Configurare parametri di sistema per creare report sui libri IVA per l'Italia
In questo articolo viene descritto come configurare i parametri di sistema per creare report sui libri IVA per persone giuridiche in Italia.
A partire da Microsoft Dynamics 365 Finance versione 10.0.39, la funzionalità Libri IVA italiani supporta il reporting dei libri IVA italiani nello strumento Creazione di report elettronici (ER). Consente inoltre il reporting di molteplici registrazioni IVA.
Indirizzo della persona giuridica
L'indirizzo principale della persona giuridica deve essere in Italia (vai a Amministrazione organizzazione>Organizzazioni>Persone giuridiche>Indirizzi>Paese/area geografica).
A partire da Dynamics 365 Finance versione 10.0.39, il formato ER per libri IVA italiani può essere generato da una persona giuridica che ha un indirizzo principale fuori dall'Italia. In questo scenario, è necessario impostare un indirizzo e un numero di partita IVA in Italia. Per ulteriori informazioni, vedi Configurare una partita IVA per una persona giuridica, clienti e fornitori.
Sequenze numeriche e gruppi di sequenze numeriche
Imposta il numero di sequenze numeriche e di gruppi di sequenze numeriche necessari per coprire tutti i tipi necessari di transazioni IVA. Per ulteriori informazioni sulle sequenze numeriche in Finance, vedi Panoramica delle sequenze numeriche.
Per la numerazione continua dei documenti nei libri IVA italiani, le sequenze numeriche devono essere continue e il relativo ambito deve essere Società .
Nei parametri dei moduli Contabilità clienti, Contabilità fornitori e Gestione progetti e contabilità in Finance, puoi impostare gruppi di sequenze numeriche per allocare sequenze numeriche specifiche a fornitori o clienti specifici.
Parametri contabilità clienti
Per configurare gruppi di sequenze numeriche nei parametri di Contabilità clienti, procedi come segue.
- Vai a Contabilità clienti>Impostazioni>Parametri contabilità clienti.
- Nella scheda Sequenza numerica, nella colonna Riferimento, seleziona Fattura a testo libero.
- Seleziona il pulsante Gruppo sopra la griglia.
- Nella pagina Gruppi di sequenze numeriche, definisci i gruppi di sequenze numeriche necessari. Nella Scheda dettaglio Riferimenti associa ciascuna sequenza numerica precedentemente impostata all'area appropriata. La colonna Sezionale IVA mostra il sezionale IVA associato alla sequenza numerica selezionata quando imposti Sezionali IVA.
- Per consentire ai giustificativi di seguire le sequenze numeriche delle fatture e delle note di accredito correlate, devi selezionare la casella di controllo Riutilizza numeri quando vengono definite le sequenze numeriche per tali fatture e note di accredito. Ad esempio, nella pagina Parametri contabilità clienti, scheda Sequenze numeriche, selezionare la casella di controllo Riutilizza numeri per Giustificativo di fattura a testo libero per sincronizzare l'allocazione dei numeri per i giustificativi fattura a testo libero e fatture a testo libero.
Parametri contabilità fornitori
Per configurare gruppi di sequenze numeriche nei parametri di Contabilità fornitori, procedi come segue.
- Vai a Contabilità fornitori>Impostazioni>Parametri contabilità fornitori.
- Nella scheda Sequenza numerica, nella colonna Riferimento, seleziona Fattura interna.
- Seleziona il pulsante Gruppo sopra la griglia.
- Nella pagina Gruppi di sequenze numeriche, definisci i gruppi di sequenze numeriche necessari. Nella Scheda dettaglio Riferimenti associa ciascuna sequenza numerica precedentemente impostata all'area appropriata. La colonna Sezionale IVA mostra il sezionale IVA associato alla sequenza numerica selezionata quando imposti Sezionali IVA.
- Per consentire ai giustificativi di seguire le sequenze numeriche delle fatture e delle note di accredito correlate, devi selezionare la casella di controllo Riutilizza numeri quando vengono definite le sequenze numeriche per tali fatture e note di accredito.
Parametri Gestione progetti e contabilità
Per configurare gruppi di sequenze numeriche nei parametri di Gestione progetti e contabilità, procedi come segue.
- Vai a Gestione progetti e contabilità>Impostazioni>Parametri Gestione progetti e contabilità.
- Nella scheda Sequenza numerica, nella colonna Riferimento, seleziona Giustificativo fattura.
- Seleziona il pulsante Gruppo sopra la griglia.
- Nella pagina Gruppi di sequenze numeriche definisci i gruppi di sequenze numeriche necessari. Nella Scheda dettaglio Riferimenti associa ciascuna sequenza numerica precedentemente impostata all'area appropriata. La colonna Sezionale IVA mostra il sezionale IVA associato alla sequenza numerica selezionata quando imposti Sezionali IVA.
- Per consentire ai giustificativi di seguire le sequenze numeriche delle fatture e delle note di accredito correlate, devi selezionare la casella di controllo Riutilizza numeri quando vengono definite le sequenze numeriche per tali fatture e note di accredito.
Nomi giornale di registrazione
Impostare i nomi di giornale di registrazione necessari.
Per impostare i nomi dei giornali di registrazione per Contabilità generale, vai a Contabilità generale>Impostazione del giornale di registrazione>Nomi giornale di registrazione.
Per impostare i nomi dei giornali di registrazione per i parametri di Gestione progetti e contabilità, vai a Gestione progetti e contabilità>Impostazione>Giornali di registrazione>Nomi giornale di registrazione.
Nella tabella seguente viene illustrata l'impostazione consigliata dei parametri per i nomi di giornali di registrazione per le persone giuridiche che creano report sui libri IVA italiani.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Assegnazione numero in fase di registrazione | Sì |
| Libro IVA italiano |
In alcuni casi, il campo Libro IVA italiano viene impostato automaticamente, in base al valore del campo Tipo di giornale di registrazione. Ad esempio, se il campo Tipo di giornale di registrazione è impostato su Registro fatture, il campo Libro IVA italiano è impostato su Acquisti per impostazione predefinita. |
| Serie giustificativi | Seleziona una sequenza numerica impostata nella sezione Sequenze numeriche e gruppi di sequenze numeriche di questo articolo. |
Parametri di contabilità generale
La localizzazione italiana non supporta le correzioni al report di pagamento IVA italiano per un periodo IVA già regolato. Quindi nella pagina Parametri di contabilità geneset correlazionirale, nella scheda IVA, nella sezione Report speciale, imposta l'opzione Includi correzioni su NO.
Codice fiscale e numeri di partita IVA di società, fornitori e clienti
Nota
Quando si utilizza il servizio di calcolo delle imposte e la funzionalità per molteplici numeri di partita IVA è abilitata, devi impostare gli ID registrazione per definire il numero di esenzione fiscale (numero di partita IVA) della persona giuridica, dei clienti e dei fornitori, come descritto in Configurare una partita IVA per una persona giuridica, clienti e fornitori.
Codice fiscale e partita IVA di società
| Campo | Descrizione | Pagina > Scheda dettaglio |
|---|---|---|
| Partita IVA | Immetti la partita IVA della persona giuridica in Italia. | Persone giuridiche > Registrazione fiscale Consulta la nota all'inizio di questa sezione per informazioni sulla configurazione in scenari che coinvolgono più numeri di partita IVA. |
| Codice fiscale | Immettere il codice fiscale della registrazione della persona giuridica in Italia. | Persone giuridiche > Numeri di registrazione |
Codice fiscale e partita IVA di clienti
| Campo | Description | Pagina > Scheda dettaglio |
|---|---|---|
| Codice esenzione IVA | Immettere il numero di partita IVA per la dichiarazione IVA. | Contabilità clienti > Clienti > Tutti i clienti > Fattura e consegna Consulta la nota all'inizio di questa sezione per informazioni sulla configurazione in scenari che coinvolgono più numeri di partita IVA. |
| Codice fiscale | Immetti il codice fiscale del cliente. | Contabilità clienti > Clienti > Tutti i clienti > Fattura e consegna |
Codice fiscale e partita IVA di fornitori
| Campo | Description | Pagina > Scheda dettaglio |
|---|---|---|
| Codice esenzione IVA | Immettere il numero di partita IVA per la dichiarazione IVA. | Contabilità fornitori > Fornitori > Tutti i fornitori > Fattura e consegna Consulta la nota all'inizio di questa sezione per informazioni sulla configurazione in scenari che coinvolgono più numeri di partita IVA. |
| Codice fiscale | Immette il codice fiscale del fornitore. | Contabilità fornitori > Fornitori > Tutti i fornitori > Fattura e consegna |
Ufficio IVA
Per impostare l'ufficio IVA, effettua le seguenti operazioni.
- Seleziona Imposte>Imposte indirette>IVA>Uffici IVA.
- Seleziona Nuovo per creare un record e specificare i parametri dell'ufficio IVA. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare gli uffici IVA.
- Nel campo Layout del report seleziona Predefinito.
- Nel campo Conto fornitore, seleziona un conto fornitore che corrisponde all'ufficio IVA con indirizzo principale in Italia.
- Per stampare una pagina vuota nel report di pagamento IVA per i periodi che non includono transazioni, seleziona Stampa pagina vuota senza transazioni.
- Per utilizzare un libro IVA separato per numerare le sezioni riepilogative, seleziona Registro riepilogo separato.
- Nei campi Conto Guadagni e Conto Perdite specifica i conti principali. Questi conti principali vengono utilizzati per registrare automaticamente i risultati dell'arrotondamento durante la procedura di liquidazione IVA.
Periodi liquidazione IVA
Per la legislazione italiana, le regole si applicano ai periodi di liquidazione. Ad esempio, una volta chiuso il periodo di liquidazione, non sono consentite modifiche. È necessario creare report se la liquidazione si riferisce all'ultimo periodo dell'anno fiscale. Per determinare se il periodo di liquidazione si riferisce alla chiusura di un anno, visualizza lo stato del periodo di liquidazione.
Per impostare i periodi di liquidazione dell'ufficio IVA, effettua le seguenti operazioni.
- Vai a Imposta>Imposte indirette>IVA>Periodi liquidazione IVA.
- Seleziona Nuovo per creare un record e specificare i parametri del periodo di liquidazione dell'ufficio IVA. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare i periodi di liquidazione IVA.
- Per associare il formato ER per libri IVA italiani generato ai record Stato libro IVA, seleziona la casella di controllo Allega il report allo stato del libro IVA.
- Per creare report sugli importi nel formato ER per libri IVA italiani nella valuta fiscale, seleziona la casella di controllo Report in valuta di imposta.
Nelle persone giuridiche che hanno un indirizzo in Italia, le seguenti colonne vengono aggiunte per intervalli periodici nella pagina Periodi liquidazione IVA.
| Campo | Description |
|---|---|
| Chiusa | Un valore che indica se l'intervallo del periodo di liquidazione IVA è stato liquidato e chiuso. |
| Ultimo periodo | Selezionare questa opzione se si tratta dell'ultimo periodo di un anno IVA. |