Differenze tra tag finanziari e dimensioni finanziarie

Le dimensioni finanziarie vengono utilizzate per codificare le voci contabili ai fini della rendicontazione (ad esempio, per identificare le vendite per reparto o le spese per centro di costo). I tag finanziari (tag) sono un'alternativa alle dimensioni finanziarie. Un'organizzazione può creare fino a 20 tag finanziari definiti dall'utente e inserire relativi valori nelle transazioni. Analogamente ai valori dimensione finanziaria, i valori dei tag vengono memorizzati nelle registrazioni contabili create per le transazioni. Tuttavia, i valori dei tag non vengono memorizzati in nessuna tabella del registro secondario, come la tabella delle transazioni dei clienti o quella delle transazioni dei fornitori. Sia le dimensioni finanziarie che tag finanziari possono essere utilizzate per la reportistica analitica e anche per alcuni processi, come la liquidazione dei conti correnti.

Le dimensioni finanziarie sono molto strutturate. L'impostazione viene utilizzata per controllare quali dimensioni sono richieste, quali valori di dimensione sono validi e quali combinazioni di dimensioni sono valide. Tuttavia, tag finanziari ha una struttura limitata, non esiste alcuna convalida su Fatto e l'impostazione predefinita è molto limitata su Fatto.

La tabella seguente descrive in dettaglio le differenze tra le dimensioni finanziarie e tag finanziari, per aiutare le organizzazioni a determinare quale funzionalità utilizzare.

Funzionalità	Dimensioni finanziarie	Tag finanziari
Strutture dei conti	Le dimensioni devono essere incluse nella struttura di un conto prima di poter essere utilizzate in un'entità giuridica. La struttura del conto determina le dimensioni richieste per il conto principale e le combinazioni valide.	I tag non fanno parte della struttura dell'account.
Convalida	I valori delle dimensioni su conto CoGe vengono convalidati rispetto alle strutture dell'account per determinare se i valori delle dimensioni sono attivi, le combinazioni delle dimensioni sono valide e i valori esistono.	I valori dei tag non vengono convalidati durante l'immissione o la registrazione della transazione. È possibile immettere qualsiasi valore, anche se il tag è definito come tag di tipo Elenco o Elenco personalizzato . Non è necessario selezionare un valore nell'elenco. Non è possibile richiedere un valore di tag.
Inadempimento	I valori delle dimensioni predefinite vengono immessi dai dati master, come clienti, fornitori, prodotti o progetti. Vengono immessi anche dall'intestazione di un documento alle righe. Per i giornali di registrazione, i dati vengono immessi dall'intestazione del giornale al conto e dal conto al conto di compensazione.	I valori dei tag predefiniti non vengono immessi dai dati master. Tuttavia, vengono immessi dall'intestazione di un documento alle righe. Per i giornali di registrazione, i dati vengono immessi dall'intestazione del giornale al conto e dal conto al conto di compensazione.
Creazione di report	I valori delle dimensioni possono essere utilizzati per i report in diversi modi. Le dimensioni possono essere incluse in un set di dimensioni, che viene utilizzato per calcolare i totali per conto CoGe. I valori dimensionali possono essere visualizzati anche in ogni transazione dettagliata. I segmenti possono essere analizzati e poi utilizzati per ordinare e filtrare le transazioni dettagliate.	I valori dei tag non sono inclusi nei set di dimensioni. In Microsoft Dynamics 365 Finance non è possibile generare un bilancio di verifica per visualizzare i saldi per i valori dei tag. Quando si esegue eseguire il drill-down dai saldi del bilancio di verifica, i valori dei tag vengono visualizzati su ogni transazione dettagliata. I valori dei tag sono in colonne separate. Pertanto, è facile ordinare e filtrare le transazioni nella richiesta Transazioni voucher o Transazioni per conto principale . Le transazioni dettagliate possono essere esportate in Excel o Power BI.
Impatto sui processi contabilità generale	Sebbene le dimensioni siano considerate illimitate, più dimensioni vengono create e utilizzate in un set di dimensioni, più lenti saranno l'inserimento, l'importazione e l'elaborazione delle transazioni.	Poiché i tag non hanno struttura o convalida, l'impatto è minimo quando vengono utilizzati nelle transazioni o importati tramite un'entità.
Valori non riutilizzabili	Le dimensioni non devono mai essere utilizzate per tenere traccia di valori non riutilizzabili, come numeri di documento o numeri di riferimento. Questo tipo di dati farà esplodere il tuo piano dei conti, a causa dell'unicità di così tanti conti mastri. Pertanto, la performance sarà influenzata negativamente, soprattutto verso fine anno Chiudi e durante le rivalutazioni e i consolidamenti delle valute estere.	I tag dovrebbero essere utilizzati per tracciare valori non riutilizzabili, come numeri di documento o numeri di riferimento.
Possibilità di attivare o disattivare	È possibile attivare nuove dimensioni finanziarie, ma il sistema deve essere in modalità manutenzione. Le dimensioni finanziarie non possono essere disattivate. Possono invece essere rimossi da una struttura di account, in modo che non vengano più utilizzati da alcuna entità legale che utilizzi quella struttura di account.	I tag possono essere attivati o disattivati in qualsiasi momento.
Possibilità di eliminare	Le dimensioni non possono essere eliminate se sono referenziate da qualche parte, ad esempio in una transazione registrata. Se la dimensione fa riferimento a un'entità, l'entità e i valori dell'entità non possono essere eliminati. Questa restrizione aiuta a mantenere l'integrità referenziale.	I tag non possono essere eliminati. Questa restrizione aiuta a mantenere i valori dei tag immessi nelle transazioni registrate. Tuttavia, i tag possono essere disattivati in qualsiasi momento. Se un tag fa riferimento a un'entità per un elenco, non viene mantenuto alcun riferimento a tale entità. Ad esempio, se il tag è mappato all'entità Nome cliente, i clienti possono essere eliminati, perché i valori del tag non contengono alcun riferimento al cliente. Inoltre, se viene modificato il nome di un cliente, il nome del cliente non viene aggiornato nei valori del tag.
Possibilità di modificare dopo la pubblicazione	I valori delle dimensioni non possono essere modificati nelle transazioni registrate, perché qualsiasi modifica a conto CoGe avrà un impatto diretto sui rendiconti finanziari.	I valori dei tag vengono utilizzati solo per analisi ed elaborazioni interne. Pertanto, possono essere aggiunti, rimossi o modificati nelle transazioni registrate utilizzando Modifica i dati del voucher interno caratteristica. Viene mantenuto un registro di controllo per tutte le modifiche apportate ai valori dei tag dopo la pubblicazione.
Globale o specifica di una persona giuridica?	Le dimensioni sono impostate a livello globale e vengono "assegnate" a ciascuna entità giuridica tramite le strutture contabili. Le dimensioni dispongono anche di override delle entità legali, in modo che la stessa dimensione possa essere attiva in un'entità legale ma inattiva in un'altra entità legale.	I tag vengono impostati a livello di entità giuridica. Possono essere condivisi utilizzando il Dati condivisi caratteristica. I tag e i valori dei tag personalizzati possono essere copiati in ciascuna entità giuridica utilizzando le entità Gestione dati.