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Usare le ispezioni senza ordini di lavoro

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Le organizzazioni hanno spesso bisogno di condurre ispezioni indipendenti dagli ordini di lavoro. Attualmente, le ispezioni possono essere aggiunte ai cespiti del cliente in Field Service.

Nota

Le ispezioni senza ordini di lavoro non funzioneranno nel profilo Mobile Offline. Le funzionalità predefinite per le ispezioni, come l'esportazione in PDF, sono disponibili solo per le attività di servizio dell'ordine di lavoro.

Abilitare le ispezioni sui cespiti dei clienti senza un ordine di lavoro

  1. Vai a Impostazioni avanzate>Impostazioni>Personalizzazione>Personalizza sistema>Componenti>Entità>Cespite cliente>Relazioni 1:N

    C'è un'entità InspectionInstance con un nome visualizzato Ispezione con una relazione 1:N con il cespite del cliente. Per impostazione predefinita, questa relazione non è visibile nella scheda Correlato del cespite.

  2. Trova lo schema dell'entità msdyn_msdyn_customerasset_msdyn_inspectioninstance_customerassetid. Il valore nella colonna Entità correlata è Ispezione.

    Screenshot delle impostazioni avanzate che mostrano la relazione di ispezione con il cespite di un cliente.

  3. Apri il record. Per Opzione di visualizzazione scegli Usa nome plurale o Usa etichetta personalizzata.

  4. Seleziona Salva e chiudi e Pubblica tutte le personalizzazioni.

Le ispezioni sono ora visibili nella scheda Correlato per i cespiti.

Verificare che le ispezioni siano abilitate

  1. In Field Service seleziona Servizio>Cespiti e crea un nuovo cespite o apri un cespite esistente.

  2. Seleziona la scheda Elementi correlati e verifica che nell'elenco siano presenti Ispezioni. Verifica di vedere un'opzione per creare una Nuova ispezione.

Screenshot delle impostazioni avanzate che mostrano l'opzione Ispezioni nella scheda Correlato del cespite di un cliente.

Creare un'ispezione senza un ordine di lavoro

Apri un cespite, crea una nuova ispezione e assegna un modello di ispezione. Immetti le risposte all'ispezione e salvale. Dopo aver selezionato Segna come completato dalla barra multifunzione, l'ispezione diventa di sola lettura.