Come i moduli principali vengono visualizzati su dispositivi e schermi diversi
Il modulo principale viene utilizzato da tutti i client delle app. Questo modulo offre un'esperienza utente coerente agli utenti che usano un Web browser, Dynamics 365 per telefoni, Dynamics 365 per tablet o Dynamics 365 for Outlook.
Moduli principali
Tutti i moduli principali che esistono per un'entità possono essere visualizzati in modo diverso a seconda fattori nella tabella seguente. Quando si progetta un modulo principale, tenere presente come funziona in ogni presentazione diversa.
| Presentazione | Descrizione |
|---|---|
| Aggiornato | Per le entità aggiornate e le entità classiche e tutte le entità personalizzate di Dynamics 365 per Customer Engagement, il modulo aggiornato offre un'esperienza utente nuova. Questi moduli hanno la progettazione della barra dei comandi più recente e abilitano funzionalità aggiuntive, ad esempio la barra dei comandi, il salvataggio automatico e i flussi aziendali. |
| Dynamics 365 per tablet | Dynamics 365 per tablet presenta il contenuto del modulo principale in una modalità ottimizzata per un tablet. |
| Dynamics 365 per telefoni | Dynamics 365 for phones presente il contenuto del modulo principale in una modalità ottimizzata per uno smartphone. |
| Classico | Questi moduli sono per le entità non aggiornate. Utilizzano la barra multifunzione piuttosto che la barra dei comandi e il riquadro di spostamento sul lato sinistro del modulo. Questi moduli hanno un layout a due colonne. |
Moduli aggiornati
Questo diagramma rappresenta componenti comuni rilevati nei moduli di entità aggiornati.
Per le entità aggiornate, il layout del modulo funziona con un ampia gamma di visualizzazioni e di dimensioni della finestra. Quando la larghezza della finestra diminuisce, le colonne della scheda si spostano in basso in modo che sia possibile scorrere verso il basso per utilizzarle invece di comprimerle o scorrere a destra.
Nella tabella seguente vengono riepilogati i componenti disponibili del modulo principale delle entità aggiornate.
| Componente | Riepilogo |
|---|---|
| Barra di navigazione | Utilizza i dati nella mappa del sito per offrire la capacità di passare a diverse aree dell'applicazione. Il riquadro di spostamento utilizzato nei moduli classici non è incluso nel modulo aggiornato. Nel contesto di un record, la barra di navigazione offre accesso alle visualizzazioni dei record correlati. Piuttosto che passare ai record correlati utilizzando il riquadro di spostamento o la barra di navigazione, aggiungere le griglie secondarie configurate per mostrare i record dell'entità correlati utili per una migliore esperienza per la maggior parte degli utenti. |
| Barra dei comandi | Utilizza i dati definiti per le barre multifunzione per offrire i comandi pertinenti al record. I primi comandi sono seguiti dai puntini di sospensione verticali (  ) per offrire un menu del riquadro a comparsa da cui scegliere altri comandi. |
| Image | Quando un'entità ha un campo di immagine e l'opzione Immagine principale dell'entità è impostata su Immagine predefinita, è possibile visualizzare un'immagine nell'intestazione quando il modulo viene configurato per visualizzare l'immagine. |
| Intestazione | I campi posizionati nell'intestazione restano visibili quando si scorre verso il basso il corpo del modulo. È possibile posizionare nell'intestazione fino a quattro campi. Non sono consentite nell'intestazione righe di testo multiple, risorse Web o iFrame. L'intestazione e il piè di pagina condividono alcune proprietà con le sezioni. |
| Controllo dei processi | Quando in un'entità sono inclusi processi aziendali attivi, il controllo dei processi viene visualizzato sotto l'intestazione. Ulteriori informazioni: Processi aziendali |
| Testo | È possibile scorrere il corpo del modulo che contiene le schede. |
| Schede | Nel corpo del modulo le schede forniscono una separazione orizzontale. Le schede hanno un'etichetta che può essere visualizzata. Se l'etichetta viene visualizzata, è possibile espandere o ridurre le schede per mostrarne o nasconderne il contenuto selezionando l'etichetta. Nelle schede sono incluse fino a tre colonne e la larghezza di ogni colonna può essere impostata su una percentuale della larghezza totale. Quando si crea una nuova scheda, ogni colonna viene pre-popolata con una sezione. |
| Sezioni | Una sezione occupa lo spazio disponibile in una colonna della scheda. Le sezioni hanno un'etichetta che può essere visualizzata e una riga al di sotto dell'etichetta. Le sezioni possono avere fino a quattro colonne e includere le opzioni per la visualizzazione delle etichette dei campi nella sezione. |
| Campi | Nei campi vengono visualizzati i controlli utilizzati dagli utenti per visualizzare o modificare i dati in un record dell'entità. I campi possono essere formattati per occupare fino a quattro colonne all'interno di una sezione. |
| Spaziatore | Uno spaziatore consente di aggiungere uno spazio vuoto a una colonna della sezione. |
| Griglie secondaria | Le griglie secondarie consentono la visualizzazione di un elenco nel modulo. La possibilità di visualizzare grafici con una griglia secondaria non è disponibile nei moduli per le entità aggiornate. |
| Modulo di visualizzazione rapida | In un modulo di visualizzazione rapida vengono visualizzati i dati da un record a cui viene fatto riferimento tramite un campo di ricerca nel modulo. L'entità che rappresenta la destinazione della ricerca deve disporre di un modulo di visualizzazione rapida prima di poterne aggiungere uno al modulo. Ulteriori informazioni: Creare e modificare moduli di visualizzazione rapida |
| Risorse Web | È possibile aggiungere risorse Web HTML e di Microsoft Silverlight nei moduli principali ma queste risorse non verranno visualizzate quando si utilizza Customer Engagement per telefoni e per tablet. |
| iFrame | Un inline frame ovvero un frame non ancorato configurato per mostrare una pagina Web da un altro sito Web. Importante:
|
| Bing Maps | Quando il controllo è presente in un modulo per un'entità aggiornata e l'impostazione di sistema Attiva Bing Maps è abilitata con una chiave per Bing Maps, questo controllo può essere utilizzato una volta in un modulo per mostrare il percorso per uno degli indirizzi in un'entità aggiornata. Ulteriori informazioni: Configurazione di Bing Maps |
| Piè di pagina | Il numero di campi, di risorse Web o di iFrame può essere aggiunto al piè di pagina. I campi sono di sola lettura quando vengono visualizzati nel piè di pagina. L'intestazione e il piè di pagina condividono alcune proprietà con le sezioni. |
| Barra di stato | Nella barra di stato viene visualizzato il campo di stato per il record, un'area di notifica e un pulsante di salvataggio. |
Moduli di Dynamics 365 per telefoni e tablet
La maggior parte delle entità di sistema e delle entità personalizzate sono disponibili per Customer Engagement per telefoni e tablet. Il modulo principale per queste entità viene trasformato in una presentazione ottimizzata per telefoni e tablet.
Progettazione modulo
Customer Engagement per telefoni e tablet presenta molti elementi del modulo principale in modalità ottimizzata per telefoni o tablet. Nei seguenti diagrammi è illustrato il riflusso dall'applicazione Web alle app per telefoni e tablet.
Applicazione Web
App per tablet
App per telefoni
Gli elementi del modulo vengono trasferiti in un ampio layout di panorama in Dynamics 365 per tablet in cui gli utenti possono scorrere la schermata per cambiare gli elementi visibili in una porta di visualizzazione. In Dynamics 365 per telefoni gli utenti cambiano la schermata per visualizzare una colonna diversa o un riquadro di elementi e il controllo del processo viene visualizzato su ogni colonna.
Elementi della porta di visualizzazione
I seguenti elementi sono sempre visibili nella porta di visualizzazione nel contesto di un modulo:
Barra di navigazione
La barra di spostamento è una presentazione della mappa del sito ottimizzata per il tocco. Ulteriori informazioni: Modificare le opzioni di spostamento
Home
Il pulsante home visualizza il dashboard agli utenti, ossia la pagina iniziale di Customer Engagement per telefoni e tablet.
Controllo del processo
Se l'entità ha un processo aziendale abilitato, questo verrà visualizzato nell'angolo in alto a destra accanto al controllo di ricerca in Dynamics 365 for tablets e nella parte superiore dello schermo in Dynamics 365 for phones.
Cerca
Gli utenti possono toccare il controllo di ricerca per aprire la schermata e cercare i record.
Barra dei comandi
Per impostazione predefinita, alcuni dei comandi disponibili nell'app eseguita in un Web browser non vengono visualizzati nelle app Customer Engagement per telefoni e tablet. Analogamente a quella nell'applicazione Web, la barra dei comandi è sensibile al contesto e quindi i comandi disponibili cambiano a seconda dell'elemento attualmente visualizzato o selezionato. Ulteriori informazioni: Modificare i comandi
Elementi del modulo
Gli elementi del modulo visualizzati derivano dal modulo principale e vengono presentati come una serie di pannelli che gli utenti visualizzano attraverso la porta di visualizzazione.
Nel primo pannello di Dynamics 365 for tablets sono visualizzate le informazioni di contatto relative alle relazioni esistenti per il record. Nel primo pannello di Dynamics 365 for phones vengono visualizzati anche i campi di intestazione del modulo sopra i riquadri di relazione.
Per i moduli Contatto e Utente, l'elemento superiore visualizza una scheda di comunicazione per il record. La scheda di comunicazione fornisce i pulsanti per avviare la comunicazione con l'utente. Per le entità, viene visualizzata una scheda di comunicazione se esiste un modulo di visualizzazione rapida Contatto incorporato nel modulo principale.
Puoi visualizzare riquadri aggiuntivi in base alle relazioni dell'entità, ma non puoi cambiare riquadri per le entità seguenti:
| Entità | Sezioni |
|---|---|
| Account | Proprietario |
| Contatto | Nome società, Proprietario |
| Lead | Proprietario |
| Opportunità | Account, Proprietario |
Puoi personalizzare i riquadri rimanenti con l'editor di moduli. L'ordine è fisso, ma puoi impostare quali elementi sono visibili nel pannello di relazione.
Il secondo pannello di Dynamics 365 for tablets inizia con il nome della prima scheda del modulo. Vengono inclusi tutti i campi inclusi nell'intestazione oltre al contenuto della prima scheda. In Dynamics 365 for phones le intestazioni vengono visualizzate nella prima colonna.
Se esiste un processo attivo per il modulo, nella terza scheda sono visualizzate le attività per la fase corrente del processo in Dynamics 365 per tablet. In Dynamics 365 per telefoni il controllo del processo è sopra i riquadri, si espande nel riquadro dell'utente corrente quando selezionato ed è sempre visibile e azionabile.
I pannelli rimanenti del modulo includono il contenuto delle schede nel modulo. Tutte le griglie secondarie sono visualizzate come un pannello separato.
Nel modulo di Customer Engagement per telefoni e tablet vengono sempre visualizzate le etichette per le schede e le griglie secondarie. L'impostazione Visualizza etichetta nel modulo non è valida.
Nota
Per ottimizzare le prestazioni dei dispositivi mobili, il numero di oggetti è limitato a 5 schede o 75 campi e 10 griglie secondarie.
I moduli di Customer Engagement per telefoni e tablet non supportano gli elementi seguenti:
Bing Maps
Yammer
Feed attività
Tema
Inoltre, le immagini di entità sono visibili nelle visualizzazioni elenco e nelle schede di contatto, ma non nel modulo effettivo.
Più moduli
In Customer Engagement per telefoni e tablet sono supportati più campi ma gli utenti non possono cambiare modulo anche se possono accedere a più di uno. Gli utenti visualizzeranno il primo modulo nell'ordine del modulo a cui hanno accesso.
Ad esempio, se si dispone dei seguenti moduli principali per l'entità Opportunità e sono stati assegnati i seguenti ruoli di sicurezza per ognuno, verrà visualizzato l'ordine moduli illustrato nella tabella seguente.
| Ordine moduli | Nome modulo | Ruoli di sicurezza |
|---|---|---|
| 1 | Modulo Vendite Uno | Venditore |
| 2 | Modulo Vendite Due | Venditore e direttore commerciale |
| 3 | Modulo Vendite Tre | Direttore commerciale |
| 4 | Modulo Vendite Quattro | Vicepresidente Vendite |
Gli utenti con il ruolo di venditore visualizzeranno sempre Modulo Vendite Uno.
Gli utenti con il ruolo di direttore commerciale visualizzeranno sempre Modulo Vendite Due.
Gli utenti con il ruolo del vicepresidente delle vendite visualizzeranno sempre Modulo Vendite Quattro.
Moduli classici
Nel seguente diagramma sono illustrati i componenti del modulo principale utilizzati nella presentazione classica.
I moduli per le entità aggiornate hanno ereditato molti componenti dai moduli classici, ma esistono alcune differenze significative.
I moduli che utilizzano la presentazione classica non includono la barra di navigazione e la barra multifunzione viene utilizzata invece della barra dei comandi. Questi moduli non supportano le immagini di entità, il controllo dei processi, moduli di visualizzazione rapida, il salvataggio automatico o Bing Maps. I campi nell'intestazione non sono modificabili.
Informazioni e selezione rapida viene esposto per alcune entità, come Article.
Vedi anche
Creare e progettare i moduli
Considerazioni di progettazione per i moduli principali
Ottimizza prestazioni modulo
Gestire (disabilitare) il salvataggio automatico