Creare un piano di benefit

Articolo
12/11/2024

Si applica a queste app Dynamics 365:
Risorse umane

Questo articolo illustra come impostare piani di benefit in Dynamics 365 Human Resources.

Nell'area di lavoro Gestione benefit, sotto Piani, selezionare Piani di benefit.
Selezionare Nuovo.

Nella scheda Generale specificare i valori per i seguenti campi:

Campo	Descrizione
Piano	Identificatore univoco per il piano.
Descrizione	Descrizione del piano.
Tipo di piano	Quando si crea un nuovo piano, è necessario specificare il tipo di piano. Un tipo di piano è un raggruppamento di alto livello di specifici tipi di benefit. Ogni tipo di piano specifica se un dipendente può iscriversi a più piani di quel tipo, se i contatti sono beneficiari o persone a carico e definisce le opzioni di copertura. È possibile creare nuovi tipi di piano personalizzati per soddisfare le esigenze delle offerte di benefit. I principali tipi di piano di benefit sono: 401.000 ADD Dentale Fitness FSA Reale LTD Medico PTO STD Visione
Codice tipo piano	Codice del tipo di piano.
Programma	Specifica un programma a cui assegnare facoltativamente il piano.
Fascio	Specifica un pacchetto a cui assegnare facoltativamente il piano.
Maestro	Specifica se il piano è il piano generale dell'aggregazione a cui è assegnato.
Necessario	Indica che è necessario selezionare il piano per estrarre qualsiasi altro piano nell'aggregazione. È possibile contrassegnare più di un piano come Obbligatorio. In tal caso, tutti i piani contrassegnati come Obbligatorio dovranno essere selezionati per estrarre uno qualsiasi dei piani nell'aggregazione.
Valido dalla data e ora	Data e ora di inizio validità del piano. Il valore predefinito è la data di sistema corrente.
Valido fino alla data e all'ora	Data e ora di fine validità del piano. 31/12/2154 (che significa mai) è il valore predefinito.

Nella scheda Configurazione, specificare i valori per i seguenti campi, a seconda del tipo di piano che si sta creando:

Tipo di piano	Campo	Descrizione
Medico (medico, dentale, visione, HMO)	COBRA	Specifica se il piano è idoneo per COBRA (Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act).
Medico (medico, dentale, visione, HMO)	HIPAA	Specifica se il piano è idoneo per HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act).
Medico (medico, dentale, visione, HMO) Altro (PTO, Fitness) Altro Disabilità a lungo termine ADD (assicurazione sulla vita di base, assicurazione sulla vita volontaria) Risparmio (ad esempio, 401(k)) FSA	Lordo di imposte idoneo	Specifica se è possibile versare contributi per il piano prima dell'applicazione delle imposte.
Medico (medico, dentale, visione, HMO) Altro (PTO, Fitness) Disabilità a lungo termine ADD (assicurazione sulla vita di base, assicurazione sulla vita volontaria) Risparmio (ad esempio, 401(k)) FSA	Netto di imposte idoneo	Specifica se è possibile versare contributi per il piano dopo l'applicazione delle imposte.
Medico (medico, dentale, visione, HMO) Altro (PTO, Fitness) Disabilità a lungo termine ADD (assicurazione sulla vita di base, assicurazione sulla vita volontaria) Risparmio (ad esempio, 401(k)) FSA	Collaboratore	Specifica chi versa contributi per il piano: il dipendente, il datore di lavoro o entrambi.
Disabilità a lungo termine ADD (assicurazione sulla vita di base, assicurazione sulla vita volontaria)	Copertura minima	L'importo minimo di copertura assicurativa richiesto per il piano.
Disabilità a lungo termine ADD (assicurazione sulla vita di base, assicurazione sulla vita volontaria)	Copertura massima	L'importo massimo di copertura assicurativa richiesto per il piano.
Disabilità a lungo termine ADD (assicurazione sulla vita di base, assicurazione sulla vita volontaria)	Usa incrementi di copertura	Specifica se convalidare che l'importo di copertura corrisponde a un importo incrementale valido.
Disabilità a lungo termine ADD (assicurazione sulla vita di base, assicurazione sulla vita volontaria)	Importo incrementale	L'importo incrementale della copertura assicurativa per il piano. Ad esempio, se l'importo incrementale è 1.000, un dipendente non può avere $200.500 di assicurazione; il valore deve essere arrotondato a $201.000 o a $200.000.
Disabilità a lungo termine ADD (assicurazione sulla vita di base, assicurazione sulla vita volontaria)	Direzione incrementale	Specifica la direzione di arrotondamento (per eccesso o difetto) quando l'importo di copertura non soddisfa il valore dell'importo incrementale.
ADD (assicurazione sulla vita di base, assicurazione sulla vita volontaria)	Prova di assicurabilità	Specifica se un dipendente deve fornire una prova di assicurabilità.
ADD (assicurazione sulla vita di base, assicurazione sulla vita volontaria)	Periodo	Importo nella valuta di contabilizzazione. Questo campo è attivo solo se è selezionata la casella di controllo Prova di assicurabilità .
Risparmio (ad esempio, 401(k)) FSA	Contribuzione annuale minima	L'importo di contribuzione minimo richiesto per il piano.
Risparmio (ad esempio, 401(k)) FSA	Contribuzione annuale massima	L'importo di contribuzione massimo richiesto per il piano.
Risparmio (ad esempio, 401(k))	Importo annuale massimo datore di lavoro	L'importo massimo che un datore di lavoro può versare per un piano di risparmio dei dipendenti durante un periodo di benefit. Per utilizzare questo campo, è necessario Seleziona la casella di controllo Corrispondenza datore di lavoro .
Risparmio (ad esempio, 401(k))	Corrispondenza datore di lavoro	Specifica se il datore di lavoro versa contributi per un piano di risparmio dei dipendenti.
Risparmio (ad esempio, 401(k))	Percentuale corrispondenza datore di lavoro	La percentuale dei contributi di un dipendente che il datore di lavoro corrisponderà.
Risparmio (ad esempio, 401(k))	Limite dati corrispondenza datore di lavoro	La percentuale massima che il datore di lavoro corrisponderà. Ad esempio, se un datore di lavoro corrisponderà il 100% delle contribuzioni del dipendente fino al 6% della retribuzione del dipendente, il limite di corrispondenza del datore di lavoro è del 6%.

Nella scheda Impostazione specificare i valori per i seguenti campi:

Campo	Descrizione
Consenti/continua l'iscrizione	Specifica se i dipendenti possono iscriversi al piano se soddisfano i requisiti di idoneità. Se impostato su No, il piano non sarà disponibile per i dipendenti quando si elabora l'idoneità.
Iscrizione automatica dall'anno precedente	Specifica se iscrivere automaticamente nel piano un dipendente idoneo iscritto durante l'anno precedente.
Registrazione automatica per impostazione predefinita	Specifica se selezionare il piano per l'iscrizione per impostazione predefinita. Il piano non è obbligatorio, quindi il dipendente può modificare la selezione predefinita.
Chiuso per nuove iscrizioni	Specifica se limitare il piano solo ai dipendenti idonei iscritti al piano l'anno precedente.
Piano obbligatorio	Specifica se iscrivere automaticamente i dipendenti al piano. I dipendenti non possono modificare la selezione.
Data di inizio	La data in cui il piano è stato creato nella società.
Conto fornitore (Fornitore di prestazioni)	Il fornitore a cui l'azienda paga i premi per il piano.
Nome (Fornitore del beneficio)	Nome del fornitore.
Riferimento fornitore (Fornitore di prestazioni)	Il riferimento del fornitore per il piano. Ad esempio, il numero del piano di gruppo dell'azienda.
Riferimento alternativo (Fornitore di prestazioni)	Un altro riferimento del fornitore per il piano. Ad esempio, il numero di conto dell'azienda.
Valuta (Fornitore di prestazioni)	La valuta utilizzata per pagare i premi al fornitore.
Conto spese (Fornitore di prestazioni)	Il conto di contabilità generale utilizzato come conto spese per i premi del piano.
Conto fornitore (Amministratore dei benefici)	Il fornitore retribuito dall'azienda per amministrare il piano. Se il piano è auto-amministrato, lasciare vuoto il campo.
Nome (Amministratore dei benefici)	Nome del fornitore amministratore dei benefit.
Riferimento del fornitore (Amministratore dei benefici)	Il riferimento del fornitore amministratore per il piano.
Riferimento alternativo (Amministratore dei benefici)	Un altro riferimento del fornitore amministratore per il piano.
Valuta (Amministratore dei benefici)	La valuta utilizzata per pagare l'amministratore dei benefit.
Conto spese (Amministratore dei benefici)	Il conto di contabilità generale utilizzato come conto spese per i costi associati all'amministrazione del piano.

Nella scheda Filtri, filtrare come necessario. È possibile filtrare in base ai seguenti campi:
- Unità aziendale
- Dipartimento
- Persona giuridica
- Posizione
- Posizione

Nella scheda Regole di idoneità specificare i valori per i seguenti campi:

Campo	Descrizione
Numero di riga	Numero di riga della regola di idoneità.
Regola di ammissibilità	Una regola di idoneità da applicare al piano di benefit. Questa regola di ammissibilità viene applicata al tipo di azione corrispondente e associata al periodo di attesa della copertura specificato e alle detrazioni.
Tipo di azione	L'azione per applicare la regola di idoneità a: iscrizione a benefit o scadenza dei benefit.
Periodo di attesa della copertura	Un valore dalla pagina Periodo di attesa . Il periodo di attesa della copertura determina il numero di giorni o mesi di attesa di un dipendente per la copertura o la scadenza dei benefit in base ai criteri della regola di idoneità e al tipo di azione.
Periodo di attesa per la detrazione	Un valore dalla pagina Periodo di attesa . Il periodo di attesa della detrazione determina il numero di giorni o mesi di attesa di un dipendente per le detrazioni dei benefit dalla busta paga in base ai criteri della regola di idoneità e al tipo di azione.

Selezionare Salva.

Visualizzare i lavoratori iscritti

È possibile visualizzare i lavoratori che sono iscritti a un piano di benefit selezionato.

Nell'area di lavoro Gestione benefit, sotto Piani, selezionare Piani di benefit.
Nella scheda Benefit nella barra di spostamento seleziona Lavoratori iscritti.

Collega opzioni di copertura

È possibile aggiungere opzioni di copertura al piano di benefit selezionato. L'associazione delle opzioni di copertura raggruppa il tasso e la detrazione per un'opzione di copertura. Esempio: per un piano medico, l'utente selezionerebbe un'opzione di copertura familiare. Dovrebbe quindi selezionare il tasso Famiglia per il piano associato (impostato in Impostazione tasso) e la detrazione per il piano associato (impostato in Impostazione tasso). Ciò fornisce il costo per il datore di lavoro e il dipendente per una copertura selezionata. Successivamente si ripeterebbe il processo per una copertura Dipendente+1 o una copertura Dipendente.

Nell'area di lavoro Gestione benefit, sotto Piani, selezionare Piani di benefit.
Nella scheda Benefit nella barra di spostamento seleziona Collega opzioni di copertura.

Sostituire le regole di idoneità

È possibile aggiungere lavoratori a un piano come eccezioni alle regole di idoneità. Ogni lavoratore aggiunto sarà idoneo per il piano di benefit.

Nell'area di lavoro Gestione benefit, sotto Piani, selezionare Piani di benefit.
Nella scheda Benefit nella barra di spostamento seleziona Sostituzione regole di idoneità.

Visualizzare i periodi associati

È possibile visualizzare un elenco dei periodi di benefit disponibili.

Nell'area di lavoro Gestione benefit, sotto Piani, selezionare Piani di benefit.
Seleziona la scheda Periodi nella barra di spostamento.

Visualizzare la descrizione del piano

È possibile fornire una descrizione del piano per aiutare i dipendenti a scegliere i benefit. La descrizione del piano immessa qui è visualizzata in Dipendente self-service quando si passa il mouse nell'elenco delle opzioni di copertura.

Nell'area di lavoro Gestione benefit, sotto Piani, selezionare Piani di benefit.
Nella scheda Benefit nella barra di spostamento seleziona Descrizione piano.

Visualizza programmi di crediti flessibili

Nell'area di lavoro Gestione benefit, sotto Piani, selezionare Piani di benefit.
Nella scheda Benefit nella barra di spostamento seleziona Programmi di crediti flessibili.

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