Importare e creare più fatture e fornitori occasionali per il settore pubblico

Quando non è richiesta un'approvazione o un contratto sotto forma di ordine fornitore, è possibile creare una fattura per un nuovo fornitore con cui non si intrattengono relazioni regolari e contestualmente creare un record per il fornitore. Questa procedura è stata creata utilizzando i dati della società di dati dimostrativi PSUS nella partizione del settore pubblico.

1. Vai a Contabilità fornitori > Attività periodiche > Importa fornitori e fatture una tantum.
2. Trovare e selezionare il file CSV contenente le informazioni sul fornitore.
3. Nel campo Struttura dei conti fare clic sul pulsante a discesa per aprire la ricerca.
4. Trovare e selezionare il record desiderato nell'elenco.
5. Scegliere OK.
   • Le informazioni sul fornitore e sulla fattura vengono importate. Se sono presenti errori, verrà stampato un report. È necessario correggere le eventuali voci elencate nel file di importazione e quindi reimportare il file.
6. Vai a Contabilità fornitori > Attività periodiche > Elabora fatture e fornitori una tantum.
   • Verranno ricercati nomi di fornitori o codici di identificazione fiscale federali duplicati. Importante: se si sceglie di non elaborare i fornitori duplicati, non verranno elaborate nemmeno le fatture correlate. È possibile creare manualmente una fattura utilizzando le informazioni nel file CSV.
7. Scegliere OK.