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Attività periodiche di gestione crediti

  • Articolo

In questo articolo vengono descritte le attività periodiche che sono parte del processo di gestione dei limiti di credito per i clienti.

Calcola statistiche saldo

È possibile eseguire il processo Calcola statistiche saldo per aggiornare il calcolo delle statistiche saldo visualizzate nella pagina Richiesta statistiche saldo . Queste informazioni calcolano i punteggi di rischio e i valori che vengono mostrati nei riquadri informativi delle statistiche creditizie nella pagina Cliente .

Quando si esegue il processo, le statistiche del saldo del cliente vengono aggiornate immediatamente. Per impostare un processo batch per l'esecuzione del processo, impostare l'opzione Elaborazione batch su Sì.

Forza blocco credito

Invece di utilizzare motivi di blocco per mettere in attesa un ordine di vendita, puoi utilizzare il Forza attesa credito periodico attività per mettere in attesa più ordini di vendita. Per eseguire questo processo, seguire seguire questi passaggi.

  1. Vai a Credito e riscossioni>Attività periodiche>Gestione del credito>Forza sospensione del credito.
  2. Seleziona un motivo.
  3. Utilizzare il filtro per limitare la sospensione del credito a specifici numeri di ordini di vendita e conti cliente.
  4. Seleziona OK per eseguire il processo.
  5. Una volta completato il processo, utilizzare il centro operativo per visualizzare gli ordini di vendita che sono stati messi in attesa.

Aggiorna punteggi di rischio

Man mano che le aziende evolvono e le circostanze cambiano, anche i rischi di credito per un determinato cliente possono cambiare. Per aiutare a mantenere i limiti di credito appropriati per i clienti, è necessario rivedere periodicamente i criteri per ogni punteggio di rischio e aggiornare i punteggi per ogni cliente. È possibile aggiornare i seguenti punteggi utilizzando la pagina Aggiorna punteggi di rischio (Credito e riscossioni > Attività periodiche > Gestione crediti > Aggiorna punteggi di rischio). Vengono inoltre elaborati tutti i calcoli definiti dall'utente.

  • Giorni medi di pagamento – Questo punteggio è il numero medio di giorni che un cliente impiega per pagare le fatture.
  • Cliente da – Questo punteggio indica il numero di anni in cui un cliente è stato cliente della tua organizzazione.
  • In attività da – Questo punteggio indica il numero di anni in cui un cliente è stato in attività. Utilizza il valore del campo Inizio attività nella pagina Clienti.
  • Giorni di vendita in sospeso – Questo punteggio si basa sul saldo dei crediti, sui ricavi delle vendite e sul numero di giorni del periodo di 12 mesi precedente.
  • Saldo medio – Questo punteggio si basa sul saldo dei crediti per il periodo di 12 mesi precedente.
  • Gruppo di gestione del credito, Stato dell'account e Paese : questi punteggi utilizzano le informazioni del cliente.

Elimina record statistiche saldo obsolete

Quando la funzionalità Eliminazione delle statistiche del saldo cliente è abilitata in Gestione funzionalità, è possibile utilizzare il comando periodico Elimina record delle statistiche del saldo obsoleti attività per rimuovere i record dalla tabella delle statistiche del saldo cliente. Se le prestazioni risultano compromesse quando si esegue il processo Calcola statistiche saldo , la tabella contiene molti vecchi record che rallentano il calcolo. Questo attività periodico consente di rimuovere i record più vecchi che non vengono utilizzati nel calcolo ma sono comunque memorizzati nella tabella.

Per impostazione predefinita, il campo Elimina record fino a è impostato su un anno prima della data corrente. Tutti i record antecedenti a tale data nella tabella delle statistiche del saldo cliente verranno rimossi. È possibile immettere una data diversa, a seconda del numero di mesi specificato nel campo Statistiche saldo nella pagina Parametri di credito e riscossioni . Ad esempio, se si utilizzano 12 mesi di cronologia per calcolare le statistiche del saldo, il campo Statistiche del saldo viene impostato su 12. In questo caso, per assicurarti di avere a disposizione 12 mesi di cronologia per il calcolo delle statistiche del saldo, non puoi impostare Elimina record fino a su una data antecedente a un anno fa. Se provi, riceverai il seguente messaggio: "La data non può essere successiva a MM/GG/AAAA a causa del numero di mesi specificato in 'Statistiche saldo' nei parametri di credito e riscossione". Devi immettere una data successiva. Dopo aver immesso una data valida, Seleziona OK per rimuovere tutti i record precedenti a quella data nella tabella.