Collegare articoli della Knowledge Base
Puoi associare e dissociare l'articolo della Knowledge Base con un record.
Collegare gli articoli della Knowledge Base alle entità correlate
Crea Relazioni tra gli articoli della Knowledge Base e altri record, come i tipi di incidente, i prodotti o i cespiti dei clienti. Quando uno di questi record viene aggiunto a un ordine di lavoro, il sistema collega automaticamente gli articoli della Knowledge Base correlati.
In Field Service, vai a Impostazioni>Gestione della Knowledge Base>Articolo della Knowledge Base.
Apri un articolo, quindi seleziona la scheda Riepilogo. Nella sezione Informazioni correlate seleziona l'icona dell'entità correlata. Ad esempio Cespiti cliente.
Seleziona Altri comandi (⋮), quindi seleziona Aggiungi articolo della Knowledge Base esistente.
Cerca e seleziona il cespite che desideri collegare all'articolo, quindi seleziona Aggiungi. Per rimuovere, seleziona ⋮ accanto al cespite, quindi Rimuovi.
Selezionare Salva e chiudi.
Collegare entità correlate agli articoli della Knowledge Base
Puoi collegare gli articoli della Knowledge Base senza una relazione configurata a eventi imprevisti, risorse o prodotti.
In un'entità correlata, passa alla sezione Articoli collegati.
- Per il cespite Cliente, seleziona la scheda Riepilogo.
- Per Tipo di incidente, seleziona la scheda Dettagli.
- Per Prodotto, seleziona la scheda Dettagli aggiuntivi.
Seleziona Aggiungi articolo della Knowledge Base esistente e cerca l'articolo specifico.
Seleziona l'icona Collegamento per l'articolo. L'icona cambia e viene visualizzato Collegato al cespite del cliente. Per scollegare, selezionare l'icona.
Aggiungi altri articoli o seleziona Fine.
Selezionare Salva e chiudi.
Collegare un articolo della Knowledge Base a un ordine di lavoro
In Field Service, vai a Servizio>Ordini di lavoro.
Seleziona l'ordine di lavoro, quindi la scheda Riferimento.
Per aggiungere un articolo della Knowledge Base esistente all'ordine di lavoro:
- Seleziona Aggiungi articolo esistente e cerca l'articolo specifico.
- Seleziona l'icona Collegamento per l'articolo. L'icona cambia e viene visualizzato Collegato a. Per scollegare, selezionare l'icona.
- Aggiungi altri articoli o seleziona Fine. L'articolo viene visualizzato nella scheda Riferimento dell'ordine di lavoro.
Per aggiungere un nuovo articolo della Knowledge Base all'ordine di lavoro:
- Seleziona Nuovo articolo e crea l'articolo della Knowledge Base.
- Selezionare Salva e chiudi. L'articolo viene creato e collegato all'ordine di lavoro.
Selezionare Salva e chiudi.