Collaborare utilizzando i modelli di team

L'utilizzo dei team in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) è facoltativo, tuttavia, i team rappresentano un modo semplice per condividere informazioni e collaborare con utenti tra le Business Unit. Un team è un gruppo di utenti. Come gruppo, è possibile registrare informazioni sui record ed eseguire le attività assegnate in un modo più efficiente e coordinato. Un team appartiene a una sola Business Unit, ma può includere utenti di altre Business Unit. Un utente può essere associato a più di un team.

Esistono due tipi team che è possibile utilizzare: proprietario e accesso.

• Un team proprietario è proprietario dei record e dispone di ruoli di sicurezza. I privilegi del team sono definiti dai ruoli di sicurezza. Oltre ai privilegi forniti dai ruoli di sicurezza del team, gli utenti dispongono di privilegi definiti dai rispettivi ruoli di sicurezza e dai ruoli degli altri team di cui sono membri. Un team dispone dei diritti di accesso completi sui record di cui il team è proprietario.

• Un team di accesso non è proprietario dei record e non dispone di ruoli di sicurezza assegnati al team. Gli utenti dispongono di privilegi definiti dai singoli ruoli di sicurezza e dai ruoli degli altri team di cui sono membri. I record vengono condivisi con un team di accesso e ai membri del team vengono concessi diritti di accesso ai record, come il diritto di Lettura, Scrittura o Aggiunta.

Un team di accesso può essere creato manualmente (creato dagli utenti) o automaticamente (gestito dal sistema). È possibile condividere più record con un team di accesso creato dagli utenti. Il team gestito dal sistema viene creato per un record specifico e gli altri record non possono essere condivisi con questo team. Per i team gestiti dal sistema, occorre fornire un modello di team che il sistema possa utilizzare per creare un team. In questo modello si definiscono il tipo di entità e i diritti di accesso al record concessi ai membri del team quando il team viene creato. Un modello di team viene visualizzato in tutti i moduli dei record per l'entità specificata come elenco. Quando si aggiunge il primo utente all'elenco, viene creato l'effettivo team di accesso per il record. È possibile aggiungere e rimuovere i membri del team utilizzando questo elenco. Il modello di team si applica ai record del tipo di entità specificato e delle entità correlate, a seconda delle regole a catena. Per consentire ai membri del team un accesso diverso al record, è possibile indicare diversi modelli di team, ognuno dei quali specifica diritti di accesso differenti. Ad esempio, è possibile creare un modello di team per l'entità account con il diritto di accesso in Lettura, che consente ai membri del team di visualizzare l'account specificato. Per un altro team che richiede un accesso più approfondito allo stesso account, è possibile creare un modello di team con diritti di accesso di Lettura, Scrittura, Condivisione e altri diritti.

Solo le entità abilitate per i team di accesso gestiti dal sistema possono essere specificate nel modello.

Se si modificano i diritti di accesso nel modello di team, le modifiche sono valide solo per i nuovi team di accesso gestiti dal sistema. I team esistenti non sono interessati.

Per informazioni su come creare un modello di team, abilitare un'entità per i team di accesso gestiti dal sistema e come personalizzare il modulo dell'entità per aggiungere il modello di team, vedere Creare un modello di team e aggiungerlo al modulo di un'entità.

Vedi anche

Creare un modello di team e aggiungerlo al modulo di un'entità
Gestire i team
Accedere ai team in Microsoft Dynamics CRM