Organizzare i dati del report e impostarne il layout
Questo articolo si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versione 9.1 utilizzando il client Web legacy. Se utilizzi Unified Interface, le tue app funzionano allo stesso modo di Unified Interface per Power Apps basato su modello. Per la versione Power Apps di questo articolo, vedi: Creare un report con la Creazione guidata report
Quando si crea un report, occorre determinare quali colonne includere, l'ordine di visualizzazione delle colonne e se raggruppare i dati in sottocategorie. Il raggruppamento e il riepilogo dei dati consentono di semplificarne l'interpretazione.
Ad esempio, si potrebbe utilizzare un livello di raggruppamento per raggruppare le opportunità in base al venditore oppure aggiungere un secondo livello di raggruppamento per illustrare le opportunità per ogni trimestre oppure ancora aggiungere un terzo livello per indicare la percentuale di opportunità acquisite o perse in ogni trimestre.
Per utilizzare un grafico nel report, se il report non include gruppi, è necessario selezionare almeno una colonna numerica. Se il report utilizza gruppi, è necessario selezionare almeno una colonna numerica con un tipo di riepilogo definito.
Definire l'organizzazione del report
Per raggruppare gli elementi in modo che siano organizzati nel report in base alla data o ad altre proprietà comuni.
Per ogni livello di raggruppamento necessario, seleziona Fare clic qui per aggiungere un gruppo.
Definire il gruppo
Tipo di record. È possibile selezionare record dal tipo di record principale selezionato e da tutti i tipi di record correlati. Se si seleziona un tipo di record secondario, sarà possibile selezionare anche record dal tipo di record secondario e dai relativi tipi di record correlati.
Colonna. Nome del campo di Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) contenente i dati per la definizione del raggruppamento.
Intervallo di tempo. Per i campi di tipo datetime, è possibile raggruppare i dati in base a Mese, Giorno, Settimana o Anno.
Ordinamento. Ordinamento per la visualizzazione dei gruppi.
Larghezza colonna. Larghezza dell'intestazione di colonna in pixel.
Tipo riepilogo. È possibile raggruppare i record in base a un numero di record corrispondenti.
Per riordinare i livelli di raggruppamento, utilizzare la freccia in su e la freccia in giù nella sezione Attività comuni.
Seleziona OK.
Per definire l'ordinamento all'interno di ogni gruppo
Seleziona Configura ordinamento.
Seleziona una colonna e l'ordinamento
Seleziona OK.
Per limitare i report ai gruppi con i valori più alti o più bassi
Seleziona Imposta numero primi record o ultimi record:
Selezionare Primi o Ultimi.
Selezionare il numero di gruppi da visualizzare.
Seleziona OK.
Definire le colonne da visualizzare nel report
È possibile visualizzare colonne che mostrano i dati da un record o colonne che mostrano informazioni di riepilogo.
Per ogni colonna che si desidera includere, seleziona Fare clic qui per aggiungere una colonna.
Tipo di record. È possibile selezionare record dal tipo di record principale selezionato e da tutti i tipi di record correlati. Se si seleziona un tipo di record secondario, sarà possibile selezionare anche record dal tipo di record secondario e dai relativi tipi di record correlati.
Colonna. Nome del campo di Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) contenente i dati da visualizzare o riepilogare.
Tipo di dati. Uno dei tipi di dati della colonna: primarykey, nvarchar, picklist, bit, decimal, int, float, money, ntext, datetime, owner, lookup.
Nome. Nome utilizzato nel database.
Larghezza colonna. Larghezza in pixel della colonna.
Tipo riepilogo. Il tipo specifico di riepiloghi disponibile dipende dal tipo di dati della colonna.
Nessuno: lookup, datetime, owner, picklist, bit, ntext
Media, Massimo, Minimo, Percentuale del totale, Somma: tutti tipi di record numerici (decimal, int, float, money)
Includere la colonna con i valori non formattati. In genere, i dati sottostanti in un report vengono formattati come testo normale. Quando si esporta il report in Excel, non è possibile modificare il formato della cella contenente i dati esportati (testo normale) in un formato diverso. Questa situazione determina problemi di calcolo. Per evitare questo problema, è possibile selezionare la casella di controllo Includere la colonna con i valori non formattati per i campi di tipo Solo data, Data e ora, Numero intero, Decimale, Valuta o Numero a virgola mobile. Verrà aggiunta al report una colonna contenente il valore non formattato dei campi.
Utilizzare le frecce a sinistra e a destra per riorganizzare le colonne.
Seleziona OK.
Selezionare Avanti.
Questo argomento si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Per la versione Power Apps di questo argomento, vedi: Creare un report con la Creazione guidata report
Quando si crea un report, occorre determinare quali colonne includere, l'ordine di visualizzazione delle colonne e se raggruppare i dati in sottocategorie. Il raggruppamento e il riepilogo dei dati consentono di semplificarne l'interpretazione.
Ad esempio, si potrebbe utilizzare un livello di raggruppamento per raggruppare le opportunità in base al venditore oppure aggiungere un secondo livello di raggruppamento per illustrare le opportunità per ogni trimestre oppure ancora aggiungere un terzo livello per indicare la percentuale di opportunità acquisite o perse in ogni trimestre.
Per utilizzare un grafico nel report, se il report non include gruppi, è necessario selezionare almeno una colonna numerica. Se il report utilizza gruppi, è necessario selezionare almeno una colonna numerica con un tipo di riepilogo definito.
Definire l'organizzazione del report
Per raggruppare gli elementi in modo che siano organizzati nel report in base alla data o ad altre proprietà comuni.
Per ogni livello di raggruppamento necessario, seleziona Fare clic qui per aggiungere un gruppo.
Definire il gruppo
Tipo di record. È possibile selezionare record dal tipo di record principale selezionato e da tutti i tipi di record correlati. Se si seleziona un tipo di record secondario, sarà possibile selezionare anche record dal tipo di record secondario e dai relativi tipi di record correlati.
Colonna. Nome del campo di Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) contenente i dati per la definizione del raggruppamento.
Intervallo di tempo. Per i campi di tipo datetime, è possibile raggruppare i dati in base a Mese, Giorno, Settimana o Anno.
Ordinamento. Ordinamento per la visualizzazione dei gruppi.
Larghezza colonna. Larghezza dell'intestazione di colonna in pixel.
Tipo riepilogo. È possibile raggruppare i record in base a un numero di record corrispondenti.
Per riordinare i livelli di raggruppamento, utilizzare la freccia in su e la freccia in giù nella sezione Attività comuni.
Seleziona OK.
Per definire l'ordinamento all'interno di ogni gruppo
Seleziona Configura ordinamento.
Seleziona una colonna e l'ordinamento
Seleziona OK.
Per limitare i report ai gruppi con i valori più alti o più bassi
Seleziona Imposta numero primi record o ultimi record:
Selezionare Primi o Ultimi.
Selezionare il numero di gruppi da visualizzare.
Seleziona OK.
Definire le colonne da visualizzare nel report
È possibile visualizzare colonne che mostrano i dati da un record o colonne che mostrano informazioni di riepilogo.
Per ogni colonna che si desidera includere, seleziona Fare clic qui per aggiungere una colonna.
Tipo di record. È possibile selezionare record dal tipo di record principale selezionato e da tutti i tipi di record correlati. Se si seleziona un tipo di record secondario, sarà possibile selezionare anche record dal tipo di record secondario e dai relativi tipi di record correlati.
Colonna. Nome del campo di Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) contenente i dati da visualizzare o riepilogare.
Tipo di dati. Uno dei tipi di dati della colonna: primarykey, nvarchar, picklist, bit, decimal, int, float, money, ntext, datetime, owner, lookup.
Nome. Nome utilizzato nel database.
Larghezza colonna. Larghezza in pixel della colonna.
Tipo riepilogo. Il tipo specifico di riepiloghi disponibile dipende dal tipo di dati della colonna.
Nessuno: lookup, datetime, owner, picklist, bit, ntext
Media, Massimo, Minimo, Percentuale del totale, Somma: tutti tipi di record numerici (decimal, int, float, money)
Includere la colonna con i valori non formattati. In genere, i dati sottostanti in un report vengono formattati come testo normale. Quando si esporta il report in Excel, non è possibile modificare il formato della cella contenente i dati esportati (testo normale) in un formato diverso. Questa situazione determina problemi di calcolo. Per evitare questo problema, è possibile selezionare la casella di controllo Includere la colonna con i valori non formattati per i campi di tipo Solo data, Data e ora, Numero intero, Decimale, Valuta o Numero a virgola mobile. Verrà aggiunta al report una colonna contenente il valore non formattato dei campi.
Utilizzare le frecce a sinistra e a destra per riorganizzare le colonne.
Seleziona OK.
Seleziona Avanti.