Motivo finanziario
La funzionalità Motivo finanziario consente di impostare un elenco predefinito di motivi finanziari che possono essere utilizzati durante la registrazione e la pubblicazione dei documenti nel sistema. Questa funzionalità può essere utilizzata a livello globale nelle persone giuridiche che hanno un indirizzo principale in qualsiasi paese o area geografica.
- Vai a Amministrazione organizzazione>Impostazione>Motivi finanziari.
- Nel riquadro azioni, seleziona Nuovo per creare un motivo finanziario.
- Nella colonna Codice motivo, specifica un codice da utilizzare per il motivo finanziario quando i documenti vengono registrati e pubblicati.
- Nella colonna Commento predefinito, inserisci il commento che deve essere utilizzato come valore predefinito nel campo Commento motivo per il motivo finanziario. Questo commento deve corrispondere al codice motivo selezionato quando i documenti vengono registrati e pubblicati.
- Nelle colonne Contabilità generale, Cespite, Banca, Cliente e Fornitore, seleziona la casella di controllo per ciascun modulo di sistema in cui il codice motivo selezionato deve essere disponibile.
La funzionalità Motivo finanziario sarà disponibile nei seguenti documenti in tutte le persone giuridiche dell'ambiente Finance:
- Giornale di registrazione generale (Contabilità generale>Inserimenti nel giornale di registrazione>Giornali di registrazione generale)
- Giornale di registrazione fatture (Contabilità fornitori > Fatture > Giornale di registrazione fatture)
- Registro fatture (Contabilità fornitori>Fatture>Registro fatture)
- Giornale di approvazione fatture (Contabilità fornitori>Fatture>Approvazione fatture)
- Ordine fornitore (Contabilità fornitori>Ordini fornitore>Tutti gli ordini fornitore)
- Ordine cliente (Contabilità clienti>Ordini>Tutti gli ordini cliente)
- Fattura a testo libero (Contabilità clienti>Fatture>Tutte le fatture a testo libero)
- Proposta di fatturazione progetto (Gestione progetti e contabilità>Fatture progetto > Proposta di fatturazione progetto)
Quando avviene la registrazione dell'imposta, i valori dei campi Codice motivo e Commento motivo dei documenti precedenti sono memorizzati nella tabella Transazioni fiscali.