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Informazioni sulle entità di pianificazione

  • Articolo

Le entità di pianificazione sono raggruppate nei seguenti gruppi logici.

Pianificazione

  • Risorse
    Tutto ciò che deve essere pianificato può essere definito come risorse. Può trattarsi di personale, team, centri di servizio, asset aziendali (attrezzature), account o contatti.

    Altre informazioni in Creare e configurare risorse prenotabili.

  • Strutture/attrezzature
    Le strutture e le attrezzature sono risorse da utilizzare per l'esecuzione di servizi per i clienti. Le attrezzature possono essere spazi fisici come i locali di servizio o le sale riunioni e le attrezzature possono essere strumenti o altre risorse.

    Altre informazioni in Aggiungere strutture e attrezzature per la pianificazione dei servizi.

  • Categorie di risorse
    Le categorie di risorse consentono di raggruppare le risorse prenotabili per tipo.. Ad esempio, puoi creare categorie come tecnico, supervisore, subappaltatore, veicolo o attrezzatura.

    Altre informazioni in Creare e gestire categorie di risorse.

  • Servizi
    Per rendere la pianificazione dei servizi semplice e rapida, è utile predefinire le specifiche dei servizi da fornire ai clienti.

    Altre informazioni in Creare o modificare un servizio.

  • Impegni di tipo servizio
    Crea un impegno di tipo servizio trovando la volta successiva in cui le risorse sono disponibili per un servizio..

    Altre informazioni in Pianificare un impegno di tipo servizio.

  • Preferenze di evasione
    Scegliere e personalizzare il modo in cui i risultati dell'assistente di pianificazione sono visualizzati, ad esempio con appuntamenti orari ordinati o finestre temporali per il mattino e il pomeriggio..

    Altre informazioni in Preferenze di evasione.

Strumenti

Impostazioni

  • Unità organizzative
    La società probabilmente organizza l'attività di consulenza per area geografica, funzione o altre aree.. Puoi creare unità organizzative che riflettono la tua attività.

    Altre informazioni in Creare e gestire unità organizzative.

  • Chiusura aziendale
    Impedisci la pianificazione delle risorse durante le ferie e altri giorni non lavorativi definendo le chiusure aziendali..

    Altre informazioni in Impostare la chiusura dell'azienda.

Panoramica della pianificazione dei servizi
Abilitare l'entità per la pianificazione di risorse
Domande frequenti sulla pianificazione dei servizi