Panoramica degli avvisi
Informazioni sugli avvisi
Gli avvisi formano un sistema di notifica per gli eventi critici nel sistema. È possibile utilizzare avvisi per essere informati sugli eventi di cui si desidera tenere traccia durante la giornata lavorativa. È possibile creare facilmente una serie di regole di avviso allo scopo di ricevere avvisi relativi a consegne scadute, ordini eliminati, prezzi modificati o altri eventi per i quali è necessario intraprendere un'azione.
Nella pianificazione delle risorse aziendali (ERP, Enterprise Resource Planning), esistono diversi scenari tipici in cui la funzionalità Avvisi può essere utilizzata. Di seguito sono riportati alcuni esempi.
Scenario 1: creare una regola di avviso per nuovi ordini cliente
- Aprire la pagina Tutti gli ordini cliente.
- Nel riquadro azioni della scheda Opzioni del gruppo Condividi, selezionare Crea avviso personalizzato.
- Nella finestra di dialogo Crea regola di avviso, nella Scheda dettaglio Invia avviso quando, nel campo Evento, selezionare Record creato.
Scenario 2: creare una regola di avviso per il posticipo di una data di consegna
- Aprire la pagina Tutti gli ordini fornitore.
- Selezionare un ID di ordine fornitore per accedere ai dettagli dell'ordine fornitore.
- Espandere la Scheda dettaglio Intestazione ordine fornitore.
- Nel riquadro azioni della scheda Opzioni del gruppo Condividi, selezionare Crea avviso personalizzato.
- Nella finestra di dialogo Crea regola di avviso, nella Scheda dettaglio Invia avviso quando, nel campo Campo, selezionare Data di consegna.
- Nel campo Evento, selezionare è stato posticipato.
Dopo avere chiuso la finestra di dialogo Crea regola di avviso, la regola viene visualizzata nella pagina Gestisci regole di avviso. È possibile utilizzare la pagina Gestisci regole di avviso per aggiornare le regole di avviso esistenti. Ad esempio, è possibile modificare i trigger di eventi, aggiornare le notifiche di evento e le date di scadenza. Per aprire la pagina Gestisci regole di avviso, utilizzare il pulsante Invia avviso nella scheda Opzioni del riquadro azioni.
Risultato della creazione di una regola di avviso
Quando si creano regole di avviso, è possibile associare un evento predefinito a un campo specifico. Ad esempio, l'arrivo della data specificata nel campo o la modifica dei contenuti del campo. In alternativa, è possibile associare un evento ai record in una pagina specifica. Ad esempio, viene creato un record oppure viene eliminato.
Quando si verifica l'evento selezionato per il campo o per un record nella pagina, si riceve un avviso. Ad esempio, si crea una regola dove si associa il campo Data di consegna in una specifica riga di ordine fornitore all'evento scaduto dal periodo di tempo indicato. Impostare l'intervallo di tempo a cinque giorni. In questo caso, un avviso viene inviato cinque giorni dopo la data di consegna di quella riga ordine fornitore.
Inoltre, è possibile ottimizzare le regole di avviso impostando le condizioni. Ad esempio, è possibile ricevere un avviso sui nuovi ordini fornitore creati per i conti fornitore specifici.
Preparazione per un avviso
Prima di impostare una regola di avviso, è necessario decidere quando o in quali situazioni si desidera ricevere avvisi. Dopo avere individuato l'evento per il quale si desidera ricevere una notifica, trovare la pagina in cui vengono visualizzati i dati che causano l'evento. L'evento può essere una data prossima o una specifica modifica che si verificherà. Di conseguenza, è necessario individuare la pagina in cui è specificata la data o dove viene visualizzato il campo che cambia o il nuovo record creato. Una volta ottenute queste informazioni, sarà possibile creare la regola di avviso.
Componenti di una regola di avviso
Una regola di avviso include cinque componenti:
Evento – L'evento che attiva una regola di avviso può essere una data che arriva o una modifica specifica che si verifica. Gli eventi vengono definiti nella Scheda dettaglio Invia avviso tramite posta elettronica in caso di modifiche allo stato del processo della finestra di dialogo Crea regola di avviso.
Condizione – Nella scheda rapida Avvisami per della finestra di dialogo Crea regola di avviso , puoi Seleziona l'ambito della condizione, per controllare quando ricevi avvisi sugli eventi. È possibile applicare la regola solo al record corrente o a tutti i record visibili nella pagina. Se la regola vale per tutte le persone giuridiche, è possibile impostare l'opzione A livello di organizzazione su Sì.
Scadenza della regola – Nella scheda rapida Avvisami fino a della finestra di dialogo Crea regola di avviso , puoi specificare per quanto tempo la regola di avviso deve essere attiva.
Contenuto – Nella scheda dettaglio Avvisami con della finestra di dialogo Crea regola di avviso , puoi specificare il testo dell'oggetto e il testo del messaggio che i messaggi di avviso devono utilizzare.
Utente – Nella scheda rapida Avvisa chi della finestra di dialogo Crea regola di avviso , puoi specificare quale utente deve ricevere i messaggi di avviso. Per impostazione predefinita, è selezionato il proprio ID utente.
Nota
Questa opzione è limitata agli amministratori dell'organizzazione.
Video
Come utilizzare gli avvisi per monitorare i dati filtrati
Il video Come utilizzare gli avvisi per monitorare i dati filtrati (mostrato sopra) è incluso nella playlist delle app per la finanza e le operazioni disponibile su YouTube.
Opzioni per le regole di avviso
Il video Opzioni per le regole di avviso (mostrato sopra) è incluso nella playlist delle app per la finanza e le operazioni disponibile su YouTube.