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Attività periodiche di gestione crediti

In questo articolo vengono descritte le attività periodiche che sono parte del processo di gestione dei limiti di credito per i clienti.

Calcola statistiche saldo

Puoi eseguire il processo Calcola statistiche saldo per aggiornare il calcolo delle statistiche del saldo visualizzate nella pagina Richiesta informazioni su statistiche del saldo. Queste informazioni calcolano i punteggi di rischio e i valori visualizzati nei Dettagli informazioni sulle statistiche del credito nella pagina Cliente.

Quando si esegue il processo, le statistiche sul saldo clienti vengono aggiornate immediatamente. Per impostare un processo batch per eseguire il processo, imposta l'opzione Elaborazione batch su .

Forza blocco credito

Invece di utilizzare i motivi di bloccaggio per sospendere un ordine cliente, puoi usare l'attività periodica Forza blocco credito per sospendere più ordini cliente. Per eseguire questo processo, procedi come segue.

  1. Vai a Crediti e riscossioni>Attività periodiche>Gestione del credito>Forza blocco credito.
  2. Seleziona un motivo.
  3. Utilizzare il filtro per limitare il blocco del credito a numeri di ordini cliente e account cliente specifici.
  4. Seleziona OK per eseguire il processo.
  5. Al termine del processo, usare il Centro azioni per visualizzare gli ordini cliente che sono stati messi in attesa.

Aggiorna punteggi di rischio

Man mano che le aziende evolvono e le circostanze cambiano, anche i rischi di credito per un determinato cliente possono cambiare. Per aiutare a mantenere i limiti di credito appropriati per i clienti, è necessario rivedere periodicamente i criteri per ogni punteggio di rischio e aggiornare i punteggi per ogni cliente. È possibile aggiornare i seguenti punteggi utilizzando la pagina Aggiorna punteggi di rischio (Credito e riscossioni > Attività periodiche > Gestione crediti > Aggiorna punteggi di rischio). Vengono inoltre elaborati tutti i calcoli definiti dall'utente.

  • Numero medio di giorni per pagamento - Questo punteggio è il numero medio di giorni che un cliente impiega per pagare le fatture.
  • Cliente da - Questo punteggio è il numero di anni in cui un cliente è stato cliente dell'organizzazione.
  • In attività da - Questo punteggio indica il numero di anni di attività di un cliente. Utilizza il valore del campo Inizio attività nella pagina Clienti.
  • Tempo medio di incasso - Questo punteggio si basa sul saldo della contabilità clienti, sui ricavi delle vendite e sul numero di giorni per il precedente periodo di 12 mesi.
  • Saldo medio - Questo punteggio si basa sul saldo della contabilità clienti per il precedente periodo di 12 mesi.
  • Gruppo di gestione crediti, Stato conto e Paese - Questi punteggi utilizzano le informazioni del cliente.

Elimina record statistiche saldo obsolete

Quando la funzionalità Processo di eliminazione statistiche saldo del cliente è abilitata in Gestione funzionalità, puoi usare l'attività periodica Elimina record statistiche saldo obsolete per rimuovere i record dalla tabella Statistiche saldo cliente. Se l'esecuzione del processo Calcola statistiche saldo influisce sulle prestazioni, la tabella presenta molti record obsoleti che rallentano il calcolo. Questa attività periodica consente di rimuovere i record meno recenti che non vengono usati nel calcolo ma sono ancora archiviati nella tabella.

Per impostazione predefinita, il campo Elimina record fino al è impostato su un anno prima della data corrente. Tutti i record precedenti a tale data nella tabella Statistiche del saldo cliente vengono rimossi. Puoi immettere una data diversa, a seconda del numero di mesi specificato nel campo Statistiche saldo nella pagina Parametri credito e riscossioni. Ad esempio, se usi 12 mesi di cronologia per calcolare le statistiche del saldo, il campo Statistiche saldo è impostato su 12. In questo caso, per assicurarsi di disporre di 12 mesi di cronologia per il calcolo delle statistiche del saldo, non è possibile impostare Elimina record fino al su una data precedente a un anno prima. Se provi, viene visualizzato il seguente messaggio: "La data non può essere successiva a GG/MM/AAAA a causa del numero di mesi specificato in "Statistiche saldo" in Parametri credito e riscossioni". Devi immettere una data successiva. Dopo aver immesso una data valida, seleziona OK per rimuovere tutti i record precedenti a tale data nella tabella.

A partire da Dynamics 365 Finance versione 10.0.43, è disponibile un'opzione per pianificare un processo ricorrente per eliminare periodicamente le statistiche di saldo obsolete in base ai seguenti intervalli di tempo, a partire dalla data di esecuzione:

  • 12 mesi al
  • 6 mesi al
  • 3 mesi al