Sospensioni credito per ordini cliente

Questo articolo descrive come impostare le regole che vengono utilizzate per applicare il blocco credito a un ordine cliente. Le regole di bloccaggio della gestione dei crediti possono essere applicate a un singolo cliente o a un gruppo di clienti. Le regole di bloccaggio definiscono le risposte alle seguenti circostanze:

1. Numero di giorni in ritardo
2. Stato dei conti
3. Termini di pagamento
4. Limite di credito scaduto
5. Importo scaduto
6. Importo ordine cliente
7. Porzione di credito disponibile utilizzata

Inoltre, due parametri controllano scenari aggiuntivi che bloccano un ordine cliente:

1. Variazione nei termini di pagamento
2. Variazione negli sconti di liquidazione

Impostare regole di blocco e regole di esclusione

Quando un cliente avvia una transazione di vendita, le informazioni sull'ordine cliente vengono esaminate rispetto a un set di regole di bloccaggio. Tali regole guidano la decisione se estendere o meno il credito al cliente e consentire la prosecuzione della vendita. È anche possibile definire esclusioni che sostituiranno le regole di bloccaggio e consentiranno l'elaborazione di un ordine cliente. È possibile impostare regole di bloccaggio e regole di esclusione nella pagina Gestione crediti > Impostazione> Impostazione gestione crediti > regole di bloccaggio.

A partire dalla versione 10.0.21, le regole di bloccaggio in Gestione crediti sono riprogettate nei modi seguenti:

• Le richieste di estensibilità sono abilitate ed è possibile creare regole di bloccaggio.
• La casella di controllo Rilascia ordine cliente è disponibile per tutte le regole di bloccaggio. In precedenza, era disponibile solo per la regola di bloccaggio Ordine cliente. Quando questa casella di controlla è selezionata, la regola di esclusione rilascia l'ordine cliente senza considerare altre regole che possono bloccare gli ordini cliente. Questa casella di controllo è disponibile solo per il tipo di regola Esclusione.

Le regole di bloccaggio e i checkpoint di gestione del credito sono necessari per verificare il limite di credito su un ordine cliente. Nelle versioni 10.0.34 e precedenti, c'era un bug che consentiva il controllo del credito senza l'impostazione delle regole di bloccaggio. A partire dalla versione 10.0.35, questo bug è stato risolto ed è obbligatorio impostare le regole di bloccaggio per la gestione del credito.

Giorni di ritardo

Aprire la scheda Giorni in ritardo se la regola di bloccaggio si applica a un cliente con una o più fatture scadute da un certo numero di giorni.

1. Selezionare la gamma di clienti a cui applicare questa regola nel campo Valido per.
   • Selezionare Tabella se la regola si applica a un cliente specifico.
   • Selezionare Gruppo se la regola viene applicata a livello di gruppo di clienti.
   • Selezionare Tutti se la regola si applica a tutti i clienti.
2. Dopo aver selezionato l'intervallo, in Conto/gruppo specificare il conto o il gruppo utilizzato nell'intervallo.
   • Per l'intervallo Tabella, la ricerca fornisce un elenco di clienti da selezionare.
   • Selezionare un Gruppo se la regola si applica a un gruppo di gestione di crediti cliente.
   • Selezionare Tutti se la regola si applica a tutti i clienti.
3. Selezionare un gruppo in Gruppo di rischio per utilizzare i criteri di applicazione di una sospensione della gestione del credito a clienti raggruppati in base a un insieme comune di fattori. Tra questi fattori vi possono essere la loro valutazione Dun e Bradstreet, il numero di anni di attività e la quantità di tempo in cui sono stati clienti. Se si utilizza un gruppo di rischio, è necessario selezionare prima un gruppo di conti.
4. Selezionare il tipo di regola che si sta impostando. L'opzione Blocco crea una regola che blocca un ordine. L'opzione Esclusione crea una regola che esclude un'altra regola di bloccaggio di un ordine.
5. Selezionare un tipo di valore. La voce predefinita è un numero di giorni fisso. Se si sta creando un'esclusione, è possibile specificare un numero fisso di giorni o un importo.
6. Inserire il numero di giorni Scaduti consentito per la regola di bloccaggio selezionata prima che un ordine venga messo in attesa della gestione del credito per verifica. Il numero di giorni di ritardo rappresenta un numero supplementare di giorni di tolleranza che vengono aggiunti al numero di giorni oltre la data di scadenza del pagamento che la fattura può avere prima che sia considerata scaduta. Se è stato specificato il Tipo di valore come importo per un'esclusione, inserire un importo e una valuta. Questo importo rappresenta l'importo totale scaduto per il cliente. Non è l'importo dell'ordine cliente.

Esempio 1: Si desidera bloccare gli ordini di vendita (metterli in attesa di accredito) per tutti i clienti se hanno fatture scadute da più di 61 giorni. Si desidera tuttavia escludere alcuni clienti (o gruppi) dal blocco del credito se le fatture sono scadute da meno di 100 giorni. A condizione che il tipo di valore sia lo stesso, la regola di esclusione sovrascrive la regola di bloccaggio.

Esempio 2: Si desidera bloccare gli ordini di vendita (metterli in sospeso con accredito) per tutti i clienti se hanno fatture scadute da più di 61 giorni. Si desidera tuttavia escludere il cliente US-001 dal blocco del credito se l'importo totale scaduto è inferiore a 1.000 USD. Inoltre, si desidera tuttavia escludere il cliente US-009 dal blocco del credito se l'importo scaduto è inferiore a 2.500 USD. Poiché il tipo di valore Importo differisce dal tipo di valore Giorni, la regola di esclusione a livello di cliente (o di gruppo) non sovrascrive la regola di bloccaggio. In questo caso, la casella di controllo Rilascia ordine cliente deve essere selezionata affinché questo scenario funzioni.

Stato conto

Aprire la scheda Stato dei conti se la regola di bloccaggio si applica a un cliente con lo stato di conto selezionato.

1. Selezionare il tipo di regola che si sta impostando. Il blocco crea una regola che blocca un ordine. Esclusione crea una regola che esclude una regola dal blocco di un ordine.
2. Seleziona lo Stato dei conti in base a cui la regola mette in attesa un ordine cliente o lo esclude.

Termini di pagamento

Selezionare Termini di pagamento se la regola di bloccaggio si applica ai termini di pagamento selezionati.

1. Selezionare il tipo di regola che si sta impostando. Il blocco crea una regola che blocca un ordine. Esclusione crea una regola che esclude una regola dal blocco di un ordine.
2. Seleziona i Termini di pagamento in base a cui la regola mette un ordine cliente in attesa o lo esclude.

Limite di credito scaduto

Aprire la scheda Limite di credito scaduto se la regola di bloccaggio si applica ai clienti con limiti di credito scaduti.

1. Selezionare l'intervallo di clienti a cui applicare questa regola nel campo Valido per.
   • Selezionare Tabella se la regola si applica a un cliente specifico.
   • Selezionare Gruppo se la regola viene applicata a livello di gruppo di clienti.
   • Selezionare Tutti se la regola si applica a tutti i clienti.
2. Dopo aver selezionato l'intervallo, in Conto/gruppo specificare il conto o il gruppo utilizzato nell'intervallo.
   • Per l'intervallo Tabella, la ricerca fornisce un elenco di clienti in cui effettuare la selezione.
   • Selezionare un Gruppo se la regola si applica a un gruppo di gestione di crediti cliente.
   • Selezionare Tutti se la regola si applica a tutti i clienti.
3. Selezionare un Gruppo di rischio per limitare ulteriormente l'elenco dei clienti che verranno messi in attesa della gestione del credito. Se si utilizza un gruppo di rischio, è necessario selezionare prima un gruppo di conti.
4. Selezionare il tipo di regola che si sta impostando.
   • Selezionare Blocco per creare una regola che blocca un ordine.
   • Selezionare Esclusione per creare una regola che escluderà un'altra regola di bloccaggio di un ordine.
5. Immettere il valore Giorni limite di credito scaduto per la regola di bloccaggio selezionata prima che un ordine venga messo in attesa della gestione del credito. Il numero di giorni scaduti rappresenta i giorni di tolleranza aggiuntivi che vengono aggiunti al numero di giorni in cui il limite di credito è scaduto.

Importo scaduto

Aprire la scheda Importo scaduto se la regola di bloccaggio si applica ai clienti con importi di fattura scaduti.

1. Selezionare la gamma di clienti a cui applicare questa regola nel campo Valido per.
   • Selezionare Tabella se la regola si applica a un cliente specifico.
   • Selezionare Gruppo se la regola viene applicata a livello di gruppo di clienti.
   • Selezionare Tutti se la regola si applica a tutti i clienti.
2. Dopo aver specificato l'intervallo, si deve specificare il Conto/gruppo che verrà utilizzato nell'intervallo.
   • Per l'intervallo Tabella, la ricerca fornisce una ricerca per clienti.
   • Selezionare un Gruppo se la regola si applica a un gruppo di gestione di crediti cliente.
   • Selezionare Tutti se la regola si applica a tutti i clienti.
3. Selezionare un Gruppo di rischio per limitare ulteriormente l'elenco dei clienti che verranno messi in attesa della gestione del credito. Se si utilizza un gruppo di rischio, è necessario selezionare prima un gruppo di conti.
4. Selezionare il tipo di regola che si sta impostando.
   • Selezionare Blocco per creare una regola che blocca un ordine.
   • Seleziona Esclusione per creare una regola che esclude un'altra regola di bloccaggio di un ordine.
5. Immettere il valore di Importo scaduto per la regola di bloccaggio selezionata prima che un ordine venga messo in attesa della gestione del credito per verifica.
6. Seleziona l'opzione Tipo di valore che definisce il tipo di valore che viene utilizzato per verificare anche la quantità di limite di credito utilizzata. Le regole di bloccaggio e le regole di esclusione consentono una percentuale solo per Importo scaduto. La soglia si riferisce al limite di credito.
7. Immettere il valore Soglia limite di credito per la regola selezionata prima che un cliente venga messo in attesa della gestione del credito.
8. La regola controlla se i valori Importo scaduto e Soglia limite di credito vengono superati.

Ordine cliente

Selezionare Ordine cliente se la regola di bloccaggio si applica al valore dell'ordine cliente.

1. Selezionare la gamma di clienti a cui applicare questa regola nel campo Valido per.
   • Selezionare Tabella se la regola si applica a un cliente specifico.
   • Selezionare Gruppo se la regola viene applicata a livello di gruppo di clienti.
   • Selezionare Tutti se la regola si applica a tutti i clienti.
2. Dopo aver selezionato l'intervallo, in Conto/gruppo specificare il conto o il gruppo utilizzato nell'intervallo.
   • Per l'intervallo Tabella, la ricerca fornisce una ricerca per clienti.
   • Selezionare un Gruppo se la regola si applica a un gruppo di gestione di crediti cliente.
   • Selezionare Tutti se la regola si applica a tutti i clienti.
3. Selezionare un Gruppo di rischio per limitare ulteriormente l'elenco dei clienti che verranno messi in attesa della gestione del credito. Se si utilizza un gruppo di rischio, è necessario selezionare prima un gruppo di conti.
4. Selezionare il tipo di regola che si sta impostando.
   • Selezionare Blocco per creare una regola che blocca un ordine.
   • Selezionare Esclusione per creare una regola che escluderà un'altra regola di bloccaggio di un ordine.
5. Immettere il valore Importo ordine cliente per la regola di bloccaggio selezionata prima che un ordine venga messo in attesa della gestione del credito.

Limite di credito usato

Selezionare Limite di credito usato se la regola di bloccaggio si applica all'importo del limite di credito utilizzato.

1. Selezionare la gamma di clienti a cui applicare questa regola nel campo Valido per.
   • Selezionare Tabella se la regola si applica a un cliente specifico.
   • Selezionare Gruppo se la regola viene applicata a livello di gruppo di clienti.
   • Selezionare Tutti se la regola si applica a tutti i clienti.
2. Dopo aver selezionato l'intervallo, in Conto/gruppo specificare il conto o il gruppo utilizzato nell'intervallo.
   • Per l'intervallo Tabella, la ricerca fornisce una ricerca per clienti.
   • Selezionare un Gruppo se la regola si applica a un gruppo di gestione di crediti cliente.
   • Selezionare Tutti se la regola si applica a tutti i clienti.
3. Selezionare un Gruppo di rischio per limitare ulteriormente l'elenco dei clienti che verranno messi in attesa della gestione del credito. Se si utilizza un gruppo di rischio, è necessario selezionare prima un gruppo di conti.
4. Selezionare il tipo di regola che si sta impostando.
   • Selezionare Blocco per creare una regola che blocca un ordine.
   • Selezionare Esclusione per creare una regola che escluderà un'altra regola di bloccaggio di un ordine.
5. Selezionare il valore Soglia rimanente che definisce la percentuale del limite di credito che bloccherà l'ordine cliente. Se il valore di un ordine aumenta l'importo del limite di credito utilizzato al di sopra della percentuale, l'ordine viene messo in attesa.

Mettere in attesa un ordine cliente in base ad altri criteri

Classifica termini di pagamento

È possibile forzare l'esecuzione delle regole di controllo del credito in caso di modifica dei termini di pagamento. È necessario classificare i termini di pagamento e assegnargli un valore di classificazione. Se i termini di pagamento nell'ordine vengono sostituiti con termini di pagamento superiori a quelli precedenti, l'ordine viene inviato a Gestione crediti e deve essere approvato.

Per impostare le classificazioni dei termini di pagamento, seguire questi passaggi.

1. Andare a Gestione crediti > Impostazione > Impostazione di gestione crediti > Classifica termini di pagamento.
2. Nel campo Termini di pagamento selezionare i termini di pagamento da classificare.
3. Nel campo Classificazione selezionare la classificazione dei termini di pagamento. I valori sono tutti relativi tra loro. Pertanto è possibile utilizzare 1,2,3 o 10,20,30. È anche possibile utilizzare lo stesso valore per la maggior parte dei termini di pagamento in modo che solo uno o due termini di pagamento attivino un controllo del credito.

Classifica sconti liquidazione

È possibile forzare l'esecuzione delle regole di controllo del credito in caso di modifica degli sconti di liquidazione. È necessario classificare gli sconti di liquidazione e assegnargli un valore di classificazione. Se gli sconti di liquidazione nell'ordine vengono sostituiti con sconti di liquidazione superiori rispetto a quelli precedenti, l'ordine viene inviato a Gestione crediti e deve essere approvato.

È possibile impostare la classificazione degli sconti di liquidazione nella pagina Gestione crediti > Impostazione > Impostazione gestione crediti> Classifica sconti di liquidazione.

1. Selezionare lo Sconto di cassa che si desidera classificare. Viene visualizzata la Descrizione dello sconto di liquidazione.
2. Selezionare il valore Classificazione. I valori sono tutti relativi tra loro. Pertanto è possibile utilizzare 1,2,3 o 10,20,30. È anche possibile utilizzare lo stesso valore per la maggior parte degli sconti di liquidazione, in modo che solo uno o due sconti di liquidazione attivino il controllo del credito.

Sequenza dell'applicazione delle regole

Le regole vengono eseguite in un ordine specifico per soddisfare le esigenze dell'organizzazione.

• Qualsiasi regola di esclusione può sovrascrivere tutte le regole che potrebbero bloccare un ordine cliente. In ogni regola di bloccaggio, è possibile creare una regola di esclusione e contrassegnare l'opzione Rilascia ordine cliente. L'ordine non verrà messo in attesa se tale regola di esclusione è vera e non vengono selezionate altre regole.
• Le regole di bloccaggio possono mettere in attesa l'ordine.
• Le regole di esclusione vengono eseguite dopo le regole di esclusione. Le regole di esclusione hanno impatto solo sulla regola in base alla quale sono definite.
• Le regole di bloccaggio e di esclusione vengono eseguite nell'ordine di Tabella, quindi Gruppo, quindi Tutte. A causa di questo ordine di elaborazione, è possibile che una regola di bloccaggio al livello Tutte non venga eseguita a causa di una regola di esclusione a livello do Tabella o Gruppo. Questo fatto è vero quando il tipo di valore delle regole di bloccaggio e di esclusione è lo stesso. Vedere gli esempi nella sezione Giorni in ritardo precedente in questo articolo.
• Le esclusioni non sostituiscono la regola di bloccaggio se sono allo stesso livello. Ad esempio, una regola di esclusione a livello di Gruppo non sovrascriverà la regola di bloccaggio a livello di Gruppo. Non è necessario impostare le esclusioni a livello di Tutte eccetto per come indicato in precedenza con l'uso della casella di controllo Rilascia ordine cliente.

Il comportamento della regola Limite di credito usato cambia in base alle impostazioni del parametro Verifica limite di credito per ordini cliente che si trova nella pagina Parametri credito e riscossioni.

• Se il parametro è impostato su No, la regola Limite di credito usato non viene eseguita.
• Se il parametro è impostato su Sì, la regola Limite di credito usato viene eseguita.
• È necessario impostare regole di bloccaggio per mettere l'ordine cliente in blocco credito.

Impostazioni che modificheranno il modo in cui un ordine viene messo in attesa

Gli ordini possono essere esclusi dalla gestione dei crediti anche se sono in vigore delle regole.

• Se si imposta Escludi cliente da gestione crediti nella Scheda dettaglio Tutti i clienti > Seleziona cliente > Credito e riscossioni su Sì, non viene elaborato alcun ordine del cliente selezionato.
• Se si imposta Escludi da gestione crediti in Intestazione ordine cliente nella Scheda dettaglio Gestione crediti su Sì, le regole di gestione crediti non vengono elaborate.

Elaborazione di ordini in attesa mediante l'elenco di sospensioni di gestione crediti

L'elenco blocchi di gestione crediti visualizza tutti gli ordini cliente che sono stati messi in attesa e i blocchi rimossi dopo che i problemi di credito sono stati mitigati. È possibile visualizzare l'elenco di ordini cliente in attesa nella pagina Tutti i crediti sospesi (Gestione crediti > Elenco sospensioni gestione crediti > Tutti i crediti sospesi). Gli ordini cliente di tutte le persone giuridiche vengono inviati alla stesso elenco di sospensioni di gestione crediti, fornendo una visualizzazione centralizzata di tutte le transazioni che richiedono attenzione. Gli utenti vedono solo le informazioni sulle persone giuridiche a cui hanno accesso. Andare a Credito e riscossioni > Impostazione > Impostazione di gestione crediti > Motivi di gestione crediti in ciascuna persona giuridica in cui il blocco del credito è stato liberato per impostare Rilascia codici motivo.

Un ordine cliente può essere inserito nell'elenco di sospensioni per i seguenti motivi:

1. Il cliente ha una fattura scaduta da un determinato numero di giorni.
2. L'ordine ha uno stato conto specifico.
3. L'ordine ha termini di pagamento specifici.
4. Il cliente ha un limite di credito scaduto.
5. Il cliente ha un importo scaduto e ha utilizzato una percentuale specificata del proprio limite di credito.
6. L'ordine cliente supera un determinato importo.
7. Il cliente ha superato una determinata percentuale del proprio limite di credito.
8. I termini di pagamento differiscono dai termini di pagamento predefiniti per il cliente.
9. Gli sconti di liquidazione differiscono dallo sconto di liquidazione predefinito per il cliente.

Il motivo del blocco viene visualizzato per ciascun ordine cliente nell'elenco di sospensioni. Se ci sono molteplici motivi per la sospensione, il motivo verrà visualizzato come Multiplo. Utilizzare il menu Motivi di bloccaggio per visualizzare i motivi per cui l'ordine cliente è stato messo in attesa. È anche possibile visualizzare i Motivi di bloccaggio in un Dettaglio informazioni.

Rilasciare ordini dall'elenco di sospensioni per l'elaborazione

Dopo aver attenuato i motivi della sospensione, è possibile rilasciare gli ordini cliente per ulteriori elaborazioni.

1. Selezionare una riga nell'elenco di sospensioni. È possibile rilasciare più ordini selezionando più di una riga.
2. Selezionare un Motivo di rilascio per l'ordine selezionato per il rilascio.
3. Immettere una data in Data revisione per ogni ordine selezionato per il rilascio.
4. Selezionare il menu Rilascio nel riquadro azioni per rilasciare un ordine. Questo menu è disponibile solo dopo aver selezionato le transazioni. L'utente ha a disposizione due opzioni:
   • Con registrazione - Questa opzione rimuove la sospensione e registra il documento utilizzando lo stesso processo di registrazione utilizzato quando è stato messo in sospensione. Ad esempio, se la conferma dell'ordine cliente è stata messa in attesa, la conferma dell'ordine cliente verrà completata dopo il rilascio. La pagina di registrazione dell'ordine cliente consente all'utente di registrare la conferma.
   • Senza pubblicazione - Questa opzione rimuove la sospensione senza effettuare ulteriori elaborazioni. L'ordine cliente può ora registrato manualmente.

Rifiutare ordini nell'elenco di sospensioni

È possibile utilizzare il menu Rifiuta nel riquadro azioni per rifiutare un ordine cliente.

1. Selezionare una riga nell'elenco di sospensioni. È possibile rilasciare più ordini selezionando più di una riga.
2. L'ordine viene rimosso dall'elenco di sospensioni e l'intestazione dell'ordine cliente viene aggiornata per mostrare che l'ordine è stato rifiutato.

Rilascio automatico delle sospensioni di gestione crediti

Gli ordini cliente vengono inseriti nell'elenco di sospensioni in base alle regole di bloccaggio. Alcuni motivi delle sospensioni possono cambiare nel tempo se l'ordine cliente rimane nell'elenco di sospensioni per un periodo di tempo. Ad esempio, un cliente può pagare la fattura, liberando il limite di credito.

È possibile utilizzare il menu Valuta per rilascio per esaminare gli ordini cliente nell'elenco di sospensioni e rilasciarli automaticamente se il motivo della sospensione è stato mitigato.

1. Seleziona il menu Valuta per rilascio.
2. Selezionare Elabora regole di bloccaggio per esaminare tutti gli ordini cliente. Selezionare Elabora regole di bloccaggio per righe selezionate per esaminare solo le righe selezionate.
3. Apparirà un dispositivo di scorrimento in modo da poter selezionare un singolo cliente. Lasciare vuota la casella a discesa Cliente per tutti i clienti.
4. Quando si fa clic su OK, il processo viene eseguito in background e si può continuare a svolgere altre attività. Se si seleziona l'elaborazione in batch prima di fare clic su OK, il processo verrà eseguito in batch quando si fa clic su OK. Potrebbe essere necessario del tempo per elaborare gli ordini in sospeso nell'elenco. Fai clic su Aggiorna per aggiornare lo stato dell'ordine.
5. Se un motivo di bloccaggio non è più applicabile per un ordine, tale motivo non sarà più considerato valido e sarà privo del segno di spunta accanto quando si visualizzeranno i motivi di bloccaggio.
6. Se vengono eliminati tutti i motivi di bloccaggio, Pronto per il rilascio viene aggiunto all'elenco dei motivi di bloccaggio. L'ordine cliente può essere rilasciato automaticamente.
7. Se il parametro Rilascio automatico nella scheda Credito e riscossioni > Impostazione > Parametri credito e riscossioni > Credito > Rilascio automatico è impostato su Con registrazione, verrà richiesto di effettuare la registrazione utilizzando la pagina di registrazione per il documento precedentemente bloccato.
8. Se il parametro Rilascio automatico nella scheda Credito e riscossioni > Impostazione > Parametri credito e riscossioni > Credito > Rilascio automatico è impostato su Senza registrazione, sarà necessario registrare manualmente l'ordine.

Flusso di lavoro di approvazione di gestione crediti

È anche possibile creare Flussi di lavoro di gestione crediti per controllare il rilascio dei crediti sospesi. Dopo aver impostato il flusso di lavoro utilizzando la pagina Gestione crediti > Impostazione > Flussi di lavoro di gestione crediti, gli ordini contrassegnati per il rilascio o il rifiuto verranno inviati al flusso di lavoro dove devono essere approvati prima di essere rilasciati o rifiutati.

Se si includono le attività per il rilascio con registrazione o il rilascio senza registrazione nel flusso di lavoro, l'approvazione del flusso di lavoro rilascerà l'ordine cliente. Se si verifica un errore nel processo di rilascio, richiamare l'ordine cliente dal flusso di lavoro, risolvere il problema che ha causato l'errore, quindi inviare nuovamente l'ordine al flusso di lavoro.

Se non si includono le attività per il rilascio con registrazione o il rilascio senza registrazione nel flusso di lavoro, il processo di approvazione del flusso di lavoro consente il rilascio manuale dell'ordine cliente una volta completata l'approvazione.

Sospensione forzata dei crediti

Potrebbe essere necessario bloccare gli ordini cliente anche se l'ordine non soddisfa i criteri delle regole di bloccaggio. Ad esempio, un responsabile della gestione dei crediti può essere informato di un problema con il cliente non inerente al credito e decidere di mettere in attesa immediatamente gli ordini manualmente fino a quando il problema non viene risolto. È possibile forzare manualmente la messa in attesa di un ordine cliente.

1. Aprire l'ordine cliente che si desidera mettere in attesa.
2. Selezionare Forza sospensione credito nella scheda Gestione crediti del riquadro azioni Gestione crediti.
3. Seleziona un valore in Motivo della sospensione forzata.
4. Fai clic su OK. L'ordine cliente verrà inserito nell'elenco di sospensioni di gestione crediti.

È anche possibile forzare la messa in attesa di più ordini utilizzando la pagina Gestione crediti > Attività periodiche > Forza sospensione credito. Ad esempio, è possibile mettere in attesa tutti gli ordini cliente per un cliente specifico.

1. Seleziona un valore in Motivo della sospensione forzata.
2. Fare clic su Record da includere per selezionare gli ordini cliente da mettere in attesa.
3. Fare clic su OK per elaborare gli ordini clienti selezionati.

Gli ordini cliente la cui messa in attesa è stata forzata non possono essere elaborati con il flusso di lavoro.

Rilascio di ordini aggiunti all'elenco di sospensioni di gestione crediti con una sospensione forzata del credito

Gli ordini cliente con un motivo di sospensione forzata non possono essere rilasciati automaticamente. Se la sospensione dell'ordine cliente è stata forzata e si è utilizzato un processo che rilascia automaticamente gli ordini cliente, l'ordine cliente verrà visualizzato come Pronto per il rilascio e rimane nell'elenco delle sospensioni. Utilizza il menu Rilascio per rilasciare l'ordine.  

Fatture a testo libero, ordini e supporto per fatture di progetto in Gestione crediti

Attualmente Gestione crediti può essere utilizzato solo per gli ordini cliente. Le fatture a testo libero, gli ordini POS e gli ordini servizio clienti utilizzeranno i limiti di credito temporanei e le assicurazioni/garanzie aggiunte per adeguare il limite di credito. Non utilizzeranno le regole di bloccaggio e non verranno inseriti nell'elenco di sospensioni in caso di problemi con il limite di credito.

Non esiste supporto per le fatture di progetto in Gestione crediti.