Condividi tramite

Abilita il collegamento delle note della sequenza temporale con altri record della tabella

  • Articolo

Puoi utilizzare Collega nota a un record di tabella per eseguire le seguenti azioni senza lasciare la pagina in cui ti trovi:

  • Sposta una nota sulla sequenza temporale di un record di tabella esistente in un altro record di tabella. Ad esempio, puoi spostare una nota sulla sequenza temporale di un contatto in un caso esistente. Dopo aver spostato la nota, verrà visualizzata solo sulla sequenza temporale in cui ti sei spostato e non su entrambi.
  • Creare un nuovo record per la tabella dalla nota. Ad esempio, puoi creare un caso da una nota esistente su una sequenza temporale del contatto.

Puoi abilitare questa funzionalità per qualsiasi tabella che ti permetta di aggiungere un componente della sequenza temporale. Tuttavia, le tabelle a cui è possibile collegare una nota sono solo account, contatto e caso.

Guarda questo video per comprendere il collegamento delle note della sequenza temporale con altri record della tabella e come configurarlo:

Configurare il collegamento delle note della sequenza temporale

  1. In Power Apps, seleziona l'ambiente che contiene la soluzione.
  2. Seleziona Tabelle, quindi seleziona la tabella per la quale gli agenti possono collegare le note prese nella sequenza temporale.
  3. Seleziona Modulo.
  4. Crea un nuovo modulo o usane uno esistente. Altre informazioni: Creare, modificare o configurare moduli utilizzando progettazione moduli basata su modello.
  5. Seleziona il componente della sequenza temporale nel modulo.
  6. Nella sezione Proprietà>Note, esegui la procedura seguente:
    • Seleziona Collegamento alla tabella.
    • Seleziona la tabella che vuoi collegare alla nota. È possibile selezionare account, caso e contatto. Viene visualizzato il riquadro della tabella richiesta.
    • Seleziona Abilita nel riquadro della tabella. Se hai selezionato Caso, devi specificare quanto segue:
      • Crea caso utilizzando: il tipo di modulo che si apre quando l'agente crea un nuovo caso dalla nota.
      • Configura modulo: il modulo che viene visualizzato quando l'agente crea un nuovo caso dalla nota.
      • Mappa il titolo delle note su: il campo in cui deve essere copiato il titolo della nota. Ad esempio, se selezioni Titolo caso, quando crei un nuovo caso, il titolo del caso viene popolato automaticamente con il valore del titolo delle note.
      • Mappa al descrizione delle note su: il campo in cui deve essere copiata la descrizione della nota. Ad esempio, se selezioni Descrizione, quando crei un nuovo caso, la descrizione del caso viene popolato automaticamente con il valore della descrizione delle note.
  7. Salvare e pubblicare le personalizzazioni.

Ulteriori informazioni sul collegamento delle note della sequenza temporale alle tabelle