Condividi tramite

Installare Dynamics 365 for Outlook

  • Articolo

Per impostare Dynamics 365 for Outlook nel computer di un utente, devi installare il software e poi configurarlo. In questo articolo viene descritto come installare e configurare Dynamics 365 for Outlook e anche come abilitare l'autenticazione a più fattori (MFA) tramite OAuth. Utilizzo dell'autenticazione a più fattori può rendere l'autenticazione del client più sicura, in particolare per gli utenti di dispositivi mobili.

Per informazioni sull'installazione di Dynamics 365 for Outlook dal prompt dei comandi (installazione invisibile all'utente), vedi Installare Microsoft Dynamics 365 for Outlook per Outlook dal prompt dei comandi.

Per informazioni sull'installazione di Dynamics 365 for Outlook usando System Center Configuration Manager (SCCM), vedi il download Utilizzare SCCM per installare Dynamics 365 for Outlook.

Importante

  • Non puoi installare Dynamics 365 for Outlook in un computer che esegue Microsoft Exchange Server.
  • La registrazione delle attività non è supportata quando Dynamics 365 App for Outlook e Dynamics 365 for Outlook vengono utilizzati insieme dallo stesso utente.

Installare Dynamics 365 for Outlook

È possibile aggiungere funzionalità offline degli utenti durante questa installazione o in seguito.

Mancia

Se si verifica un problema nel corso dell'installazione, connessione o abilitazione di Dynamics 365 for Outlook con l'organizzazione Customer Engagement, usa l'assistente di supporto e ripristino di Microsoft per diagnosticare e risolvere il problema. Dovrai accedere allo strumento di diagnostica con le credenziali di Customer Engagement.

  1. Soddisfare i requisiti Dynamics 365 for Outlook specificati in Requisiti hardware di Microsoft Dynamics 365 for Outlook e Matrici di supporto di Dynamics 365 for Outlook.

  2. Accedi al computer come amministratore locale.

  3. Accertati che gli ultimi aggiornamenti per Microsoft Office siano installati, inclusi tutti gli aggiornamenti della sicurezza. Per effettuare una verifica, visitare il sito Web Microsoft Update.

  4. Individua ed esegui il file di installazione appropriato scegliendo uno dei metodi seguenti:

  • Per eseguire l'installazione da un DVD, fare doppio clic su SetupClient.exe disponibile nella cartella di installazione per l'architettura, ovvero 32 o 64 bit, di Microsoft Office installata:

    • ... \Client\amd64 per 64 bit

    • ... \Client\i386 per 32 bit

  • Per installare dall'applicazione Web Dynamics 365 for Customer Engagement:

    1. Seleziona il pulsante ImpostazioniPulsante Impostazioni. e quindi seleziona App per Dynamics 365.

    2. Nella pagina App di App per Dynamics 365, seleziona Scarica da Area download Microsoft.

    3. Se sono visualizzate finestre di dialogo dal titolo Avviso di sicurezza, seleziona Esegui in ognuna.

    Verrà avviata la procedura guidata Installazione di App Microsoft Dynamics 365 per Microsoft Office Outlook.

  1. Leggere le informazioni visualizzate nella pagina Contratto di licenza Se decidi di accettarne i termini, seleziona Accetto il Contratto di Licenza, quindi seleziona Avanti.

  2. Se viene visualizzata la pagina Recuperare gli aggiornamenti consigliati indica se desideri ottenere aggiornamenti tramite il programma Microsoft Update, quindi seleziona Avanti.

    Nota

    Miglioramenti delle versioni di Microsoft a Dynamics 365 for Outlook come aggiornamenti software. Se selezioni Recuperare gli aggiornamenti consigliati, tali aggiornamenti verranno installati automaticamente. L'esatto livello di automazione, ad esempio se è richiesta l'interazione dell'utente durante l'installazione, è determinato dai Criteri di gruppo dell'organizzazione.

  3. Seleziona Installa o Opzioni.

    • Per installare Dynamics 365 for Outlook con funzionalità offline, seleziona Opzioni, seleziona Funzionalità offline nella pagina Personalizzazione dell'installazione, quindi seleziona Installa. Sebbene la funzionalità offline consentano di eseguire Dynamics 365 per Customer Engagement senza una rete o una connessione Internet, è necessaria l'installazione di altre tecnologie e il posizionamento di più domanda sul processore del computer e nella memoria. Per ulteriori informazioni sui requisiti minimi consigliati, vedi Requisiti hardware per Microsoft Dynamics 365 for Outlook.

    • Per installare Dynamics 365 for Outlook senza funzionalità offline, seleziona Installa.

    Importante

    Se si sceglie di non installare la funzionalità offline in questa fase, non sarà inizialmente disponibile all'utente. Se selezioni Installa, l'utente di Outlook può aggiungere la funzionalità offline in seguito facendo clic su Offline in Outlook.

    Le funzionalità del programma verranno installate e verrà visualizzato un indicatore di stato. Per completare l'operazione è possibile che sia necessario riavviare il computer.

  4. Nella pagina di completamento della procedura guidata Installazione delle app di Microsoft Dynamics 365 per Microsoft Office Outlook, seleziona Chiudi.

Configurare Dynamics 365 for Outlook

Dopo aver installato Dynamics 365 for Outlook, è necessario configurarlo. Quando si riavvia Outlook dopo l'installazione di Dynamics 365 for Outlook, viene automaticamente avviata la Configurazione guidata.

Nota

Se non vuoi configurare Dynamics 365 for Outlook subito dopo l'installazione, seleziona Annulla. A questo punto verrà visualizzato un pulsante Configura Microsoft Dynamics 365 for Outlook sulla barra degli strumenti di Outlook e vi resterà finché non si configura Dynamics 365 for Outlook.

Se la procedura guidata non viene avviata automaticamente, puoi avviarla come segue: nella schermata iniziale, seleziona Configurazione guidata o in una versione precedente di Windows seleziona Start>Tutti i programmi>App Microsoft Dynamics 365 e quindi seleziona Configurazione guidata. In alternativa seleziona Configura Microsoft Dynamics 365 for Outlook nella scheda App Dynamics 365 in Outlook.

Se si verifica un problema nel corso della configurazione di Dynamics 365 for Outlook con l'organizzazione Customer Engagement, usa la diagnostica della configurazione di Microsoft Dynamics CRM for Outlook per risolvere il problema. Dovrai accedere allo strumento di diagnostica con le credenziali di Customer Engagement.

  1. Per aggiungere un'organizzazione, scegli una delle opzioni seguenti:

    • Per connettersi a un'organizzazione Customer Engagement, scegli App Dynamics 365 dall'elenco a discesa.

  2. Selezionare Connetti.

    Se vengono richieste le credenziali, seleziona una delle seguenti opzioni:

    • Per un'organizzazione Dynamics 365 per Customer Engagement, immetti il nome utente e la password dei Microsoft Online Services, quindi seleziona OK. Queste informazioni devono essere inviate tramite posta elettronica al momento dell'aggiunta del proprio account.

  3. Seleziona Chiudi.

  4. Nel caso in cui si sia membri di più organizzazioni, riavviare la Configurazione guidata per designare un'organizzazione diversa come organizzazione corrente.

Abilitare l'autenticazione a più fattori tramite OAuth

Nella Configurazione guidata di Microsoft Dynamics 365 for Outlook, gli amministratori di sistema possono abilitare l'autenticazione a più fattori tramite OAuth 2.0 Framework. OAuth 2.0 è un framework aperto per autorizzazioni che consente agli utenti di immettere i token di accesso, anziché le credenziali, per l'accesso ai dati ospitati da un determinato provider di servizi (ad esempio le app Dynamics 365). Utilizzo dell'autenticazione a più fattori può rendere l'autenticazione del client più sicura, in particolare per gli utenti di dispositivi mobili. Le versioni delle app Dynamics 365 di Dynamics 365 for Customer Engagement possono usufruire del vantaggio della MFA. Customer Engagement utilizza OAuth automaticamente.

Se il server di autenticazione è stato aggiornato per utilizzare OAuth prima dell'installazione di Dynamics 365 for Outlook, Dynamics 365 for Outlook cerca e utilizza automaticamente OAuth per MFA. Verrà visualizzato il modulo di accesso OAuth al primo utilizzo di Dynamics 365 for Outlook.

Se aggiorni il server di autenticazione per utilizzare OAuth dopo il roll out di Dynamics 365 for Outlook, puoi impostare Dynamics 365 for Outlook per l'utilizzo di OAuth in due modi.

  1. Riconfigurare Dynamics 365 for Outlook su tutti i computer. Esegui Configurazione guidata di Microsoft Dynamics 365 for Outlook e rimuovi e aggiungi nuovamente la tua organizzazione.

    -- OPPURE --

  2. Utilizzare i criteri di gruppo per aggiornare la seguente chiave di registrazione:

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient\{orgid}.

    Impostare AuthenticationProvider su 0

    Dopo la modifica del Registro di sistema, Dynamics 365 for Outlook ricerca e utilizza automaticamente OAuth per MFA.

    In aggiunta

    Potrebbe essere necessario abilitare il seguente endpoint AD FS: /adfs/service/trust/13/windowstransport

    Per informazioni sull'abilitazione di un endpoint, vedere L'accesso a Microsoft 365, Azure o Intune non riesce dopo aver modificato l'endpoint del servizio di federazione.

Vedi anche

Supporto per Dynamics 365 for OutlookBlog: Diagnostica di configurazione di Microsoft Dynamics CRM for OutlookDistribuire Microsoft Dynamics 365 for Outlook utilizzando Criteri di gruppo