Creare e assegnare strutture di regole avanzate

In questo articolo viene descritto come creare e assegnare una struttura di regole avanzate a una struttura dei conti. Questa guida utilizza la società dimostrativa USMF.

Crea una struttura di regole avanzate

1. Andare a Contabilità generale > Piano dei conti > Strutture > Strutture regole avanzate.
2. Selezionare Nuovo per aprire la finestra di dialogo a discesa.
3. Nel campo Struttura regole avanzate, digitare un nome per descrivere la struttura delle regole.
4. Selezionare OK.
5. Selezionare Aggiungi segmento.
6. Selezionare una dimensione finanziaria nell'elenco di segmenti. Ad esempio, Punto vendita.
7. Selezionare Aggiungi segmento.
8. Selezionare Attiva.

Applicare una struttura di regole avanzate a una struttura dei conti

1. Andare a Contabilità generale > Piano dei conti > Strutture > Configura strutture dei conti.
2. Nell'elenco, trovare e selezionare la struttura dei conti a cui applicare la regola avanzata.
3. Seleziona Modifica. È inoltre possibile fare clic su Regole avanzate e verrà richiesto di inserire la struttura dei conti in modalità di bozza.
4. Selezionare Regole avanzate.
5. Selezionare Nuovo per aprire la finestra di dialogo a discesa.
6. Digitare un valore nel campo Regola avanzata.
7. Digitare un valore nel campo Nome.
8. Selezionare Crea.
9. Fare clic su Aggiungi nuovi criteri.
10. Nel campo Percorso, selezionare un conto principale o una dimensione finanziaria.
11. Nel campo Operatore, selezionare un'opzione, ad esempio è compreso in e include.
12. Digitare un valore nel campo Valore.
13. Digitare un valore nel campo attraverso.
14. Fare clic su Aggiungi per aprire la finestra di dialogo a discesa.
15. Nell'elenco, individuare la struttura di regole avanzate da utilizzare quando vengono soddisfatti i criteri immessi.
16. Selezionare Aggiungi.
17. Chiudere la pagina.
18. Selezionare Attiva.