Usare il servizio di fatturazione elettronica per importare le fatture fornitore
Questo articolo fornisce informazioni utili per iniziare a importare le fatture dei fornitori utilizzando il servizio fatturazione elettronica. Ti guida attraverso i passaggi di configurazione che devi completare nell'area di lavoro Globalization Studio in Microsoft Dynamics 365 Finance e Dynamics 365 Supply Chain Management per ricevere fatture elettroniche dai fornitori.
Imposta l'importazione della fattura del fornitore nel servizio fatturazione elettronica
Per impostare l'importazione delle fatture del fornitore nell'area di lavoro Globalization Studio , seguire questi passaggi.
- Consulta l'elenco delle funzionalità fatturazione elettronica generalmente disponibili.
- Seleziona e importa la funzionalità Fatturazione elettronica. Per ulteriori informazioni, vedere Importare funzionalità dal repository.
- Crea una funzionalità di Fatturazione elettronica per l'organizzazione. Per ulteriori informazioni, vedere Creare funzionalità di globalizzazione.
Configurare un canale di account di posta elettronica
Configura un canale di account di posta elettronica se la funzionalità di Fatturazione elettronica creata importa fatture fornitore elettroniche da file allegati ricevuti tramite posta elettronica.
Nell'area di lavoro Studio di globalizzazione , Seleziona la funzionalità fatturazione elettronica che hai creato. Assicurati di selezionare la versione con lo stato Bozza.
Nella scheda Impostazioni, nella griglia, seleziona un'impostazione di funzionalità e quindi seleziona Modifica.
Sulla scheda Canale dati nel gruppo di campi Parametri, nel campo Canale dati, immettere il nome del canale. Il nome del canale non deve contenere più di dieci caratteri.
Nel campo Indirizzo server, immettere il provider dell'account di posta elettronica. Ad esempio, l'indirizzo del server per https://outlook.live.com/ è imap-mail.outlook.com.
Nel campo Porta server, immettere la porta utilizzata dal provider dell'account di posta elettronica. Ad esempio, la porta del server per https://outlook.live.com/ è 993.
Nel campo Segreto nome utente, immettere il nome del segreto dell'insieme di credenziali delle chiavi che contiene l'ID dell'account utente di posta elettronica. Questo segreto deve essere creato in Azure Key Vault e impostato nel tuo servizio ambiente.
Nel campo Segreto password utente, immettere il nome del segreto dell'insieme di credenziali delle chiavi che contiene la password dell'account utente di posta elettronica.
Facoltativo: immettere i valori nei campi Filtro Da, Filtro Oggetto e Filtro Data .
Inserisci i nomi delle cartelle della casella di posta in cui verranno archiviate le e-mail:
- Importato di: Cartella principale
- Salvati dopo l'elaborazione riuscita: Cartella di archivio
- Salvato dopo elaborazione non riuscita: Cartella di errore
Non è necessario creare queste cartelle nella casella di posta. Le cartelle vengono create automaticamente dopo la prima importazione ed elaborazione della fattura elettronica.
Nel gruppo di campi Filtro allegati, aggiungere le informazioni sul filtro dei file. Vengono elaborati solo gli allegati che soddisfano il filtro definito. Ad esempio, è possibile impostare "*.xml" per gli allegati con estensione xml. Il nome dell'allegato viene utilizzato in Dynamics 365 Finance o Dynamics 365 Supply Chain Management durante la configurazione.
Nella scheda Regole di applicabilità, esaminare e aggiornare i criteri in base alle necessità. Il valore del campo Canale deve essere uguale al valore Canale dati fornito in precedenza. Per ulteriori informazioni, vedere Norme di applicabilità.
Selezionare Salva, quindi chiudere la pagina.
Configurare un canale di Microsoft SharePoint
Configura un canale di Microsoft SharePoint se la funzionalità di Fatturazione elettronica importa fatture fornitore elettroniche da file in cartelle SharePoint.
- Nell'area di lavoro Studio di globalizzazione , Seleziona la funzionalità fatturazione elettronica che hai creato. Assicurati di usare Seleziona per la versione che ha lo stato Bozza.
- Nella scheda Impostazioni, nella griglia, seleziona un'impostazione di funzionalità e quindi seleziona Modifica.
- Nella scheda Canale dati nel gruppo di campi Parametri, seleziona Indirizzo SharePoint e inserisci l'URL SharePoint.
- Seleziona Porta server e inserisci la porta utilizzata dal provider dell'account di posta elettronica.
- Seleziona ID applicazione e immetti il nome del segreto dell'insieme di credenziali delle chiavi che contiene l'ID del client SharePoint.
- Seleziona Segreto applicazione e immetti il nome del segreto dell'insieme di credenziali delle chiavi che contiene la password del client SharePoint.
- Seleziona Filtro file. Esamina e aggiornare la maschera per filtrare i file che contengono la fattura fornitore elettronica da importare.
- Nella scheda Regole di applicabilità, esaminare e aggiornare i criteri in base alle necessità. Per ulteriori informazioni, vedere Norme di applicabilità.
- Selezionare Salva, quindi chiudere la pagina.
Distribuire una funzionalità di Fatturazione elettronica
Per distribuire la funzionalità fatturazione elettronica, vedere Completare e distribuire una funzionalità di globalizzazione.
Configurare l'importazione di fatture fornitore in Finance o Supply Chain Management
Completare i passaggi nella sezione seguente per impostare un'importazione di fatture fornitore di tipo PEPPOL come esempio.
Importare fatture fornitore elettroniche PEPPOL
- Accedi all'area di lavoro Creazione di report elettronici e seleziona Configurazioni creazione di report elettronici.
- Selezionare Modello contesto fattura cliente, quindi Crea configurazione>Deriva da Nome: modello di contesto fattura cliente, Microsoft per creare una configurazione derivata.
- Nella versione Bozza, selezionare Progettazione e nell'albero Modello di dati, selezionare Mappa modello a origine dati.
- Nell'albero Definizioni, selezionare DataChannel e quindi selezionare Progettazione.
- Nell'albero Origine dati, espandere il contenitore $Context‑Channel.
- Nel campo Valore , Seleziona Modifica>Modifica formula e immetti il nome del canale così come è indicato nella configurazione del canale dati per la funzionalità fatturazione elettronica in Globalization Studio.
- Selezionare Salva, quindi chiudere la pagina.
- Chiudi la pagina.
- Selezionare la configurazione derivata appena creata dal Modello contesto fattura cliente e, nella Scheda dettaglio Versioni, selezionare Cambia stato>Completato.
- Vai su Amministrazione organizzazione>Impostazioni>Parametri documento elettronico e nella scheda Funzionalità , assicurati che sia selezionata l'opzione Fatture elettroniche globali PEPPOL .
- Nella scheda Canali esterni, nel gruppo di campi Canali, seleziona Aggiungi.
- Nel campo Canale immettere il nome del canale di dati e nel campo Descrizione immettere una descrizione.
- Nel campo Società, selezionare la persona giuridica.
- Nel campo Contesto documento, selezionare la nuova configurazione derivata da Modello contesto fattura cliente. La descrizione del mapping dovrebbe essere Contesto canale dati.
- Nel gruppo di campi Importa origini, seleziona Aggiungi.
- Nel campo Nome immettere Nome filtro allegati e nel campo Nome entità dati, selezionare Intestazione fattura fornitore.
- Nel campo Mapping modello, selezionare Importazione fattura fornitore - Importa fattura fornitore.
- Selezionare Salva, quindi chiudere la pagina.
Ricevere fatture elettroniche
Il servizio di fatturazione elettronica esegue due passaggi durante l'importazione delle fatture dai canali di dati:
- Accede alla casella di posta e legge la posta elettronica.
- Elabora i messaggi e-mail.
Per eseguire questi due passaggi, il client deve chiamare il servizio manualmente per ogni passaggio. Tuttavia, ti consigliamo di impostare un batch per la ricezione di documenti elettronici.
Per ricevere fatture elettroniche, seguire segui questi passaggi:
- Vai a Amministrazione organizzazione>Periodico>Documenti elettronici>Ricevi documenti elettronici.
- Seleziona OK, quindi chiudi la pagina.
Visualizzare i registri di ricevimento di fatture elettroniche
Per visualizzare i registri di ricevimento di fatture elettroniche, vai a Amministrazione organizzazione>Periodico>Documenti elettronici>Registro di ricevimento documenti elettronici. Se non vedi fatture elaborate correttamente, rimuovi il filtro nella tabella.