Creare e gestire gli argomenti in un albero degli argomenti
Dynamics 365 Customer Service include una struttura organizzativa degli argomenti che consente di raggrppare i casi del servizio clienti e gli articoli della knowledge base. Utilizzando la struttura degli argomenti, puoi classificare i casi per i servizi per fornire rapidamente il servizio al cliente.
Il controllo di ricerca per l'entità della struttura degli argomenti è disponibile per impostazione predefinita nei moduli predefiniti. Se non sei in grado di disabilitare il comando della ricerca, contatta il supporto tecnico Microsoft.
Per creare o modificare un argomento
Assicurarsi di disporre del ruolo di sicurezza Amministratore di sistema, Addetto personalizzazione sistema, Responsabile CRS o di autorizzazioni equivalenti.
Puoi creare o modificare un oggetto nell'app Interfaccia di amministrazione di Customer Service.
Nella mappa del sito, seleziona Impostazioni caso in Supporto tecnico. Viene visualizzata la pagina Impostazioni caso.
Nella sezione Argomenti, seleziona Gestisci.
Nella pagina Albero argomenti, nell'area Gestione albero argomenti, seleziona Aggiungi.
Nella finestra di dialogo Crea un argomento immetti le seguenti informazioni:
Titolo: immetti un nome per l'argomento.
Argomento padre: cerca e seleziona un soggetto principale. Lascia vuoto se vuoi che il nuovo soggetto sia un soggetto principale.
Descrizione: immetti una descrizione per l'argomento.
Attiva l'interruttore Visibilità se vuoi che l'oggetto sia disponibile per il rappresentante del servizio clienti (rappresentante del servizio o rappresentante).
Seleziona Salva e chiudi.
Per modificare un oggetto, seleziona un oggetto, quindi Modifica. Puoi anche selezionare Altri comandi per visualizzare le azioni, come Modifica o Aggiungi, che puoi prendere per il soggetto selezionato.
Nota
Se selezioni un argomento nell'albero degli argomenti e selezioni Aggiungi, cancella la selezione nella casella Argomento padre per creare un argomento padre. Altrimenti, il nuovo argomento verrà aggiunto come figlio dell'argomento selezionato.
Elimina un argomento
Per eliminare un argomento dall'albero, selezionalo e quindi seleziona Elimina.
Gestione della struttura degli argomenti
Di seguito vengono illustrate le opzioni disponibili per gli argomenti:
Gli utenti possono selezionare solo argomenti senza figli nella struttura ad albero degli argomenti: abilita il toggle. In fase di esecuzione, gli utenti potranno selezionare solo gli argomenti che non hanno argomenti figlio. Questa impostazione consente agli amministratori di assicurarsi che i rappresentanti selezionino solo argomenti specifici.
Mostra argomenti nascosti nell'albero degli argomenti seguente: imposta i ltoggle su Mostra. Nella struttura ad albero, i soggetti contrassegnati come nascosti vengono visualizzati con l'icona nascosta. Questa impostazione consente agli amministratori di visualizzare in anteprima la funzionalità di runtime della visibilità dei soggetti ai rappresentanti.
Ricerca: utilizzare l'opzione di ricerca per cercare un argomento per nome ed eseguire le diverse azioni consentite per l'oggetto. L'oggetto che si cerca viene evidenziato e visualizzato nell'albero degli argomenti. Questa impostazione consente di individuare facilmente l'oggetto e gli argomenti secondari invece di scorrere manualmente l'elenco degli argomenti.
Puoi selezionare Apri la pagina di gestione degli argomenti per utilizzare l'esperienza precedente. Tuttavia, per tornare alla nuova esperienza, dovrai accedere ad Argomenti dalla mappa del sito.
Nota
Ti consigliamo di creare non più di 1.000 argomenti, inclusi soggetti bambini, per evitare problemi di prestazioni.