene eseguita confrontando la somma del totale del budget del cliente all'importo indicato in tutte le righe dell'offerta.