Utilizzare il componente aggiuntivo Project Service Automation di pianificare il lavoro in Microsoft Project
Importante
Dynamics 365 Project Service Automation si è evoluto in Dynamics 365 Project Operations. Per ulteriori informazioni, vedi Transizione di Project Service Automation.
Si applica all'app Project Service versioni 2.x e 1.x
Project Service semplifica la pianificazione di un progetto, incluse le stime. È possibile definire il lavoro in modo che costi, lavoro e valore delle vendite siano chiari quando la proposta definitiva viene inviata.
Ora puoi installare il componente aggiuntivo Dynamics 365 Project Service Automation per Microsoft Project ed eseguire le attività di pianificazione nell'ambiente già noto di Microsoft Project. Utilizza le affidabili funzionalità di gestione e pianificazione di Microsoft Project e quindi aggiorna il piano di progetto in piano di progetto in Project Service Automation.
Importante
- Per utilizzare la funzionalità per la gestione dei documenti di SharePoint per archiviare i file di Microsoft Project per i progetti di Project Service, l'amministratore di Microsoft Store deve abilitare la gestione dei documenti.
- Il componente aggiuntivo Dynamics 365 Project Service Automation per Microsoft Project è compatibile solo con Microsoft Project 2016 Professional Edition.
- Il componente aggiuntivo Dynamics 365 Project Service Automation per Microsoft Project è compatibile solo con Dynamics 365 Project Service. Non è compatibile con Dynamics 365 Project Operations.
Scaricare e installare il componente aggiuntivo.
Tieni pronte le informazioni sulle credenziali di accesso di Project Service. Queste informazioni sono necessarie per connettersi da Microsoft Project a Project Service.
Dall'area download, puoi scaricare il componente aggiuntivo per la versione supportata di Project Service, ovvero V2.X o V3.4+.
Fare clic sul collegamento Scarica.
Al termine del download, fare clic su Sì per installare il componente aggiuntivo.
Configurare il componente aggiuntivo
Apri Microsoft Project e fai clic sulla scheda Project Service.
Fare clic su Connetti.
Immettere le informazioni di accesso e quindi fare clic su Accedi.
È possibile iniziare a utilizzare il componente aggiuntivo.
Lettura da un modello
È possibile leggere da un modello creato in Project Service e copiato in Microsoft Project per avviare la pianificazione di progetto. Ulteriori informazioni: Creare un modello di progetto (Project Service Automation)
Nella scheda Project Service, fare clic su Lettura>Modello di progetto di Project Service Automation.
Scegliere un modello di progetto dall'elenco e fare clic su Apri.
Nota
Per impostazione predefinita, le attività copiate dal modello nel progetto sono impostate come pianificate manualmente.
Assegnare ruoli di Project Service a risorse di progetto
Aprire un progetto e fare clic sulla barra multifunzione Attività.
Fare clic sul menu Diagramma di Gantt e quindi scegliere Foglio risorse.
Nel foglio delle risorse, fare clic sul menu a discesa Ruolo di risorsa di Project Service e selezionare un ruolo di Project Service Automation.
Immettere le risorse per il progetto
Nella scheda Project Service, selezionare una riga e quindi fare clic su Cerca risorse.
Nella schermata Prenota risorsa, selezionare la risorsa che si desidera utilizzare per il progetto.
Fare clic su Prenota e quindi su OK.
Pubblicare il progetto
Quando la pianificazione di progetto è completa, è necessario importare e pubblicare il progetto in Project Service.
Il progetto verrà importato in Project Service. Il processo di creazione del team e dei prezzi viene applicato. Apri il progetto in Project Service per verificare che il team, le stime di progetto e la struttura di suddivisione del lavoro siano stati creati. La tabella seguente mostra dove trovare i risultati:
| Project | Details |
|---|---|
| Diagramma di Gantt di Microsoft Project | Importa nella schermata Struttura di suddivisione del lavoro di Project Service. |
| Foglio risorse di Microsoft Project | Esegue l'importazione nella schermata Solo membri del team di progetto di Project Service. |
| Utilizzare l'utilizzo di Microsoft Project | Esegue l'importazione nella schermata Stime di progetto di Project Service. |
Per importare e pubblicare il progetto
Nella scheda Project Service, fare clic su Pubblica>Nuovo progetto di Project Service Automation.
Nella finestra di dialogo Pubblica su un nuovo progetto di Project Service immettere il Nome progetto e selezionare il Cliente.
Se lo si desidera, selezionare Collega piano di progetto a Project Service Automation per collegare il file del piano di progetto a Project Service Automation.
Fare clic su Pubblica.
Il collegamento del file di Project a Project Service imposta il file di Project come master e imposta la struttura di suddivisione del lavoro in Project Service su sola lettura. Per apportare modifiche al piano di progetto, è necessario eseguire le modifiche in Microsoft Project e pubblicarle come aggiornamenti in Project Service.
Modificare un progetto che è stato importato
Per apportare modifiche a un piano di progetto importato in Project Service, puoi procedere in due modi:
Apri il file master principale e modificalo in Microsoft Project.
Annullare il collegamento del file master principale e modificarlo direttamente in Project Service. Per impostazione predefinita, un progetto che è stato caricato da Microsoft Project è bloccato ed è modificabile solo in Project. Per modificare il file in Project Service, il collegamento del file deve essere annullato.
Modificare in Microsoft Project
Nel menu principale fare clic su Project Service>Progetti.
Nell'elenco dei progetti, apri quello che hai creato in Microsoft Project.
Fare clic su Aprire in MS Project nella barra multifunzione. Verrà aperto il file master collegato in Microsoft Project.
Annullare il collegamento di un file e modificarlo in Microsoft Project Service
Nel menu principale fare clic su Project Service>Progetti.
Nell'elenco dei progetti, apri quello che hai creato in Microsoft Project.
Fare clic su Scollega da MS Project nella barra multifunzione.
Caricare un file di Project in gruppi di Office o SharePoint
Puoi caricare il file di Project in SharePoint e trovarlo nei documenti associati per il progetto di Project Service. È necessario chiedere all'amministratore di configurare la gestione dei documenti di SharePoint e abilitarla per l'entità di Project.
Puoi inoltre caricare il file di Project in OneDrive for Business se Gruppi di Office è configurato.
Caricare un file per SharePoint
Nel menu principale fare clic su Project Service>Carica.
Selezionare In documenti di progetto di Project Service Automation.
Nella finestra di dialogo Abilita Apri in Microsoft Project, seleziona Sì o No.
Se fai clic su Sì puoi selezionare il pulsante Apri in Microsoft Project in Project Service Automation, avviare Microsoft Project e caricare il file di Project dalla raccolta documenti di SharePoint.
Se fai clic su No il collegamento per il pulsante Apri in Microsoft Project non funzionerà.
Il file di Microsoft Project può essere trovato in Project Service nella sezione Documenti del progetto Project Service specifico.
Caricare un file per i Gruppi di Office
Nel menu principale fare clic su Project Service>Carica.
Selezionare In documenti di progetto di Project Service Automation.
Nella finestra di dialogo Abilita Apri in Microsoft Project, seleziona Sì o No.
Se fai clic su Sì puoi selezionare il pulsante Apri in Microsoft Project in Project Service Automation, avviare Microsoft Project e caricare il file di Project dalla raccolta documenti di SharePoint.
Se fai clic su No il collegamento per il pulsante Apri in Microsoft Project non funzionerà.
Il file di Microsoft Project può essere trovato in Project Service nella sezione Documenti del progetto Project Service specifico.
Pubblicare il progetto come modello
Puoi salvare il progetto e riutilizzarlo salvandolo come modello di progetto in Project Service. I modelli di progetto sono piani di progetto riutilizzabili in Project Service. Ulteriori informazioni: Creare un modello di progetto (Project Service Automation)
Nella scheda Project Service, fare clic su Pubblica>Nuovo modello di progetto di Project Service Automation.
Nella finestra di dialogo Pubblica in un nuovo progetto in modello di Project Service immettere il nome del modello di progetto.
Eventualmente, seleziona Collega piano di progetto a Project Service Automation per collegare il file di Project a Project Service.
Fare clic su Pubblica.
Il collegamento del file di Project a Project Service imposta il file di Project come master e imposta la struttura di suddivisione del lavoro nel modello di Project Service su sola lettura. Per apportare modifiche al piano di progetto, è necessario eseguire le modifiche in Microsoft Project e pubblicarle come aggiornamenti in Project Service.
Leggere una pianificazione caricata di risorse
Durante la lettura di un progetto da Project Service Automation, il calendario della risorsa non viene sincronizzato con il client desktop. Se sono presenti differenze nella durata, nello svolgimento o nella fine delle attività, è probabile che le risorse e il client desktop non abbiano lo stesso calendario del modello delle ore di lavoro applicato al progetto.
Sincronizzazione dati
La tabella seguente illustra come i dati vengono sincronizzati tra Project Service Automation e il componente aggiuntivo desktop di Microsoft Project.
| Entità | Campo | Da Microsoft Project a Project Service Automation | Da Project Service Automation a Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Attività di progetto | Data di scadenza | ● | - |
| Attività di progetto | Lavoro richiesto stimato | ● | - |
| Attività di progetto | ID client di MS Project | ● | - |
| Attività di progetto | Attività padre | ● | - |
| Attività di progetto | Project | ● | - |
| Attività di progetto | Attività di progetto | ● | - |
| Attività di progetto | Nome attività di progetto | ● | - |
| Attività di progetto | Unità gestione risorse (deprecata nella v3.0) | ● | - |
| Attività di progetto | Durata pianificata | ● | - |
| Attività di progetto | Data di inizio | ● | - |
| Attività di progetto | ID struttura di suddivisione del lavoro | ● | - |
| Entità | Campo | Da Microsoft Project a Project Service Automation | Da Project Service Automation a Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Membro del team | ID client di MS Project | ● | - |
| Membro del team | Nome posizione | ● | - |
| Membro del team | progetto | ● | ● |
| Membro del team | Team di progetto | ● | ● |
| Membro del team | Unità gestione risorse | - | ● |
| Membro del team | Ruolo | - | ● |
| Membro del team | Ore lavorative | Non sincronizzato | Non sincronizzato |
| Entità | Campo | Da Microsoft Project a Project Service Automation | Da Project Service Automation a Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Assegnazione risorse | Dal | ● | - |
| Assegnazione risorse | Ore | ● | - |
| Assegnazione risorse | ID client di MS Project | ● | - |
| Assegnazione risorse | Lavoro pianificato | ● | - |
| Assegnazione risorse | Project | ● | - |
| Assegnazione risorse | Team di progetto | ● | - |
| Assegnazione risorse | Assegnazione risorse | ● | - |
| Assegnazione risorse | Attività | ● | - |
| Assegnazione risorse | Fino al | ● | - |
| Entità | Campo | Da Microsoft Project a Project Service Automation | Da Project Service Automation a Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Dipendenze attività di progetto | Dipendenza attività di progetto | ● | - |
| Dipendenze attività di progetto | Tipo di collegamento | ● | - |
| Dipendenze attività di progetto | Attività precedente | ● | - |
| Dipendenze attività di progetto | Project | ● | - |
| Dipendenze attività di progetto | Attività successiva | ● | - |