Gestione dei casi per i revisori manuali

Questo articolo descrive come completare le revisioni manuali nella gestione dei casi per Microsoft Dynamics 365 Fraud Protection.

Per completare una revisione manuale di un caso in Gestione casi per Microsoft Dynamics 365 Fraud Protection, devi avere assegnato uno dei seguenti ruoli:

• Agente di revisione manuale
• Gestione delle frodi con revisione manuale
• Amministratore di tutte le aree
• Editor di tutte le aree
• Amministratore PSP (disponibile solo negli ambienti [PSP] del fornitore di servizi di pagamento)
• Responsabile delle frodi (disponibile solo in ambienti PSP)
• Supervisore delle frodi (disponibile solo in ambienti PSP)
• Agente di revisione manuale (disponibile solo in ambienti PSP)

Visualizzare i casi in una coda

Nella pagina Gestione casi, puoi visualizzare tutti i casi a cui hai accesso in una coda specifica. Per visualizzare i casi in una coda, seleziona Visualizza casi nel riquadro della coda. La griglia superiore elenca tutti i casi in attesa di revisione e la griglia inferiore elenca tutti i casi attualmente in fase di revisione.

Puoi selezionare l'ID acquisto di un caso per visualizzare i dettagli della transazione. Ad esempio, puoi vedere se la transazione è in fase di revisione da parte di un altro agente.

Dalla pagina Gestione casi, puoi anche prendere decisioni collettive sui casi in attesa di revisione. Per ulteriori informazioni, vedi la sezione Prendere decisioni collettive.

Rivedere un caso e le transazioni collegate

Puoi avviare una revisione di un caso in diversi modi:

• Seleziona Inizia revisione nel riquadro della coda.
• Se stai visualizzando i casi in coda, puoi selezionare Inizia revisione in alto a destra della griglia Revisione in sospeso.
• Puoi anche selezionare l'ID acquisto di un caso nella coda per visualizzare i dettagli della transazione. Hai la possibilità di iniziare la revisione dalla pagina Dettagli transazione. Se la coda che stai visualizzando consente l'elaborazione illimitata, puoi passare il mouse sopra l'ID acquisto di ogni caso nella griglia Revisione in sospeso e selezionare Inizia revisione.

Dopo aver selezionato Inizia revisione, la pagina Revisione transazione viene visualizzata e mostra i dettagli classificati della transazione. Per fare in modo che i dati non elaborati per la transazione vengano inviati a Fraud Protection, seleziona vista JSON nell'angolo in alto a destra della pagina. Nella scheda Analisi dei collegamenti puoi visualizzare altre transazioni collegate al caso che stai esaminando. La griglia Casi in esame mostra tutte le transazioni che sono attualmente in attesa di revisione, inclusi i casi che sono attivamente esaminati da altri agenti di revisione manuale. La griglia Casi decisi più in basso mostra tutti i casi collegati su cui sono state prese decisioni. Per tenere traccia del collegamento, puoi selezionare uno o più attributi. Utilizza il menu a discesa per filtrare le transazioni che corrispondono a uno o a tutti gli attributi selezionati. Per aiutarti con la decisione, seleziona Opzioni colonna per personalizzare i campi visualizzati. È inoltre possibile esportare i risultati delle transazioni collegate per ulteriori analisi. Puoi anche prendere decisioni collettive sui casi nella griglia Casi in revisione. Per ulteriori informazioni, vedi la sezione Prendere decisioni collettive.

Decisioni e note per un caso

Dopo aver esaminato i dettagli della transazione e sei pronto a prendere una decisione in merito al caso, seleziona Approva o Rifiuta nell'angolo in alto a sinistra della pagina Revisione transazione. In base alla tua selezione, la finestra di dialogo che appare presenta un elenco di codici motivo che puoi selezionare per supportare la tua decisione. Puoi anche aggiungere le tue note per tenere traccia della transazione. Queste note vengono associate alla transazione. Pertanto, qualsiasi utente che cerca e visualizza la transazione sarà in grado di visualizzare le note che hai aggiunto.

Nota

La pagina Revisione transazione monitora la quantità di tempo che dedichi alla revisione dei casi. Se stai esaminando un caso per 30 minuti, riceverai un avviso. Se stai ancora esaminando il caso, puoi estendere il tempo di altri 30 minuti selezionando Continua la revisione nel messaggio. Se non effettui una selezione nel messaggio, il caso verrà rispedito alla coda e reso disponibile per la revisione da parte di un altro agente.

Pannello Note

Le note consentono al tuo team di avere una ricca collaborazione durante la revisione dei dettagli dell'evento. Puoi creare, modificare, rispondere a, eliminare e contrassegnare gli utenti nel pannello Note allegato ai dettagli del singolo evento tramite Ricerca e Gestione dei casi.

1. Per creare una nuova nota, seleziona + Nuova nota nell'angolo in alto a destra, immetti il testo nella casella di testo, quindi seleziona l'icona blu dell'aereo di carta in basso a destra per pubblicare la bozza. Per eliminare la bozza, seleziona la croce blu in basso a destra.
2. Per modificare o eliminare una nota, seleziona i puntini di sospensione verticali per visualizzare il menu e selezionare il comando desiderato.
3. Per rispondere, immetti il testo nella casella di testo Rispondi sotto la nota a cui stai rispondendo.
4. Per contrassegnare un utente nella nota, digita il simbolo @ seguito dal nome dell'utente o dall'alias e-mail con accesso al tenant. Dopo la pubblicazione della nota, l'utente contrassegnato riceve una notifica nel prodotto.

Puoi anche digitare collegamenti ipertestuali su cui è possibile fare clic dopo la pubblicazione.

Prendere decisioni collettive

Puoi prendere decisioni collettive in diversi modi.

• Se stai visualizzando i casi in coda, puoi selezionare qualsiasi numero di casi nella griglia Revisione in sospeso. Quindi seleziona Approva o Rifiuta in alto a destra della griglia Revisione in sospeso. Infine, seleziona il motivo appropriato, aggiungi eventuali note e invia la decisione.
• Puoi anche prendere decisioni collettive dalla scheda Analisi collegamenti. Quando stai esaminando un singolo caso, puoi selezionare la scheda Analisi dei collegamenti e cercare i casi collegati. Puoi quindi selezionare uno o più casi nella griglia Casi in revisione, selezionare la decisione e il motivo appropriati, aggiungere eventuali note e inviare la decisione. Se selezioni un caso che è in fase di revisione da parte di un altro agente di revisione manuale nella tua decisione collettiva, l'altro agente di revisione manuale riceverà una notifica che informa che è già stata presa una decisione sul caso e non sarà autorizzato a presentare una decisione. Il caso originale non può essere incluso nella decisione collettiva. Dovrai presentare una decisione per il caso originale individualmente selezionando il tipo di decisione appropriato nella parte superiore della pagina. Puoi selezionare un caso nella griglia Casi decisi. Anche se non puoi prendere un'altra decisione di revisione manuale su un caso deciso, puoi prendere decisioni collettive sui casi collegati che appaiono nella griglia Casi in revisione nella pagina Analisi dei collegamenti di un caso deciso.