Impostare un periodo di budget
Si applica a: Project Operations per scenari basati su risorse/materiali non stoccati, Distribuzione lite: dalla transazione alla fatturazione proforma.
Questo articolo spiega come impostare un periodo di budget a livello organizzativo e a livello di progetto.
Nota
È necessario un periodo di budget a livello di progetto per consentire la scala cronologica dei valori e delle quantità preventivate nel periodo di tempo della riga di budget.
Che cos'è un periodo di budget?
Un periodo di budget definisce una settimana, un mese, un trimestre e periodi fiscali nell'organizzazione.
Ad esempio, in alcuni paesi/aree geografiche, l'anno fiscale e il primo trimestre iniziano il 1° aprile. In altri paesi/regioni, iniziano il 1° gennaio. La settimana lavorativa potrebbe iniziare il lunedì o la domenica.
Un periodo di budget impostato a livello di organizzazione è disponibile per l'utilizzo a livello di progetto. Tuttavia, un project manager può ignorare la configurazione del periodo di budget a livello di organizzazione a livello di progetto per soddisfare i requisiti di un progetto specifico.
Impostare un periodo di budget a livello di organizzazione
Per impostare o modificare un periodo di budget a livello di organizzazione, procedi nel seguente modo.
- Accedi a Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
- Vai alla sezione Impostazioni nella barra di spostamento in basso a sinistra.
- Nella categoria Generale, seleziona Unità organizzative.
- Trova e seleziona l'unità organizzativa desiderata per aprire la pagina principale.
- Nella scheda Periodo di budget, se nella griglia non è presente alcun periodo di budget, seleziona Nuovo periodo di budget per crearne uno.
- Selezionare Salva e chiudi. Nella griglia viene creata una riga del periodo di budget.
- Per visualizzare o modificare i dettagli del periodo di budget, effettua un doppio tocco (o fai doppio clic) sulla riga del periodo di budget.
- Effettua gli aggiornamenti richiesti, quindi, nel riquadro Azioni, seleziona Salva o Salva e chiudi. A seconda degli aggiornamenti, la riga dei dettagli del periodo di budget viene estesa oppure viene eliminata e quindi ricreata.
Nella seguente tabella vengono illustrati i campi disponibili.
| Campo | Requisito | Descrizione | Commenti |
|---|---|---|---|
| Name | Facoltativo | Immetti un nome a tua scelta per identificare il periodo di budget. | |
| Inizio fiscale | Obbligatorio | Specifica il mese in cui inizia l'anno fiscale. Questo mese è anche considerato l'inizio del primo trimestre del periodo di budget. Ad esempio, se l'inizio fiscale è gennaio, il primo trimestre va da gennaio a marzo. |
Gli aggiornamenti in questo campo comportano l'eliminazione e la ricreazione dei dettagli del periodo di budget. |
| Data di inizio della settimana | Obbligatorio | Specifica il giorno della settimana in cui inizia la settimana di lavoro. La prima ricorrenza del giorno della settimana specificato durante un mese è considerata l'inizio di quel mese. Ad esempio, se il campo La settimana inizia il è impostato su lunedì, il primo lunedì del mese viene considerato l'inizio di quel mese per il calcolo del periodo. |
Gli aggiornamenti in questo campo comportano l'eliminazione e la ricreazione dei dettagli del periodo di budget. |
| Anno di inizio | Obbligatorio | Specifica l'anno solare da cui inizia la creazione del periodo di budget. Ad esempio, se il campo Inizio anno è impostato su 2023, il periodo di budget inizia nel 2023, nel mese specificato nel campo Mese di inizio. |
Gli aggiornamenti in questo campo estendono i dettagli del periodo di budget. |
| Mese di inizio | Obbligatorio | Specifica il mese dell'anno solare da cui inizia la creazione del periodo di budget. Ad esempio, se il campo Anno di inizio è impostato su 2023, e il campo Mese di inizio è impostato su luglio, il periodo di budget inizia a luglio 2023. |
Gli aggiornamenti in questo campo estendono i dettagli del periodo di budget. |
| Anno di fine | Obbligatorio | Specifica l'anno solare in cui termina la creazione del periodo di budget. Ad esempio, se il campo Anno di fine è impostato su 2033, il periodo di budget inizia nel 2033, nel mese specificato nel campo Mese di fine. |
Gli aggiornamenti in questo campo estendono i dettagli del periodo di budget. |
| Mese di fine | Obbligatorio | Specifica il mese in cui termina la creazione del periodo di budget. Ad esempio, se il campo Anno di fine è impostato su 2033 e il campo Mese di fine è impostato su giugno, il periodo di budget termina l'ultima settimana di giugno 2033. |
Gli aggiornamenti in questo campo estendono i dettagli del periodo di budget. |
Nota
Un periodo di budget impostato a livello di organizzazione funge da modello che puoi facilmente copiare e applicare a livello di progetto per soddisfare i tuoi requisiti specifici. Questo approccio semplifica il processo di impostazione dei periodi di budget per i singoli progetti. Aiuta inoltre a garantire la coerenza e l'efficienza tra i diversi progetti dell'organizzazione.
Impostare un periodo di budget a livello di progetto
Per impostare un periodo di budget a livello di progetto, procedi nel seguente modo.
- Accedi a Project Operations.
- Vai alla sezione Progetti nella barra di spostamento in basso a sinistra.
- Seleziona Progetti per visualizzare l'elenco dei progetti attivi.
- Trova e seleziona il progetto desiderato per aprire la pagina principale del progetto.
- Nel riquadro azioni, seleziona Budget, quindi seleziona Crea periodo di budget dal menu a discesa.
Viene visualizzata la finestra di dialogo di configurazione del periodo di budget per il progetto selezionato. Se viene impostato un periodo di budget a livello di organizzazione, vengono presi i valori Inizio fiscale e La settimana inizia il. Altrimenti, per impostazione predefinita, il campo Inizio fiscale è impostato su luglio e il campo La settimana inizia il è impostato su lunedì. Per impostazione predefinita, i campi Anno di inizio e Mese di inizio sono impostati sull'anno e il mese di inizio del progetto e i campi Anno di fine e Mese di fine sono impostati sull'anno e il mese di fine progetto.
È possibile modificare la configurazione del periodo di budget a livello di progetto per soddisfare requisiti specifici. Nella seguente tabella vengono illustrati i campi disponibili.
Nota
Dopo aver copiato un periodo di budget a livello di progetto, le modifiche successive alla configurazione a livello di organizzazione non hanno effetto sulla configurazione a livello di progetto. Il periodo di budget a livello di progetto diventa indipendente e isolato dal modello a livello di organizzazione.
| Campo | Requisito | Descrizione | Commenti |
|---|---|---|---|
| Name | Facoltativo | Immetti un nome a tua scelta per identificare il periodo di budget. | |
| Inizio fiscale | Obbligatorio | Specifica il mese in cui inizia l'anno fiscale. Questo mese è anche considerato l'inizio del primo trimestre del periodo di budget. Ad esempio, se l'inizio fiscale è gennaio, il primo trimestre va da gennaio a marzo. |
Gli aggiornamenti in questo campo comportano l'eliminazione e la ricreazione dei dettagli del periodo di budget. |
| Data di inizio della settimana | Obbligatorio | Specifica il giorno della settimana in cui inizia la settimana di lavoro. La prima ricorrenza del giorno della settimana specificato durante un mese è considerata l'inizio di quel mese. Ad esempio, se il campo La settimana inizia il è impostato su lunedì, il primo lunedì del mese viene considerato l'inizio di quel mese per il calcolo del periodo. |
Gli aggiornamenti in questo campo comportano l'eliminazione e la ricreazione dei dettagli del periodo di budget. |
| Anno di inizio | Obbligatorio | Specifica l'anno solare da cui inizia la creazione del periodo di budget. Ad esempio, se il campo Inizio anno è impostato su 2023, il periodo di budget inizia nel 2023, nel mese specificato nel campo Mese di inizio. |
Gli aggiornamenti in questo campo estendono i dettagli del periodo di budget. |
| Mese di inizio | Obbligatorio | Specifica il mese dell'anno solare da cui inizia la creazione del periodo di budget. Ad esempio, se il campo Anno di inizio è impostato su 2023, e il campo Mese di inizio è impostato su luglio, il periodo di budget inizia a luglio 2023. |
Gli aggiornamenti in questo campo estendono i dettagli del periodo di budget. |
| Anno di fine | Obbligatorio | Specifica l'anno solare in cui termina la creazione del periodo di budget. Ad esempio, se il campo Anno di fine è impostato su 2033, il periodo di budget inizia nel 2033, nel mese specificato nel campo Mese di fine. |
Gli aggiornamenti in questo campo estendono i dettagli del periodo di budget. |
| Mese di fine | Obbligatorio | Specifica il mese in cui termina la creazione del periodo di budget. Ad esempio, se il campo Anno di fine è impostato su 2033 e il campo Mese di fine è impostato su giugno, il periodo di budget termina l'ultima settimana di giugno 2033. |
Gli aggiornamenti in questo campo estendono i dettagli del periodo di budget. |
Modificare un periodo di budget a livello di progetto
Per modificare un periodo di budget creato a livello di progetto, procedi nel seguente modo.
- Accedi a Project Operations.
- Vai alla sezione Progetti nella barra di spostamento in basso a sinistra.
- Seleziona Progetti per visualizzare l'elenco dei progetti attivi.
- Trova e seleziona il progetto desiderato per aprire la pagina principale del progetto.
- Nel riquadro Azioni, seleziona Budget, quindi seleziona Periodi di budget dal menu a discesa.
- Selezionare Modifica.
- Selezionare Salva o Salva e chiudi.
A seconda degli aggiornamenti, la riga dei dettagli del periodo di budget viene estesa oppure viene eliminata e quindi ricreata.
Nota
Se un progetto ha un budget approvato e una riga di budget è già rapportata alla scala cronologica, puoi solo estendere la data di fine del periodo di budget. Non puoi modificare nessun altro campo per il progetto. Questa limitazione consente di proteggere le righe di dettaglio del periodo di budget che sono state create. L'unico modo per aggiornare la configurazione del periodo di budget consiste nel creare una copia del progetto, quindi creare un nuovo budget e un nuovo periodo di budget.
Eliminare un periodo di budget a livello di progetto
Per eliminare un periodo di budget a livello di progetto, procedi nel seguente modo.
- Accedi a Project Operations.
- Vai alla sezione Progetti nella barra di spostamento in basso a sinistra.
- Seleziona Progetti per visualizzare l'elenco dei progetti attivi.
- Trova e seleziona il progetto desiderato per aprire la pagina principale del progetto.
- Nel riquadro Azioni, seleziona Budget, quindi seleziona Periodi di budget dal menu a discesa.
- Selezionare Elimina.
- Seleziona Conferma per eliminare la configurazione del periodo di budget.
Nota
L'eliminazione di un periodo di budget interrompe la scala cronologica delle righe di budget nei dettagli della riga di budget. Se il budget è già in stato approvato, la scala cronologica delle righe di budget non si verificherà durante la revisione del budget.