Annullare un'entrata prodotti da ordine fornitore con una richiesta di articolo collegata

In questo articolo viene illustrato come annullare un ordine di acquisto del progetto che ha una richiesta di articolo connessa (collegata).

Nuova funzionalità per abilitare l'annullamento

La versione 10.0.37 consente di annullare le entrate prodotti che hanno una richiesta di articolo collegata. È necessario prima abilitare la funzionalità Abilita annullamento documento di trasporto per i requisiti dell'articolo. Questa funzionalità modifica il comportamento di registrazione per i requisiti degli articoli stoccati appena creati. Dopo aver abilitato questa funzione, puoi abilitare la funziona Abilita annullamento ricevuta prodotto ordine di acquisto con requisiti dell'articolo collegati. Questa funzionalità estende le modifiche di registrazione ai requisiti di articoli collegati agli ordini di acquisto.

Nota

Queste funzionalità non influiscono sui requisiti degli articoli esistenti se il documento di trasporto è stato precedentemente registrato per tali elementi. Solo i nuovi requisiti degli articoli e i requisiti degli articoli esistenti per i quali non è stato registrato alcun documento di trasporto utilizzano il nuovo comportamento di registrazione.

La funzione Abilita annullamento ricevuta del prodotto dell'ordine d'acquisto con requisiti articolo collegati aggiunge due nuovi campi alla scheda Progetto della pagina Ordine di acquisto. Il campo Quantità in Dettagli riga mostra la quantità richiesta per l'articolo e fornisce informazioni dettagliate sulla pagina Requisito articolo. Il campo Rimanente consegna mostra la quantità rimanente nel requisito dell'articolo.

Annullare una ricevuta di prodotto con una richiesta di articolo collegata

Questa procedura utilizza il set di dati USSI. Per annullare una ricevuta di prodotto con una richiesta di articolo collegata, segui i seguenti passaggi.

1. Vai a Gestione progetti e contabilità>Progetti>Tutti i progetti.
2. Seleziona il progetto nell'elenco.
3. Nel riquadro Azioni seleziona Piano.
4. Seleziona Requisiti articolo.
5. Seleziona Nuovo.
6. Nella nuova riga, nel campo Codice articolo, inserisci o seleziona un valore.
7. Nel campo Quantità, inserisci un numero.
8. Seleziona Salva.
9. Nel riquadro Azioni seleziona Gestisci.
10. Seleziona Funzioni.
11. Seleziona Crea ordine di acquisto.
12. Seleziona la casella di controllo Includi tutto.
13. Nel campo Account fornitore, inserisci o seleziona un valore.
14. Seleziona OK.
15. Utilizza il riquadro di spostamento per tornare al progetto selezionato.
16. Nel riquadro Azioni seleziona Gestisci.
17. Nelle informazioni correlate, seleziona Attività articolo, quindi seleziona Ordini di acquisto.
18. Apri l'ordine di acquisto appena creato.
19. Nel riquadro Azioni seleziona Acquista.
20. Seleziona Conferma.
21. Nel riquadro Azioni seleziona Ricevi.
22. Seleziona Entrata prodotti.
23. Immettere un valore nel campo Entrata prodotti.
24. Seleziona OK.
25. Se ricevi un messaggio che ti chiede di consumare immediatamente gli articoli per il progetto, seleziona Sì. Il documento di trasporto per il requisito dell'articolo viene quindi registrato.
26. Una volta ricevuto l'ordine d'acquisto e consegnato il requisito dell'articolo, annulla entrambi i documenti nell'ordine inverso. Dall'ordine di acquisto, tocca (o fai clic) nel campo Progetto in Dettagli linea e seleziona il collegamento nell'intestazione Requisito articolo per il valore Quantità collegato.
27. Nella pagina Requisiti articolo seleziona Gestisci.
28. Seleziona Richieste.
29. Selezionare Giornale di registrazione documenti di trasporto
30. Nel riquadro Azioni seleziona Annulla.
31. Nella scheda Altro del requisito dell'articolo, tocca (o fai clic) sul campo Numero di riferimento per aprire l'ordine di acquisto collegato.
32. Nel riquadro Azioni dell'ordine di acquisto, seleziona Ricevi.
33. Seleziona Entrata prodotti.
34. Selezionare Annulla.
35. Viene visualizzato il seguente messaggio: "Questa operazione annullerà la ricezione di tutte le righe presenti nel documento di trasporto. Vuoi continuare?" Seleziona Sì per completare l'annullamento della ricevuta del prodotto.

Nota

Indipendentemente dal fatto che l'articolo sia in stock, non in stock o in servizio, lo stato della riga per il requisito dell'articolo è Consegnato quando viene registrato il documento di trasporto.

Lo storno risolve qualsiasi inventario utilizzato e storna eventuali registrazioni finanziarie.

Problemi relativi ai dati demo da considerare

Nella persona giuridica USSI, la sequenza numerica Sale_367 è in uno stato incoerente. L'annullamento di un requisito dell'articolo causa un errore. Ecco un esempio del messaggio di errore che potresti ricevere:

Il buono 000001 è già utilizzato alla data del 9/1/2017. La pubblicazione è stata annullata.

Per risolvere il problema, vai a Sequenze numeriche, filtra il codice della sequenza numerica Sale_367 e apri l'articolo. Nella Scheda dettaglio Prestazioni, modifica il valore dell'opzione Preallocazione da Sì a No e salva la modifica. Quindi modifica il valore di nuovo su Sì.