Fatture fornitore ricorrenti

Questo articolo illustra come configurare ed elaborare le fatture fornotore ricorrenti in Microsoft Dynamics 365 Finance. È possibile utilizzare fatture fornitore ricorrenti quando si ricevono regolarmente fatture fornitore con gli stessi servizi, quantità e prezzo. Per utilizzare le fatture ricorrenti, abilita la funzionalità Abilita fattura ricorrente contabilità fornitori in Gestione funzionalità.

Creare un modello di fattura fornitore ricorrente

Per creare fatture fornitore per gli stessi servizi su base regolare, crea un modello di fattura fornitore contenente le seguenti informazioni:

• Informazioni di intestazione, ad esempio profilo di registrazione, gruppi di imposte, termini e metodo di pagamento
• Informazioni sulle righe, ad esempio numero articolo di tipo assistenza, codice categoria di approvvigionamento, quantità, prezzo unitario e importo della fattura
• Spese per spedizione o gestione
• Distribuzioni contabili insieme alle informazioni sulle dimensioni finanziarie, ad esempio i centri di costo e Business Unit

Nella pagina Fattura fornitore in sospeso puoi salvare una fattura come modello.

Assegnare un modello di fattura fornitore a un fornitore e immettere i dettagli di ricorrenza

Una volta creato il modello, assegnalo ai fornitori per i quali desideri emettere la fattura. Inoltre, specifica quando e con quale frequenza verrà utilizzata la fattura.

Assegna i modelli sulla scheda Fattura della pagina Fornitore. Aggiungere il modello all'elenco e aggiornare le informazioni seguenti:

• La data di inizio e, facoltativamente, la data di fine per la fatturazione ricorrente
• La frequenza della fatturazione ricorrente (ad esempio ogni giorno o una volta al mese)
• L'importo massimo di fatturazione (se queste informazioni sono necessarie)

Un singolo fornitore può avere più modelli con frequenze diverse.

Generare fatture fornitore ricorrenti

Nella pagina Fatture ricorrentiè presente un'attività che elabora modelli di fattura ricorrente. Specificare la data della fattura e il modello da cui generare le fatture. Le fatture vengono generate e verrà assegnato un singolo numero ID ricorrenza per ciascun gruppo di fatture elaborato.

Registra fatture fornitore ricorrenti

Dopo la generazione delle fatture fornitore ricorrenti, gli ID ricorrenza delle fatture vengono visualizzati in un'attività di registrazione nella pagina Fatture fornitore ricorrenti. È possibile visualizzare tutte le fatture per un ID ricorrenza selezionando il collegamento. Le singole fatture possono essere cancellate. Le impostazioni di ricorrenza del fornitore vengono reimpostate per il modello, in modo da poterlo rigenerare successivamente. È possibile registrare una, molte o tutte le fatture per un ID ricorrenza. Se i flussi di lavoro sono attivati, devi selezionare Invia per poter registrare le fatture.