Unità di vendita e unità
Importante
Dynamics 365 Project Service Automation si è evoluto in Dynamics 365 Project Operations. Per ulteriori informazioni, vedi Transizione di Project Service Automation.
Si applica all'app Project Service versione 3.x
Le unità di vendita e le unità sono entità di base in Microsoft Dynamics 365. Un'unità è una singola unità di misura e molteplici unità possono essere raggruppate in unità di vendita. Un'unità di vendita è talvolta denominata pianificazione di unità nell'interfaccia utente di Dynamics 365.
Di seguito sono riportati alcuni esempi di unità e unità di vendita:
- Unità di vendita: distanza
- Unità: miglio, chilometro e così via.
- Unità di vendita: tempo
- Unità: ora, giorno, settimana e così via.
Quando imposti molteplici unità in un'unità di vendita, devi anche impostare un fattore di conversione tra le stesse designando la prima unità che hai configurato come unità predefinita o primaria per l'unità di vendita.
Ad esempio, in un'unità di vendita Tempo, se imposti Ora come prima unità, il sistema designa Ora come unità predefinita. Se l'unità seguente impostata è Giorno, devi impostare un fattore di conversione da Giorno a Ora. Se quindi aggiungi Settimana come terza unità, devi impostare un fattore di conversione per Settimana in termini di Giorno o Ora.
L'immagine seguente mostra un esempio di impostazione per l'unità Giorno, dove il campo Quantità mostra il numero di ore in un giorno, e Settimana, dove il campo Quantità mostra il numero di giorni in una settimana.
Utilizzare unità e unità di vendita
Dynamics 365 Project Service Automation utilizza unità e unità di vendita per elaborare stime nonché voci di spesa e inserimenti ore.
Per le spese, ogni categoria di spesa include un'unità di vendita e un'unità predefinite. Tali valori vengono immessi come valori predefiniti nelle voci di listino prezzi per le categorie di spesa.
Ad esempio, hai una categoria di spesa denominata Indennità trasferta Questa categoria ha un'unità di vendita denominata Distanza e un'unità predefinita denominata Miglio. Se imposti l'unità di vendita Distanza in modo da avere due unità (Miglio e Chilometro), puoi impostare due prezzi per la categoria Indennità trasferta in un listino prezzi: prezzo al miglio e prezzo al chilometro.
| Categoria di spesa | Unità di vendita | Unità | Metodo di determinazione dei prezzi | Prezzo unitario |
|---|---|---|---|---|
| Indennità trasferta | Distanza | Miglio | Prezzo unitario | 10 USD |
| Indennità trasferta | Distanza | Chilometro | Prezzo unitario | 6 USD |
Quando immetti una spesa per un progetto, il sistema determina il prezzo mediante la combinazione di categoria e unità della spesa.
| Descrizione spesa | Categoria di spesa | Unità | Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|---|---|---|
| Tragitto fino a ubicazione cliente | Indennità trasferta | Miglio | 10 | 10 USD |
Per il tempo, ogni intestazione del listino prezzi include un campo Unità di tempo predefinita. Il valore viene impostato quando crei l'intestazione del listino prezzi. Questa unità viene quindi utilizzata per impostare tutti i prezzi basati su ruolo nel listino prezzi.
Le righe di stima per il campo Tempo in offerta possono essere espresse in qualsiasi unità di tempo. Tuttavia, per le righe di stima e gli inserimenti ore puoi utilizzare solo l'unità di tempo Ora. Se l'unità nell'inserimento ore o nella riga di stima non corrisponde all'unità nella riga di listino prezzi per quel ruolo, il sistema converte il prezzo nelle unità definite nella stima di progetto o nella transazione di progetto effettiva.
L'esempio seguente illustra come PSA utilizza l'unità di vendita, le unità e i fattori di conversione.
Unità
Unità di vendita: tempo
Unità: ora
- Giorno - Fattore di conversione: 8 ore
- Settimana - Fattore di conversione: 40 ore
Configurazione listino prezzi nel progetto A:
- Nome: prezzi di vendita Regno Unito 2016
- Unità di tempo predefinita: giorno
- Valuta: GBP
| Ruolo | Unità di vendita | Unità | Unità organizzativa | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Sviluppatore | Time | Day | Contoso UK | 800 GBP |
Inserimento ore
Nella tabella seguente è visualizzata la transazione lato vendita risultante creata da PSA per un progetto di tre ore.
| Progetto | Attività | Ruolo | Quantità | Unità | Prezzo unitario | Importo vendite non fatturate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Progetto A | Progetta | Sviluppatore | 3 | Hour | 100 GBP | 300 GBP |
Domande frequenti sulle unità di tempo
PSA esegue la conversione in differenti unità per le spese?
N. La conversione di unità è disponile solo per il tempo. Per le spese, se il sistema non trova un prezzo per la combinazione di unità e categoria di spesa, per impostazione predefinita il prezzo è impostato su 0,00.
Perché PSA converte le unità di tempo?
In alcuni paesi o aree geografiche, per legge è necessario configurare i tassi di fatturazione in giorni. La negoziazione dei prezzi e gli sconti durante il ciclo di offerta vengono eseguiti utilizzando tassi giornalieri per ogni ruolo fatturabile. La stima di pianificazione e l'inserimento ore sono in ore. Per supportare questa differenza nelle unità di tempo, PSA converte le unità di tempo.
È possibile modificare le unità di tempo nelle stime di progetto?
N. La stima di pianificazione è attualmente limitata alle ore e non può essere modificata.
È possibile modificare, eliminare e aggiungere unità e unità di vendita?
Sì. Con l'eccezione dell'unità di vendita Tempo e dell'unità Ora, tutte le unità possono essere modificate, eliminate e aggiunte. In PSA, l'unità di vendita Tempo e l'unità Ora non possono essere eliminate. Tuttavia, possono essere aggiornate con un testo tradotto per il campo Nome.