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Informazioni sulle unità organizzative

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Importante

Dynamics 365 Project Service Automation si è evoluto in Dynamics 365 Project Operations. Per ulteriori informazioni, vedi Transizione di Project Service Automation.

Si applica all'app Project Service versione 3.x

In Dynamics 365 Project Service Automation, un'unità organizzativa è una divisione o un gruppo distinto di un'azienda di servizi professionali che impiega risorse fatturabili che hanno tassi di costo.

Per le aziende di servizi professionali che impiegano risorse tecniche in varie aree o settori di attività, il costo per riempire un ruolo in un'area o settore di attività potrebbe differire dal costo per riempire un ruolo in un'altra area o settore di attività. Il concetto di unità organizzative è utile in tale scenario i quanto fornisce un modo di raggruppare un set di ruoli fatturabili in una divisione di un'azienda che ha una struttura di costi distinta per questi ruoli.

Attributi e associazioni essenziali delle unità organizzative

In PSA, un'unità organizzativa ha una valuta specifica e listini prezzi di costo specifici.

La valuta di un'unità organizzativa è la valuta primaria utilizzata per tenere traccia dei costi.

Uno o più listini prezzi di costo possono essere associati a ogni unità organizzativa. PSA applica le seguenti limitazioni ai listini prezzi che è possibile associare a un'unità organizzativa:

  • I listini prezzi devono essere nella valuta dell'unità organizzativa
  • I listini prezzi devono essere listini prezzi di costo

Inoltre, vi è un attributo per l'unità organizzativa nell'entità Risorsa. Ogni risorsa può essere assegnato a un'unità organizzativa.

Ruoli delle unità organizzative

L'unità organizzativa svolge due ruoli in PSA:

  • Unità contratto - L'unità organizzativa che rappresenta la divisione o gruppo dell'azienda che è il responsabile principale dell'acquisizione della vendita e della gestione della fornitura del lavoro e dei servizi al cliente. L'unità contratto è identificata dal campo Unità contratto nella sezione dell'intestazione delle pagine Opportunità, Offerta, Contratto di progetto e Progetto.
  • Unità gestione risorse - L'unità organizzativa a cui una risorsa appartiene o è assegnata. Questa unità organizzativa può fornire le proprie risorse per alcuni ruoli nelle descrizioni dei lavori e nei progetti di proprietà dell'unità contratto.

Unità contratto e unità di gestione risorse.

Domande frequenti sulle unità organizzative

Di seguito sono riportate alcune delle domande più frequenti sulle unità organizzative:

L'entità Organizzazione in Microsoft Dynamics 365 rappresenta il nome dell'istanza globale di Dynamics 365. Questo nome è in genere il nome dell'azienda globale.

L'entità Unità organizzativa rappresenta un gruppo o una divisione dell'azienda globale. Questo gruppo o divisione ha un set di ruoli e un listino prezzi di costo per tali ruoli e questi ruoli e il listino prezzi differiscono da ruoli e listino prezzi di altri gruppi o divisioni dell'azienda.

Quando si installa PSA, un'unità organizzativa predefinita viene creata in base all'organizzazione. Tutte le risorse esistenti vengono assegnate all'unità organizzativa predefinito. Se nuovi utenti o risorse di Active Directory sono importati in Dynamics 365, il processo di importazione utenti li assegna all'unità organizzativa predefinita in PSA.

Quali sono le differenze tra l'entità Unità organizzativa e l'entità Business Unit?

In Dynamics 365, l'entità Business Unit è un costrutto di sicurezza. L'associazione di un utente con una Business Unit determina le entità e i record di entità a cui l'utente ha accesso. Determina inoltre le autorizzazioni (creazione, lettura, scrittura, eliminazione, aggiunta, aggiunta a, assegnazione o condivisione) che l'utente ha per tali record di entità.

L'entità Unità organizzativa rappresenta un gruppo o una divisione di un'azienda che ha tassi di costo distinti per i dipendenti ad esso assegnati. L'associazione di una risorsa e un'unità organizzativa determina il costo della risorsa per un impegno di progetto.

Quando implementi Dynamics 365, ottimizza l'autorizzazione di sicurezza per la gerarchia delle business unit e l'assegnazione degli utenti alle business unit. Assegna tutti gli utenti che devono in genere accedere allo stesso set di record alla stessa business unit. L'unità organizzativa non influisce sull'accesso o sull'autorizzazione di sicurezza.

Esempio di unità organizzative e business unit

Contoso, Ltd, ha un florida attività in materia di tecnologia Microsoft. Alfonso e Lina sono entrambi sviluppatori di C#, ma è Lina è negli Stati Uniti mentre Alfonso è in India. La maggior parte degli impegni di progetto richiede risorse di Contoso India e Contoso US e Alfonso e Lina richiedono lo stesso livello di accesso di sicurezza ai progetti in questo settore. Tuttavia, il costo degli sviluppatori di Contoso India differisce in modo significativo dal costo degli sviluppatori di Contoso US.

Di seguito è descritto un modo ottimale di progettare tale scenario utilizzando Dynamics 365 e PSA.

  1. Crea il settore inerente alla tecnologia Microsoft come business unit e associa Alfonso e Lina a tale unità. In questo modo, hai la garanzia che entrambi i dipendenti hanno lo stesso livello di accesso di sicurezza a tutti i progetti in quel settore. Entrambi potranno controllare l'avanzamento del progetto e generare report su tempistica, spese e aggiornamenti delle attività.
  2. Crea due unità organizzative per garantire che il costo del progetto venga riflesso correttamente.
  3. Associa Lina a Contoso US e Alfonso a Contoso India.
  4. Assegna i listini prezzi di costo appropriati a entrambe le unità organizzative. In questo modo, hai la garanzia che i costi registrati per Alfonso e Lina rispecchino accuratamente la differenza nei costi tra Contoso US e Contoso India.

Non vi è alcuna associazione o relazione tra le aree di vendita e le unità organizzative. Un'area di vendita è in genere un'area geografica in cui avviene la vendita. Un listino prezzi di vendita può essere associato a ogni area di vendita.

Un'unità organizzativa è una divisione o un gruppo interno di un'azienda che tiene traccia dei costi per un set di ruoli che vende ad altre divisioni o a clienti esterni.

Esempio di unità organizzative e aree di vendita

Contoso, Ltd. ha due centri di sviluppo: Contoso US e Contoso India. I costi delle risorse differiscono notevolmente tra questi due centri di sviluppo.

Contoso vende servizi IT in molti mercati internazionali, ad esempio America Latina, Nord America, Asia Pacifico, Europa occidentale e Medio Oriente. I tassi di fatturazione per gli stessi ruoli di progetto possono variare ampiamente tra questi mercati.

Contoso US e Contoso India devono essere configurati come unità organizzative e ognuna deve avere il proprio listino prezzi di costo. Asia Pacifico, America Latina, Nord America, Europa occidentale e Medio Oriente devono essere configurati come aree di vendita e ognuna deve avere il proprio listino prezzi di vendita.

Perché esiste una restrizione in relazione all'associazione dei listini prezzi alle unità organizzative?

I prezzi di vendita sono in genere univoci nelle aree geografiche o nei mercati in cui i servizi vengono venduti. Le divisioni interne di una società non hanno in genere un proprio prezzo di vendita per lo stesso tipo di servizi. Tuttavia, le divisioni interne hanno un costo del venduto differente, a seconda delle competenze delle persone che impiegano e della condizioni di lavoro dell'area geografica in cui operano. Poiché le unità organizzative sono organizzate come divisioni interne di un'azienda, possono avere solo listini prezzi di costo.

Perché non è possibile associare listini prezzi di vendita a unità organizzative?

In PSA, i listini prezzi di vendita possono essere associati a clienti e aree di vendita. Le entità transazionali come Opportunità, Offerta, Contratto di progetto e Progetto utilizzano listini prezzi di vendita associati all'account del cliente o all'area di vendita per determinare i tassi di fatturazione e i ricavi potenziali relativi all'impegno di progetto.

I listini prezzi di costo sono associati alle unità organizzative. Le entità transazionali come Opportunità, Offerta, Contratto di progetto e Progetto utilizzano listini prezzi di costo associati all'unità contratto per determinare i costi relativi all'impegno di progetto.

Le unità organizzative sono gerarchiche in PSA?

N. Nella versione corrente di PSA, le unità organizzative non sono gerarchiche. Ciò significa che non possono:

  • Configurare un modello per impostare come predefiniti i prezzi di costo che attraversano la gerarchia.
  • Generare report sui ricavi o sul costo di cui è stato eseguito il rollup a diversi livelli della gerarchia dell'unità organizzativa.

Siamo una grande multinazionale con una gerarchia multilivello complessa di centri di costo, divisioni e uffici di fatturazione. Come possiamo utilizzare al meglio il concetto di unità organizzativa in questa versione dell'app Project Service?

Quando è presente una gerarchia complete di centri di costo, divisioni, uffici di fatturazione e così via, i nodi foglia di quella gerarchia devono essere configurati come unità organizzative distinte. Nell'esempio seguente è illustrata una gerarchia tipica:

Contoso India

  • Settore SAP

    • Consulenti tecnici
    • Consulenti funzionali

  • Settore tecnologia Microsoft

    • Consulenti tecnici
    • Consulenti funzionali

Contoso US

  • Settore SAP

    • Consulenti tecnici
    • Consulenti funzionali

  • Settore tecnologia Microsoft

    • Consulenti tecnici
    • Consulenti funzionali

Se la gerarchia è simile, è necessario configurarla come elenco semplice, come illustrato di seguito:

  • Contoso India - Settore SAP - Consulenti tecnici
  • Contoso India - Settore SAP - Consulenti funzionali
  • Contoso India - Settore tecnologia Microsoft - Consulenti funzionali
  • Contoso India - Settore tecnologia Microsoft - Consulenti funzionali
  • Contoso US - Settore SAP - Consulenti tecnici
  • Contoso US - Settore SAP - Consulenti funzionali
  • Contoso US - Settore tecnologia Microsoft - Consulenti tecnici
  • Contoso US - Settore tecnologia Microsoft - Consulenti funzionali

Siamo una piccola azienda di servizi professionali che opera come un'unica divisione. Come possiamo utilizzare al meglio il concetto di unità organizzativa nella versione corrente di PSA?

Se l'azienda opera come un'unica unità che ha un listino prezzi di costo, non è necessario configurare alcune unità organizzativa. Durante l'installazione di PSA, Dynamics 365, crea un'unità organizzativa predefinita che ha lo stesso nome dell'organizzazione. Per impostazione predefinita, tutti gli utenti sono assegnati a questa unità organizzativa. Ogni volta che il sistema richiede la selezione di un'unità organizzativa, questa unità organizzativa viene selezionata per impostazione predefinita.

Quando un progetto viene creato a partire da un'offerta o una voce di contratto di progetto, l'unità contratto predefinita viene generata dall'offerta o dal contratto di progetto. Se un progetto viene creato prima delle entità di vendita come un'offerta o un contratto di progetto, qual è l'unità contratto predefinita?

Quando un progetto viene creato in modo autonomo, l'unità contratto predefinita del progetto è basata sull'utente che l'ha creata. Quell'utente è anche il responsabile di progetto predefinito. Se il progetto viene mappato a un'entità di vendita ad esempio un'offerta o un contratto di progetto, l'unità contratto bozza del progetto è invece basata sull'entità di vendita. In questo caso, le stime di progetto potrebbero essere ricalcolate, in quanto il listino prezzi di costo viene utilizzato per calcolare le modifiche alla stima di costo se l'unità contratto viene modificata. Il listino prezzi di vendita è utilizzato per calcolare le stime di vendita che verranno modificate di modo che siano sincronizzate con il listino prezzi di progetto dell'offerta.

I campi Unità contratto e Valuta del progetto vengono bloccati per la modifica, in quanto devono essere sincronizzati con i valori dell'entità di vendita (offerta o contratto di progetto) a cui il progetto viene mappato.