Condividi tramite

Impostare descrizioni predefinite per la registrazione automatica

  • Articolo

Questo articolo spiega come impostare il testo predefinito utilizzato per descrivere le voci contabili registrate automaticamente nella contabilità generale. È possibile impostare il testo di descrizione predefinito utilizzando il testo libero o selezionando variabili fisse.

Nota

Per alcuni tipi di transazioni è possibile includere anche il testo presente nei campi correlati ai tipi di transazioni. Per esempi di tipi di transazione supportati, vedi la sezione Facoltativo: Aggiungere altro testo alle descrizioni predefinite più avanti in questo articolo.

Impostare descrizioni predefinite

  1. Passare ad Amministrazione organizzazione>Impostazioni>Descrizioni predefinite.

  2. Nel Riquadro azioni selezionare Nuovo.

  3. Nel campo Descrizione selezionare il tipo di transazione per il quale creare una descrizione predefinita.

  4. Nel campo Lingua selezionare la lingua a cui si applica la descrizione.

  5. Nel campo Testo immettere la descrizione predefinita. È possibile immettere il testo nel campo oppure utilizzare una o più delle variabili di testo libero riportate di seguito:

    • %1 – Aggiungere la data della transazione.
    • %2 – Aggiungere un identificatore che corrisponda al tipo di documento che viene pubblicato su contabilità generale. Ad esempio, per i tipi di transazioni correlati alle fatture, la variabile %2 aggiunge il numero della fattura.
    • %3 – Aggiungere un identificatore correlato al tipo di documento che viene pubblicato su contabilità generale. Ad esempio, per i tipi di transazioni correlati alle fatture, la variabile %3 aggiunge il numero di conto del cliente.

Facoltativo: Aggiungere altro testo alle descrizioni predefinite

Per alcuni tipi di transazioni, le descrizioni predefinite possono includere il testo dei campi nei dati correlati a tali tipi di transazione. L'elenco seguente mostra alcuni dei tipi di transazione che possono essere inclusi.

Tipi di transazione

Puoi aggiungere altro testo alle descrizioni predefinite per alcuni tipi di transazione, ma non per tutti. Alcuni dei tipi di transazione supportati sono:

  • Fatture cliente
  • note di accredito cliente
  • pagamenti in contanti cliente
  • Pagamenti fornitore
  • Ordini cliente
  • Ordini fornitore
  • Giornali di registrazione magazzino
  • pianificazione generale (MRP)
  • Cespiti

Aggiungere del testo alle descrizioni predefinite

Dopo aver completato i passaggi descritti precedentemente in questo articolo nella sezione Impostare descrizioni predefinite, segui questi passaggi per aggiungere altro testo alle descrizioni predefinite.

  1. Nella Scheda dettaglio Parametri selezionare Aggiungi.
  2. Nel campo Tabella riferimenti selezionare la tabella del database da cui aggiungere i dati dei parametri alla descrizione.
  3. Nel campo Campo riferimento selezionare il campo da cui aggiungere i dati dei parametri alla descrizione.
  4. Ripetere i passaggi da 1 a 3 per aggiungere ulteriori parametri.