Assegnare al cliente un modello di fattura a testo libero
In questo articolo viene descritto come assegnare un modello di fattura con testo libero a un cliente. In questa attività viene utilizzata la società dimostrativa USMF ed è destinata all'utente responsabile della gestione e dell'elaborazione delle fatture di CoCli.
- Andare a Contabilità clienti > Clienti > Tutti i clienti.
- Trovare e selezionare il record desiderato nell'elenco.
- Nel riquadro azioni fare clic su Fattura.
- Fare clic su Fatture ricorrenti. Utilizzare questa pagina per assegnare ai clienti modelli di fattura a testo libero e specificare con quale frequenza le fatture verranno inviate al cliente.
- Fare clic su Nuovo per assegnare un nuovo modello al cliente.
- Nel campo Modello, selezionare il modello di fattura a testo libero da assegnare al cliente.
- Nell'elenco trovare e selezionare il record desiderato.
- Nell'elenco fare clic sul collegamento nella riga selezionata.
- Nel campo Data di inizio fatturazione, immettere la data alla quale verrà generata la prima fattura.
- Nella sezione Termine ricorrenza, immettere una data di fine ricorrente.
Selezionare una delle seguenti opzioni:- Nessuna data di fine – Le fatture verranno generate indefinitamente finché il modello non verrà rimosso dall'account del cliente.
- Data di fine fatturazione – Seleziona questa opzione e inserisci l'ultima data in cui la fattura può essere generata.
- Nel campo Importo cumulativo massimo, immettere l'importo cumulativo massimo dopo il quale la generazione delle fatture verrà interrotta. Immettere l'importo cumulativo massimo che può essere raggiunto utilizzando il modello selezionato. Ad esempio, se si immette 1.000,00 e si generano fatture mensili da 100,00 ciascuna, la generazione delle fatture verrà interrotta dopo la decima fattura.
- nella sezione Genera fatture ricorrenti tramite il valore predefinito da selezionare Modello di fattura a testo libero o Conto cliente. Scegliere se utilizzare il modello di fattura a testo libero o il conto cliente per determinare i valori predefiniti per lingua, profilo registrazione, fascia IVA, fascia IVA articoli, codice elenco, paese di consegna, valuta, termini di pagamento, metodo di pagamento, specifica di pagamento, scadenzario pagamenti, sconto di cassa, dimensioni finanziarie e distinta ordine di accredito quando vengono create le fatture.
- Nel campo Criterio di ricorrenza, selezionare il criterio di ricorrenza.
- Giornaliero – Seleziona questa opzione e inserisci il numero di giorni nel campo Per . Ad esempio, se si inserisce 15, verrà generata una fattura ogni 15 giorni per questo cliente.
- Settimanale - Seleziona questa opzione e inserisci il numero di settimane nel campo Per . Ad esempio, se si inserisce 2, verrà generata una fattura ogni due settimane per questo cliente.
- Mensile - Seleziona questa opzione e inserisci il numero di mesi nel campo Per . Ad esempio, se si immette 6, verrà generata una fattura ogni sei mesi per questo cliente.
- Annuale – Seleziona questa opzione e inserisci il numero di anni nel campo Per . Ad esempio, se si immette 2, verrà generata una fattura ogni due anni per questo cliente.
- Nel campo Per immettere un numero.