Impostare le opzioni personali che interessano la registrazione e la sincronizzazione tra le app Dynamics 365 e Outlook o Exchange

È possibile utilizzare la finestra di dialogo Imposta opzioni personali in Microsoft Dynamics 365 for Outlook o Dynamics 365 for Customer Engagement per impostare molte opzioni che interessano la registrazione e la sincronizzazione.

Per aprire la finestra di dialogo Imposta opzioni personali:

• In Dynamics 365 for Outlook, nel menu File, fai clic su App Dynamics 365, quindi su Opzioni.

  -Oppure-

• In Customer Engagement, fai clic sul pulsante Impostazioni nell'angolo in alto a destra della schermata, quindi fai clic su Opzioni.

  Nella tabella seguente sono riepilogate le opzioni di registrazione e sincronizzazione disponibili nella finestra di dialogo Imposta opzioni personali. La colonna Disponibile indica se l'opzione è disponibile in Dynamics 365 for Outlook, Customer Engagement o entrambi. Questa colonna indica inoltre se l'opzione è disponibile per la sincronizzazione di Outlook, per la sincronizzazione lato server (nota anche come "sincronizzazione di Exchange") o per entrambe le sincronizzazioni. Ulteriori informazioni: Domande frequenti sulla sincronizzazione di record tra le app Microsoft Dynamics 365 e Microsoft Outlook

Nota

Alcune opzioni nella scheda Sincronizzazione sono disponibili solo tramite CRM 2015 o versioni successive o se si utilizza Customer Engagement.

Per	In questa scheda	In questa sezione	Vedere questa opzione	Disponibili
Visualizzare o modificare i filtri di sincronizzazione online utilizzati per determinare i record di Customer Engagement copiati nel disco rigido locale	Sincronizzazione	Sincronizzare elementi di Dynamics 365 for Customer Engagement con Outlook o Exchange.	Visualizza o gestisci i filtri per specificare i record di Customer Engagement sincronizzati con le tue cartelle di Outlook o Exchange. Altre informazioni: Scegliere i record da sincronizzare tra le app Dynamics 365 e Outlook ed Exchange	- Da Dynamics 365 for Outlook o Customer Engagement - Per la sincronizzazione o la sincronizzazione lato server di Outlook
Visualizzare o modificare i filtri di sincronizzazione offline utilizzati per determinare i record di Customer Engagement copiati nel disco rigido locale quando si passa alla modalità offline	Sincronizzazione	Gestire i filtri offline e portare le informazioni offline in Dynamics 365 for Outlook	Gestire i filtri offline per determinare quali dati di Customer Engagement siano necessari quando si attiva la modalità offline. Altre informazioni: Scegliere i record da utilizzare offline in Dynamics 365 for Outlook	- Da Dynamics 365 for Outlook o Customer Engagement - Per la sincronizzazione o la sincronizzazione lato server di Outlook
Visualizzare i campi che vengono sincronizzati Outlook e Customer Engagement	Sincronizzazione		Visualizzare o gestire i campi sincronizzati degli elementi di Outlook o Exchange, inclusi appuntamenti, contatti e attività. Altre informazioni: Visualizzare i campi sincronizzati tra le app Dynamics 365 e Dynamics 365 for Outlook	- Da Dynamics 365 for Outlook o Customer Engagement - Per la sincronizzazione o la sincronizzazione lato server di Outlook
Sovrascrivere i nomi nel campo società dei contatti di Outlook con l'account padre dei contatti di Customer Engagement	Sincronizzazione	Aggiorna il campo Società per i contatti di Outlook	Aggiorna campi Società con i nomi degli account padre	- Solo da Dynamics 365 for Outlook - Per la sincronizzazione o la sincronizzazione lato server di Outlook
Impostare il client di sincronizzazione che sincronizza i record tra Outlook e le app Dynamics 365	Sincronizzazione	Imposta client per la sincronizzazione	Imposta questo computer come il client che esegue la sincronizzazione tra Outlook e l'organizzazione Dynamics 365 for Customer Engagement primaria	- Solo da Dynamics 365 for Outlook - Solo per la sincronizzazione di Outlook. Nota: questa opzione viene visualizzata solo quando sono disponibili più client Outlook connessi alla stessa organizzazione.
Impostare l'intervallo di sincronizzazione per la sincronizzazione degli elementi di Customer Engagement	Sincronizzazione	Pianificazione della sincronizzazione automatica con Outlook	Sincronizza gli elementi di Customer Engagement nelle cartelle di Outlook personali ogni	- Solo da Dynamics 365 for Outlook - Solo per la sincronizzazione di Outlook
Abilitare Customer Engagement per inviare messaggi e-mail utilizzando Dynamics 365 for Outlook	Indirizzo e-mail	Seleziona come Microsoft Dynamics 365 for Outlook dovrebbe integrare la posta elettronica con Dynamics 365 for Customer Engagement	Consentire a Dynamics 365 for Customer Engagement di inviare messaggi e-mail utilizzando Microsoft Dynamics 365 for Outlook	Solo da Dynamics 365 for Outlook
Registrazione automatica dei messaggi di posta elettronica in arrivo	Indirizzo e-mail	Specifica la modalità con cui Microsoft Dynamics 365 for Outlook deve integrare e-mail con le app Microsoft Dynamics 365	Controlla i messaggi e-mail in arrivo in Outlook e, per ogni messaggio e-mail, determina se collegarlo e salvarlo come record di Dynamics 365 for Customer Engagement. Per ulteriori informazioni, vedi Impostare un'opzione per registrare automaticamente la posta elettronica in arrivo di Outlook in Dynamics 365 for Outlook	Solo da Dynamics 365 for Outlook
Registrazione automatica dei messaggi di posta elettronica in arrivo	Indirizzo e-mail	Seleziona i messaggi e-mail da registrare in Dynamics 365 for Customer Engagement.	Registra Per ulteriori informazioni, vedi Impostare un'opzione per registrare automaticamente la posta elettronica in arrivo di Outlook in Dynamics 365 for Outlook	Da Dynamics 365 for Outlook o Customer Engagement
Registrazione automatica dei messaggi di posta elettronica in arrivo	Indirizzo e-mail	Seleziona i messaggi e-mail da registrare in Dynamics 365 for Customer Engagement.	Configura regole di registrazione cartella Altre informazioni: Registrare i messaggi e-mail di Outlook spostandoli in una cartella registrata di Exchange	- Da Dynamics 365 for Outlook o Customer Engagement - Solo per la sincronizzazione lato server
Creare automaticamente record di lead o contatti se il mittente del messaggio e-mail o dell'invito alla riunione non dispone già di un record in Customer Engagement	Indirizzo e-mail	Creazione automatica record in Dynamics 365 for Customer Engagement	Creazione Per ulteriori informazioni, vedi Impostare un'opzione per registrare automaticamente la posta elettronica in arrivo di Outlook in Dynamics 365 for Outlook	Da Dynamics 365 for Outlook o Customer Engagement
Specificare la modalità di corrispondenza dei destinatari e-mail con i record delle app Dynamics 365	Rubrica	Specificare la modalità di ricnonciliazione dei destinatari e-mail con i record di Dynamics 365 for Customer Engagement	Tutte le opzioni Per ulteriori informazioni, vedi Impostare le opzioni relative alla Rubrica in Dynamics 365 for Outlook	Solo da Dynamics 365 for Outlook
Impostare l'intervallo di sincronizzazione per aggiornare i dati locali in modalità offline	Dati locali	Impostare la frequenza di aggiornamento dei dati locali	Aggiorna dati locali ogni Nota: non è possibile cambiare l'intervallo se l'amministratore ha limitato le modifiche.	Solo da Dynamics 365 for Outlook
Selezionare la modalità di gestione dei record duplicati quando si passa dalla modalità offline a quella online	Dati locali	Selezionare la modalità di gestione dei record duplicati durante la sincronizzazione	Consente di abilitare il rilevamento duplicati durante la sincronizzazione da offline a online	Solo da Dynamics 365 for Outlook

Vedi anche

Registrare i messaggi e-mail di Outlook spostandoli in una cartella registrata di Exchange
Registrare i messaggi e-mail di Outlook scegliendo un pulsante in Dynamics 365 for Outlook
Domande frequenti sulla sincronizzazione di record tra le app Microsoft Dynamics 365 e Microsoft Outlook
Configurare l'elaborazione dei messaggi e-mail tramite la sincronizzazione lato server