Requisiti software per la gestione dei documenti di SharePoint
Se desideri utilizzare la funzionalità di gestione dei documenti di SharePoint con Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), devi soddisfare i seguenti elencati qui:
Per utilizzare l'integrazione basata su server con SharePoint, puoi utilizzare Microsoft SharePoint Online o Microsoft SharePoint 2013 SP1 locale o versione successiva.
Importante
Le versioni di SharePoint Foundation non sono supportate per l'utilizzo con la gestione dei documenti di Customer Engagement (on-premises).
- Una raccolta siti SharePoint. Devi anche disporre di almeno una raccolta siti configurata e disponibile per Customer Engagement (on-premises).
- L'integrazione di SharePoint basata su server deve essere abilitata. Per ulteriori informazioni: Gestire i documenti utilizzando SharePoint
- Gli utenti che accedono a SharePoint da Customer Engagement (on-premises) devono disporre di autorizzazioni appropriate per la raccolta siti di SharePoint in cui sono installati i componenti della gestione dei documenti. Per ulteriori informazioni su come concedere l'appartenenza a una raccolta siti, vedere la Guida di SharePoint.
Informazioni sull'integrazione di SharePoint basata su server
Le versioni precedenti di gestione dei documenti di Customer Engagement (on-premises) utilizzano una strategia tra client e server per l'autenticazione e la trasmissione di dati da Customer Engagement (on-premises) a SharePoint. L'Integrazione di SharePoint basata su server (con autenticazione da server a server) fornisce i due vantaggi seguenti:
Interfaccia utente coerente con l'interfaccia utente Customer Engagement (on-premises) appena aggiornata.
Gli utenti possono creare e visualizzare cartelle quando si utilizza la gestione dei documenti nelle app Dynamics 365 for Customer Engagement.
Per configurare e utilizzare la gestione dei documenti, non è necessario accedere a Customer Engagement (on-premises) e a SharePoint.